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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

市場動態：輝立證券集團提供了新加坡及全球主要市場的指數表現、股價變動、成交量與總市值等數據。
技術分析：對 Venture Ltd 進行了技術分析，預期其股價將反彈並測試關鍵阻力位。
研究報告：對 Keppel DC REIT 的財務表現與未來展望進行了分析，建議持續累積。
新聞與事件：提供了近期重大市場新聞與事件，包括聯邦儲備理事會利率政策、企業盈利表現及相關法律行動。
投資組合：介紹了 Phillip 20 投資組合的構成與表現，並列出當前持有的股票及交易細節。
經濟日曆：列出新加坡與美國在 2018 年 7 月的經濟數據與事件。

主要觀點

市場指數表現

新加坡指數：
- FTSE ST Straits Time：3,239.6，上漲 0.2%
- FTSE ST Financial：972.6，持平
- FTSE ST Real Estate：794.7，上漲 0.1%
- FTSE ST Industrials：747.0，上漲 0.3%
- FTSE ST Consumer Service：750.3，上漲 0.9%
- FTSE ST Telecommunicate：818.9，上漲 0.2%
- FTSE ST Oil & Gas：348.4，上漲 0.4%
- FTSE ST Consumer Good：432.5，上漲 0.3%
- FTSE ST Utilities：297.6，上漲 0.4%
- FTSE ST Healthcare：1,315.9，下跌 0.2%
- FTSE ST Technology：223.8，下跌 0.1%
- FTSE ST Basic Material：84.1，下跌 1.3%
- FTSE ST Mid-Cap：724.8，上漲 0.4%
- FTSE ST Catalyst：386.3，下跌 0.2%
全球市場指數：
- Nikkei 225：22,697.36，上漲 0.8%
- KOSPI：2,297.92，上漲 0.4%
- CSI 300：3,449.38，下跌 0.7%
- HSCEI：10,591.72，下跌 1.1%
- Taiex：10,778.99，下跌 0.4%
- Hang Seng：28,181.68，下跌 1.3%
- Phil Comp：7,381.68，上漲 0.2%
- S&P/ASX 200：6,203.64，上漲 0.8%

股價表現

表現最佳的股票（市值 > $100m）：
- Oceanus Group Ltd：上漲 16.7%
- Bumitama Agri Ltd：上漲 5.4%
- Nera Telecom：上漲 4.7%
- Pci Ltd：上漲 4.5%
- Frencken Group Ltd：上漲 4.3%
- Kingboard Copper：上漲 4.2%
表現最差的股票（市值 > $100m）：
- Avjennings Ltd：下跌 4.8%
- Raffles Education Corp Ltd：下跌 4.7%
- Hi-P Intl Ltd：下跌 4.6%
- Aem Holdings：下跌 4.3%
- Tianjin Zhongx-S：下跌 4.2%
- Ly Corp Ltd：下跌 4.0%

技術分析

Venture Ltd：
- 短期技術圖表顯示 bullish 趨勢，成功突破下降趨勢線，成交量增加表明可能反轉上漲。
- 預期股價將反彈並測試 17.99 和 18.50 的阻力位。
- 支持位為 16.55 和 16.00，阻力位為 17.99 和 18.50。
- 建議在 17.14 進場，止損設為 15.98，目標價為 18.50。

投資組合

Phillip 20 投資組合：
- 當前持有 20 只股票，每隻佔 5% 份額。
- 組合總初始資金為 $100,000，自 2017 年 5 月啟動。
- 當前股價與績效如下：
  - 800 Super：1.020，目前虧損 8.11%
  - Breadtalk：1.150，目前獲利 39.82%
  - ComfortDelGro：2.340，目前獲利 2.63%
  - China Everbright：0.395，目前虧損 8.14%
  - Geo Energy Res：0.215，目前虧損 10.42%
  - Genting Sing：1.250，目前獲利 7.76%
  - JB Foods：0.575，目前虧損 2.54%
  - UMS：0.850，目前虧損 2.30%
  - SINGTEL：3.270，目前持平
  - SATS：5.080，目前持平
  - SINGPOST：1.340，目前虧損 4.29%
  - SINOSTAR PEC：0.171，目前虧損 11.86%

