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“煤改气”对煤炭消费量的影响分析总结

一、核心内容

“煤改气”是国家推动清洁能源替代、减少煤炭使用、改善空气质量的重要政策。自2017年起，随着政策的逐步落实，全国范围内“煤改气”工程加速推进，对煤炭消费量产生了一定影响。

1. 政策背景与实施情况

• 政策出台：2017年5月，财政部、住建部、环保部等联合发布《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》，支持“煤改气”工程。
• 实施目标：2017年8月，环保部联合六省市下发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求“2+26”城市完成300万户以上“双替代”改造任务。
• 实际成效：2017年实际完成“双替代”改造约394万户，其中计划外改造接近100万户，用气人口较上年增加约3000万人。
• 政策延续：根据《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》，未来“煤改气”工程将逐步覆盖东北、西北、华南等地区。

2. 天然气消费情况

• 消费总量：2017年全国天然气消费总量达到2373亿立方米，同比增长15.3%，远超预期。
• 消费结构：天然气主要应用于城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工，其中城市燃气和工业燃料增长显著。
• 消费增速：近五年天然气消费平均增速为8.7%，2017年因“煤改气”推动，增速大幅提升至15.3%。

3. “煤改气”对煤炭消费的影响

• 煤炭消费减少量：根据测算，2017年“煤改气”导致煤炭消费减少约3542万吨（即不足3600万吨原煤）。
• 影响领域：主要冲击散煤消费，包括工业小窑炉、小锅炉以及居民和服务业分散用煤。
• 替代规模预测：预计2018年散煤替代规模将超过4000万吨。

4. 消费增量测算模型

• 模型公式：
  $$
  Y = T_{1} - T_{0}(1 + \Delta t)\times 100%
  $$
• 参数说明：
  • $Y$：因“煤改气”带来的天然气消费增量
  • $T_0$：2016年天然气消费总量（2058亿立方米）
  • $T_1$：2017年天然气消费总量（2373亿立方米）
  • $\Delta t$：基期天然气消费平均增速（2014-2016年平均增速为6.5%）
• 测算结果：2017年“煤改气”带动天然气消费增量约136亿立方米。

二、主要观点

• “煤改气”工程是国家改善空气质量、推进清洁能源替代的重要举措，其对煤炭消费的冲击主要体现在散煤领域。
• 2017年天然气消费增速显著提升，主要得益于“煤改气”政策的推动和全社会能源消费总量的回弹。
• 尽管“煤改气”对煤炭消费总量有一定影响，但冲击幅度并不大，预计未来随着政策的持续推进和气源供应的改善，煤炭消费量仍将以较慢的速度下降。
• 清洁能源替代工程不仅限于京津冀地区，未来将逐步向全国扩展。

三、关键信息

• 政策执行：中央财政补贴、环保监管、限煤禁煤等政策推动“煤改气”工程加速。
• 天然气消费：2017年消费总量为2373亿立方米，同比增长15.3%，主要增长来自城市燃气和工业燃料。
• 煤炭消费变化：2017年因“煤改气”导致煤炭消费减少约3542万吨，预计2018年散煤替代规模将超过4000万吨。
• 环保成效：京津冀及周边“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降34.3%，治理取得一定成效。

四、风险因素

• 政策执行受阻：部分地区政策落实不到位，可能导致“煤改气”工程推进缓慢。
• 天然气供应不足：气源紧张可能影响“煤改气”用户的实际使用，削弱政策效果。
• 清洁能源计划调整：政策方向可能发生变化，影响“煤改气”工程的持续性和规模。

五、研究团队

• 研究团队：信达证券能源化工研究团队（郭荆璞）
• 研究背景：郭荆璞为第十二届新财富石油化工行业最佳分析师第三名，研究领域覆盖能源政策、油气、煤炭、化工、电力、新能源和能源互联网。
• 专业背景：毕业于北京大学物理学院、罗格斯大学物理和天文学系，熟悉能源产业链，擅长经济周期模型分析。