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晨会纪要总结

【今日焦点】

• 中美审计监管合作：中国证监会与美国PCAOB会谈进展顺利，双方有意愿解决分歧，最终结果取决于双方的智慧与合作意愿。
• 美国对中企的制裁：美国联邦通信委员会将两家中企列入“威胁国家安全名单”，中方坚决反对将证券监管政治化，强调开放合作，并将采取必要措施维护企业合法权益。

【重要财经消息】

• 北京自贸试验区条例：自2022年5月1日起施行，旨在推动制度创新、要素保障，助力国际科技创新中心和数字经济发展。
• 3月PMI数据：国家统计局发布3月PMI为49.5%，较上月下降0.7个百分点，显示制造业景气水平有所回落。
• 上交所破产重整指引：正式发布《破产重整信息披露指引》，规范破产事项全流程，保护投资者权益，强化信息披露要求，明确权益调整和引入重整投资人等要求。

【行业要闻】

• 种子法实施：全国人大常委会修改种子法，为推进种业发展提供法律保障，强调种质资源保护和核心技术攻关。
• 铁矿项目建设：发改委组织多部门召开座谈会，推进国内铁矿项目建设，解决当前面临的“堵点”“卡点”。
• 市场监管总局：部署2022年重点任务，包括营造良好网络市场环境、加强平台合规管理、推进国家网监平台建设等。

【全球视野】

• 美股下跌：三大股指跌幅均超1%，标普500指数跌1.57%，纳斯达克指数跌1.54%，道琼斯指数跌1.56%。
• 欧股下跌：德国DAX30指数跌1.29%，英国富时100指数跌0.85%，法国CAC40指数跌1.21%。
• 亚太股市涨跌不一：日经225指数跌0.73%，韩国综合指数涨0.40%，新加坡指数跌0.99%，恒生指数跌1.06%。

【资金流向监控】

• A股主力资金净流出：3月31日，沪深两市A股主力净流出资金365.55亿元，其中1630家公司获资金净流入，3039家公司获净流出。
• 行业资金流向：净流入行业包括银行、计算机、家用电器；净流出行业包括医药生物、化工、有色金属、电子、电气设备。
• 个股资金流向：净流入排名前五的个股为爱尔眼科、恒宝股份、万科A、建设银行、以岭药业；净流出前五为比亚迪、隆基股份、中国医药、精华制药、九安医疗。

【山西证券视点】

• 市场回顾：指数窄幅震荡，煤炭、建材、银行涨幅居前，电力设备、有色金属、电子跌幅居前。两市成交额增长5.29%。
• 策略建议：短期市场情绪转暖，建议关注估值合理的蓝筹股和稳增长板块。政策支持下，基础设施、地产、建材、银行板块或有结构性机会。
• 风险提示：宏观经济不及预期、疫情超预期发展、地缘政治风险加剧。

【山西经济动态】

• 山西中部城市群高质量发展：山西省人大常委会发布《决定》，支持城市群发展，强调防止重复建设，推动资源共享和产业错位发展。
• 煤价监管：山西省发改委要求各市、企业强化煤价监管，确保煤炭价格在合理区间运行，5月1日起执行。
• 社区居家养老服务条例：公开征求意见，要求县级以上政府配齐养老服务设施，鼓励市场主体参与社区养老。

【个股动态】

• 通威股份：拟投资120亿元建设32GW高效晶硅电池项目，分两期实施。
• 百邦科技：全资子公司与苹果续签独立维修协议，延长至2022年7月31日。
• 中青旅：2021年营收增长20.76%，净利润增长显著。
• 中国高科：教育和不动产板块增长明显，持续盈利。
• 华侨城A：2021年营收增长25%，但净利润下滑55%。
• 新力金融：终止购买比克动力股权事项。
• 中国石油：2021年净利达921.70亿元，拟派发末期股息。

【今日停复牌】

• 停牌：*ST艾格、*ST实达
• 复牌：和晶科技

【新股、债券和基金发行】

• 新股发行：包括联盛化学、军信股份、金道科技、瑞德智能、唯捷创芯、海创药业等。
• 新股上市：兆讯传媒、泰恩康、万凯新材、富士莱、仁度生物、荣昌生物、长光华芯等。
• 增发与配股：涉及象屿YF4C、YF4A、31租赁3A、22中关科技CP001等。
• 可转债发行：包括象屿YF4C、YF4A、31租赁3A、22中关科技CP001等。
• 基金发行：包括创金合信汇鑫一年定开、国联安上证科创板50成份联接A、广发积极优势一年封闭A等。

【限售股解禁】

• 本周A股限售股解禁数量较大，涉及云南能投、九号公司-WD、神州细胞-U、开普云、南新制药等多家公司，解禁股份类型包括首发原股东限售股份、首发战略配售股份、股权激励限售股份等。

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