市場動態與經濟日曆

市場動態：
- 新加坡非油品出口在 6 月僅增長 1.1%，電子出口下降 7.9%。
- 亞洲電子出口增速從 1Q18 的 9.8% 衰減至 2Q18 的 6.9%。
- 市場總成交量為 1,563.5 萬股，總價值為 1,065.0 億新元。
經濟日曆：
- 新加坡：
  - 5 月採購經理指數為 52.7，略高於預期。
  - 5 月零售銷售增長 0.4%。
  - 6 月非油品出口增長 15.5%，但電子出口下降 7.9%。
- 美國：
  - 5 月製造業 PMI 為 54.6，略低於預期。
  - 5 月耐久財訂單下降 0.6%。
  - 6 月 ADP 就業數據為 178,000。
  - 6 月非農就業數據為 223,000。
  - 6 月失業率為 3.8%。
  - 6 月 CPI 增幅為 0.2%。

市場新聞

聯邦儲備理事會：預計將逐步提高利率，儘管貿易政策存在不確定性。
美國美元：在周二上漲，因美國經濟評估積極。
全球股市：因企業盈利季節性強化而上漲。
Metech International：聲稱其律師已向 DBS 信託機構發出索賠通知，要求回收 2015 年 1 月 26 日至 7 月 15 日的租金，約 540,338 新元。
Singtel：其子公司 Amobee 在法院監督拍賣中以約 1.01 億美元購得 Videology 的某些資產。

關鍵信息

Keppel DC REIT：
- 建議繼續累積，目標價為 $1.45（此前為 $1.51）。
- 1H18 的每股派息為 3.62 美分，其中 2.77 美分為預先派發，0.85 美分為私有化後派發。
- 收入和每股派息達成 50% 和 47% 的預期。
Phillip 20 投資組合：
- 使用技術分析選擇股票，每隻股票佔 5% 份額。
- 當前持有股票包括 800 Super、Breadtalk、ComfortDelGro、China Everbright、Geo Energy Res、Genting Sing、JB Foods、UMS、SINGTEL、SATS、SINGPOST、SINOSTAR PEC 等。
市場情緒：
- 當前市場情緒為 Bullish。
- Venture Ltd 股價可能反彈，測試 17.99 和 18.50。
經濟數據：
- 新加坡 6 月非油品出口增長 1.1%，電子出口下降 7.9%。
- 美國 6 月失業率為 3.8%，CPI 增幅為 0.2%。
投資建議：
- BUY：China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、CNMC Goldmine Holdings、ComfortDelGro Corporation、Dairy Farm International、Dasin Retail Trust、Fraser & Neave、Geo Energy Resources、Golden Energy and Resources、Health Management International、Micro-Mechanics Holdings、Nam Lee Pressed Metal Industries、Old Chang Kee、Overseas-Chinese Banking Corp、SHS Holdings Ltd、Sembcorp Industries、Singapore Exchange Ltd、Thai Beverage、United Overseas Bank。
其他信息：
- 新加坡公司股息日期：列出多間公司的股息派發日期及相關資訊。
- 新加坡與美國經濟日曆：列出多個經濟指標與數據。

總結：輝立證券集團提供了新加坡及全球市場的詳細指數表現與股價動態，並對 Venture Ltd 進行技術分析，預期反彈。此外，對 Keppel DC REIT 提出投資建議，同時列出 Phillip 20 投資組合的構成與當前表現。市場新聞與經濟日曆資訊顯示，美國經濟表現強勁，而新加坡出口數據顯示一定的疲軟跡象。

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