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央行下调外汇存款准备金率，国常会部署稳经济政策总结

核心内容概述

本报告分析了2022年9月6日国内外金融市场动态，涵盖股指、债市、黄金市场及宏观经济政策变化。主要关注点包括中国人民银行下调外汇存款准备金率、国务院常务会议部署稳经济政策、四川泸定地震对市场的影响以及全球主要经济体的经济数据表现。

主要观点

国内市场

• 股指：周一沪深两市早盘宽幅震荡，沪指表现强于深成指，午后震荡反弹，创业板指尾盘翻红。市场情绪有所修复，但整体成交额仍低迷，约为7700亿元。
• 债市：国债期货小幅收涨，10年期主力合约上涨0.06%，5年期和2年期合约分别上涨0.04%。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行14.2个基点至1.033%。
• 黄金市场：COMEX期金小幅下跌，收于1721.2美元/盎司。美元指数上涨0.19%至109.82，非美货币多数下跌，离岸人民币兑美元下跌238个基点至6.9424。SPDR黄金持仓量减少1.15%至973.08吨，显示投资者情绪偏谨慎。

宏观政策

• 外汇准备金率调整：自9月15日起，央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%。此举有助于增加美元流动性，提升金融机构外汇资金运用能力，有利于人民币汇率稳定。
• 稳经济政策：国务院常务会议部署实施19项稳经济一揽子政策的接续措施，强调三季度政策出台的重要性，以巩固经济恢复基础。发改委表示，下半年是回补二季度疫情损失的关键期，政策作用发挥的黄金期。

其他重要信息

• 四川泸定地震：9月5日四川甘孜泸定县发生6.8级地震，国家主席习近平作出重要指示，强调抢救生命为首要任务。当地锂矿资源丰富，多家锂电和光伏企业表示未受影响。
• 财新服务业PMI：8月财新服务业PMI为55，为2021年6月以来次高，显示服务业持续强劲修复。综合PMI为53，略低于前值54。
• 北京保障性租赁住房建设：北京“十四五”期间将建设筹集保障性租赁住房40万套（间），包括公租房、共有产权住房等，且新增住房用地中保障性住房占比不低于15%。

关键信息列表

• 外汇准备金率下调：自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，旨在增加美元流动性，稳定人民币汇率。
• 稳经济政策实施：国常会部署19项稳经济接续措施，强调三季度政策出台的关键作用。
• 四川泸定地震：6.8级地震发生，未对主要锂电和光伏企业造成影响。
• 财新服务业PMI：8月为55，服务业延续强劲修复态势。
• 全球市场动态：欧洲三大股指多数下跌，美债收益率上涨，美元指数走强，欧元区投资者信心指数降至2020年5月以来新低。
• 人民币汇率：央行强调人民币长期趋势明确，短期内双向波动为常态。

市场要点

• 美股因劳动节假期休市一日，欧洲股市多数下跌。
• 欧债收益率普遍上涨，意大利10年期国债收益率上涨10.8个基点。
• 美元指数上涨0.19%，非美货币多数下跌，人民币兑美元贬值压力显现。
• 欧元区投资者信心指数降至-31.8，创2020年5月以来新低。
• 保障性租赁住房建设政策出台，助力房地产市场稳定。

今日提示

• 09:30 澳大利亚第二季度经常帐（亿澳元）
• 12:30 澳大利亚9月现金利率（%）
• 20:15 加拿大8月储备资产合计（亿美元）
• 22:00 美国8月ISM非制造业PMI