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期货研究总结

核心内容概述

本报告为瑞达期货股份有限公司发布的《每日期货投资观察》，日期为2021年6月28日，内容涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻，旨在为投资者提供最新的市场动态与分析。

宏观经济数据

主要观点

• 经济增长放缓：GDP同比数据未公布，但前值为18.3%，显示经济增速有所回落。
• 制造业保持稳定：官方制造业PMI为51.0%，与前值51.1%基本持平，显示制造业活动维持稳定。
• 工业与投资增速下降：工业增加值同比增速从9.8%降至8.8%，固定资产投资同比增速从19.9%降至15.4%，显示投资活动有所放缓。
• 消费与出口回升：社会消费品零售同比增速从17.7%升至12.4%，出口同比增速从32.3%降至27.9%，表明消费市场逐步恢复，但出口增速有所减缓。
• 通胀压力上升：CPI同比升至1.3%，PPI同比升至9.0%，显示物价水平整体上升，但涨幅相对温和。
• 金融数据变化：新增贷款和新增社会融资规模小幅上升，M1同比增速加快，M2同比增速放缓，反映市场流动性变化。

货币市场动态

利率水平

关键信息

• 央行逆回购操作：本周央行公开市场共进行了900亿元逆回购操作，累计有400亿元到期，净投放500亿元，显示央行在维持市场流动性。
• 隔夜利率下行：隔夜Shibor报1.5500%，较前一日下降30.30个基点，表明短期资金市场宽松。

外汇市场情况

主要汇率

关键信息

• 美元指数小幅下跌：美元指数报91.8066，较前一日微跌0.01%，周跌幅为0.56%。
• 人民币升值：在岸人民币兑美元收于6.4553，较前一交易日上涨179个基点，周内下跌145个基点。
• 中间价调升：人民币兑美元中间价调升80个基点，报6.4744。
• 其他货币走势：欧元兑美元上涨，英镑兑美元下跌，澳元兑美元上涨，美元兑日元下跌。

海外财经新闻

1. 美国干旱严重：美国西部90%以上地区处于历史性的干旱状态，影响超5800万居民，干旱水平连续三周创纪录。
2. 房地产价格创新高：美国5月现房销售中位价格达37.7万美元，创历史新高，同比上涨26%，连续111个月上涨。
3. 美联储观点：
   • 卡什卡利认为美国经济将强劲复苏，部分高通胀可能是暂时的，预计会回落至正常水平。
   • 罗森格伦表示，应考虑加快退出宽松货币政策，核心通胀上升是暂时的，预计今年GDP增长达7%。
4. 欧元区经济复苏：欧洲央行行长拉加德指出，欧元区经济正在复苏，预计2022年第一季度恢复至疫情前水平，通胀可能在秋季上升，但为临时性因素。
5. APEC会议强调合作：2021年APEC会议指出，强化政府、企业和社会的伙伴关系对亚太地区抗击新冠疫情、促进经济复苏至关重要。

今日关注事项

1. 欧盟夏季经济预期：待定，可能影响欧元区经济走势。
2. 美联储威廉姆斯出席专家小组讨论：21:00，可能释放货币政策信号。
3. 美国6月达拉斯联储商业活动指数：22:30，反映美国中西部地区经济状况。

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