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联讯晨报-20170413 总结

核心内容概述

2017年4月13日的联讯晨报汇总了当日主要股指、商品期货、外汇市场的表现，以及多个行业和公司的重点分析，同时涵盖了国内外财经新闻、行业动态、两融数据和投资评级信息。

主要观点

一、主要股指表现

• 两岸三地：

  • 上证综指：3,273.83，下跌0.46%
  • 沪深300：3,509.44，下跌0.22%
  • 深证成指：10,587.31，下跌0.64%
  • 中小板指：6,807.76，下跌0.70%
  • 创业板指：1,897.51，下跌1.05%
  • 三板做市指：1,152.33，下跌0.41%
  • 恒生指数：24,313.5，上涨0.93%
  • 台湾加权指：9,817.68，下跌0.15%

• 国际主要股指：

  • 道琼斯工业：20,651.3，下跌0.03%
  • 标普500：2,344.93，下跌0.38%
  • 纳斯达克：5,836.16，下跌0.52%
  • 富时100：7,365.5，上涨0.22%
  • 德国DAX：12,154.7，上涨0.12%
  • 日经225：18,552.61，下跌1.05%

二、主要商品期货表现

• 纽约原油：53.4，上涨0.47%
• COMEX黄金：1,272.9，上涨1.6%
• LME铜：5,747.0，下跌1.49%
• LME铝：1,921.0，下跌0.26%
• BDI航运：1,262.0，上涨2.51%

三、主要外汇表现

• 美元指数：100.72，下跌0.32%
• 美元/人民币：6.89，下跌0.02%
• 欧元/美元：1.06，上涨0.1%
• 美元/日元：109.59，下跌1.2%

关键行业与公司分析

1. 恒邦股份（002237）

• 事件：发布2016年年报和2017年一季报，业绩增长显著。
• 业绩亮点：
  • 2016年营收163.97亿元，同比增长15.93%
  • 归母净利润2.03亿元，同比增长12.5%
  • 扣非净利润3.27亿元，同比增长205.42%
• 业绩增长原因：
  • 金价上涨带动全兴矿业扭亏
  • 12万吨电解铜项目投产，带动产销量和利润增长
• 盈利预测：
  • 2017年营收预测为221.65亿元，归母净利润预测为3.46亿元
  • EPS预测为0.38元，目标价14元，投资评级“买入”
• 风险提示：
  • 新项目投产不及预期、金银铜价格下跌、套期保值风险

2. 中电广通（600764）

• 事件：中船重工通过协议受让股权，成为控股股东，推动资产证券化。
• 重组内容：
  • 置出中电智能卡和中电财务资产
  • 收购长城电子100%股权和赛思科29.94%股权
• 行业前景：
  • 国防信息化建设推动水声通信设备需求
  • 雄安新区建设带来产业政策利好
• 盈利预测：
  • 2017-2019年归母净利润分别为0.41亿元、0.56亿元、0.76亿元
  • EPS分别为0.12元、0.17元、0.23元
  • P/E分别为286x、208x、154x
• 投资建议：“买入”
• 风险提示：
  • 资产注入不及预期、海军信息化推进不及预期

3. 交运行业分析

• 3月沿海运输市场：
  • 煤炭、粮食、铁矿石运价显著上涨
  • 原油运价持平
  • 运力失衡有望改善
• 推荐标的：
  • 中远海特（600428）
  • 中远海控（601919）
  • 唐山港（601000）
  • 连云港（601008）
  • 宁波港（601018）

4. 新能源汽车产销数据

• 3月产销：
  • 新能源汽车：产33,015辆，销31,120辆，同比分别增长30.9%和35.6%
  • 纯电动汽车：产26,685辆，销25,342辆，同比分别增长41.8%和43.3%
  • 插电式混合动力汽车：产6,330辆，销5,778辆，同比分别下降1.1%和增长9.6%
• 1-3月累计：
  • 产58,317辆，销55,929辆，同比分别下降7.7%和4.7%
• 行业前景：
  • 政策明朗，下半年销售有望强劲增长

重点财经新闻

• 3月CPI同比上涨0.9%，PPI同比上涨7.6%
  • CPI环比下降0.3%，主要受猪肉和蔬菜价格下降影响
  • PPI现拐点，价格处于黄金区域
• 地方国企混改加速
  • 海南、山东等地推动国企混改和证券化
  • 混改成为深化国企改革的重要突破口

两融数据

• 融资净买入：
  • 天健集团、华夏幸福、深高速、新奥股份、西部建设等证券获净买入
• 融券净卖出：
  • 海欣股份、盛屯矿业、成发科技、广州发展、健康元等证券获净卖出
• 两融市场概况：图表显示市场整体呈现波动走势

数据快递

• 中债国债收益率：
  • 1年期：3.002，下跌0.0025BP
  • 3年期：3.025，下跌0.0096BP
  • 5年期：3.165，上涨0.0389BP
  • 7年期：3.243，上涨0.0093BP
  • 10年期：3.328，上涨0.0074BP
• 股指期货：
  • 多数合约收盘价下跌，基差和持仓量有所波动

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅大于10%
  • 增持：相对沪深300指数涨幅在5%~10%之间
  • 持有：相对沪深300指数涨幅在-5%~5%之间
  • 减持：相对沪深300指数涨幅小于-5%

• 行业投资评级：

  • 增持：预计行业回报高于基准指数5%以上
  • 中性：预计行业回报介于基准指数-5%与5%之间
  • 减持：预计行业回报低于基准指数5%以下

风险提示与免责声明

• 风险提示：
  • 股票投资涉及市场波动、政策变化、公司经营等风险
• 免责声明：
  • 本报告基于公开信息，不保证数据准确性和建议有效性
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联系方式

• 分析师：陈勇（中央财经大学硕士，策略分析师）
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  • 北京：周之音、林接钦
  • 上海：赵玉洁、杨志勇
  • 深圳：刘啸天
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