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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3548点，上涨0.67%，成交额5648亿元，年初至今涨幅2.15%。
• 深证综指：收盘价15162点，上涨2.14%，成交额7532亿元，年初至今涨幅4.77%。
• 创业板指：收盘价3535点，上涨3.68%，成交额3098亿元，年初至今涨幅19.17%。
• 沪深两市总成交额：突破1.3万亿元，连续第8个交易日超过1万亿元。
• 北向资金：净流入16.42亿元，其中深股通净流入35.65亿元，沪股通净流出19.23亿元。

板块表现

• 涨幅居前的板块：网络安全、CRO概念、锂电池、新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气度方向。
• 跌幅居前的板块：保险、银行、海洋经济等。

主要观点

国内经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E预计8.2%，21/E预计8.5%。
• CPI：Q3/E预计1.3%，21/E预计1.3%。
• PPI：Q3/E预计8.6%，21/E预计5.8%。
• 工业增长值：Q3/E预计7.9%，21/E预计10.0%。
• 固定投资增速：Q3/E预计12.5%，21/E预计7.9%。
• 出口增速：Q3/E预计22.3%，21/E预计17.6%。
• 进口增速：Q3/E预计31.6%，21/E预计22.3%。
• 社消增速：Q3/E预计10.8%，21/E预计15.8%。
• M2增速：Q3/E预计8.5%，21/E预计8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E预计6.45，21/E预计6.55。

市场分析

• 成长股行情：多家公募策略认为，当前成长股行情已持续，下半年市场估值难以全面提升，需关注产业景气度和业绩确定性。
• 债市表现：全面降准刺激市场做多情绪，国债期货全线大涨，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.32%。
• 资金流向：北向资金净买入16.42亿元，比亚迪、东方财富、五粮液为净买入主力，隆基股份被净卖出。

关键信息

产业资讯

• 网络安全产业：工信部提出，到2023年，网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%。
• 跨境电商发展：中国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。
• PC市场：第二季度全球PC出货量达8360万台，同比增长13.2%，联想集团继续占据全球销量冠军。
• 疫苗供应：中国国药集团和科兴生物分别与COVAX签署疫苗供应协议。

政策与宏观

• 财政部部长刘昆：指出世界经济复苏分化明显，不确定性依然存在，呼吁加强政策协调。
• 跨境理财通：香港特首林郑月娥表示，跨境理财通开通日期将很快公布，解决港人开户问题。
• 出口支持政策：商务部支持高技术、高附加值、品牌商品出口，鼓励日用消费品进口。

公司重要公告

融资重组

• 威胜信息：青岛朗行拟询价转让1200万股，占公司总股本2.40%，价格下限为23.60元/股。
• 国民技术：拟通过发行股票使孙迎彤成为控股股东，拟募资不低于9亿元。
• 古鳌科技：拟现金购买北京东方高圣51%股权，后者为首批获得证监会证券投资咨询资格的机构之一。

重大事项

• 沧州大化：共聚硅PC产品试车成功，填补国内空白，增强企业竞争力。
• 苏宁易购：张近东辞去董事长职务，提名张康阳为非独立董事候选人，任峻暂代董事长职务。

业绩预告

• 山西汾酒：预计2021年半年度净利润同比增长110%-130%。
• 渤海轮渡：预计净利润同比增长9439%。
• 明泰铝业：预计净利润同比增长128%-142%。
• 特变电工：预计净利润同比增长230%-250%。
• 舍得酒业：预计净利润同比增长332.42%-356.78%。
• 中国建筑：预计上半年净利润同比增长23.5%-36.1%。

增减持

• 瑞芯微：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.30%的股份。
• 贝瑞基因：天津君睿祺拟减持不超过3.00%的股份。
• 蓝黛科技：晟方投资及一致行动人拟减持不超过1.39%的股份。
• 新天药业：控股股东拟减持不超过2.00%的股份。
• 万润股份：鲁银投资拟减持不超过1.98%的股份。

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投资评级标准

股票投资评级	评级标准（相对沪深300指数）
买入	涨幅20%以上
增持	涨幅介于10%~20%之间
中性	涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	跌幅10%以上
卖出	跌幅10%以上

行业投资评级	评级标准（相对沪深300指数）
强于大市	涨幅10%以上
中性	涨幅介于-10%~10%之间
弱于大市	跌幅10%以上

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