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天星资本晨报总结（2017年11月20日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 新三板做市指数报收997.92点，下跌0.16%；
  • 成分指数报收1293.54点，上涨1.09%；
  • 当日共850只股票发生交易，其中：
    • 做市转让企业461家，成交5200万股，成交金额1.67亿元；
    • 协议转让企业389家，成交14441万股，成交金额8.07亿元；
  • 新增挂牌企业6家，新增做市企业0家；
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11649家，其中协议转让企业10266家，做市转让企业1383家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：

   • 报收840.87点，下跌0.26%；
   • 同期三板做市指数报收693.96点，下跌0.16%。

2. 天星创新层计算机与通信指数：

   • 报收809.86点，下跌0.07%。

3. 天星创新层文化传媒指数：

   • 报收784.62点，下跌0.25%。

4. 天星创新层先进制造指数：

   • 报收1149.44点，下跌0.34%。

5. 天星创新层教育指数：

   • 报收822.01点，上涨0.01%。

6. 天星创新层医药医疗指数：

   • 报收786.49点，上涨0.08%。

7. 天星创新层消费指数：

   • 报收948.98点，下跌0.23%。

8. 天星创新层环保指数：

   • 报收857.22点，下跌0.22%。

三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
833840.00	永安期货	6.20	-39.81	10,507.30	1,688.30
430161.00	光谷信息	10.75	70.36	5,162.37	481.77
430270.00	易点天下	10.40	-6.47	3,390.72	326.00
832950.00	益盟股份	12.79	13.59	3,107.79	243.40
836204.00	汉唐咨询	8.42	68.40	2,642.20	313.80
832666.00	齐鲁银行	4.09	2.00	2,095.97	512.50
832796.00	逸舒制药	5.13	-31.60	2,052.00	400.00
831490.00	成电光信	6.00	0.00	1,560.00	260.00
430346.00	哇棒传媒	10.00	-16.53	1,538.59	154.97
833294.00	亿邦股份	15.01	0.07	1,500.80	100.00

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831523.0C	亚成生物	4.00	100.00	0.40	0.10
832454.0C	新涛科技	4.00	86.92	328.80	82.20
832006.0C	郑州水务	2.58	80.42	0.26	0.10
430324.0C	上海致远	7.90	75.56	20.29	4.00
430161.0C	光谷信息	10.75	70.36	5,162.37	481.77
832081.0C	金利股份	38.70	48.85	40.00	1.10
831810.0C	本益新材	8.50	46.55	0.85	0.10
833315.0C	石头造	13.00	44.44	26.00	2.00
834825.0C	瑞阳科技	13.10	41.01	2.62	0.20
831719.0C	菱湖股份	4.10	36.67	0.41	0.10

3. 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
430009.0C	华环电子	1.28	100.00	0.13	0.10
833568.0C	华谊创星	20.00	100.00	20.00	1.00
835878.0C	经纬电力	2.40	100.00	90.48	37.70
832494.0C	首航直升	30.00	99.34	66.00	4.20
835057.0C	霍山石斛	26.98	98.97	2.70	0.10
833861.0C	麦可思	41.00	95.89	4.10	0.10
835517.0C	宏祥新材	25.00	92.31	282.00	43.10
836941.0C	宜美科技	2.50	92.31	0.25	0.10
831632.0C	安之文化	5.95	88.29	0.60	0.10
839242.0C	大业创智	34.31	80.48	79.98	2.40

四、新增挂牌

2017年11月17日新增挂牌企业6家，行业分布如下：

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	行业分类
872362.0C	奥森迪科	941.18	126.50	专用设备制造业
872376.0C	农好股份	54,285.02	1,206.90	农副食品加工业
872377.0C	徽生源	4,150.20	1,123.92	农业
872247.0C	银山股份	30,585.17	68.92	农、林、牧、渔服务业
872306.0C	同强商厨	3,184.51	62.79	建筑装饰和其他建筑业
872325.0C	丽宫食品	4,370.52	830.40	酒、饮料和精制茶制造业

五、新增做市

2017年11月17日新增做市企业0家。

六、定增一览

当日共11家公司发布定增预案，主要目的为项目融资或补充流动资金：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量(万股)	发行对象	增发目的	行业
430335.00	华韩整形	19.14	-	522.47	机构投资者,境内自然人	项目融资	卫生
832804.00	浩明科技	23.73	-	484.62	机构投资者	补充流动资金	造纸及纸制品业
833730.00	金旅环保	7.00	-	700.00	机构投资者,境内自然人	项目融资	生态保护和环境治理业
833810.00	睿博光电	6.45	-	1,860.00	公司股东,机构投资者,境内自然人	项目融资	汽车制造业
833966.00	国电康能	7.50	-	945.00	机构投资者	项目融资	科技推广和应用服务业
836101.00	正霸股份	5.50	-	600.00	公司股东,机构投资者,境内自然人	补充流动资金	非金属矿物制品业
837372.00	泰纳科技	-	10.00	1,000.00	公司股东,机构投资者,境内自然人	项目融资	化学原料及化学制品制造业
837558.00	宏辉石油	1.50	-	4,400.00	机构投资者,境内自然人	补充流动资金	批发业
839576.00	和美信息	-	15.00	550.00	机构投资者,境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
870496.00	港峰股份	1.70	-	490.00	大股东关联方,境内自然人	补充流动资金	金属制品业
871290.00	龙发制药	9.50	-	757.89	机构投资者	补充流动资金	医药制造业

七、重大公告

1. 对外投资

• 乐普四方：拟与控股股东共同设立新疆天钥环保有限公司，注册资本5亿元，为公司发展注入新动力。
• 创新工场：拟设立北京创新工场旷视国际人工智能技术研究院有限公司，注册资本5亿元，聚焦人工智能研究与应用。
• 航天华世：拟设立石家庄航天华世云定制科技有限公司，注册资本2亿元，负责云定制平台研发与运营。

2. 重大合同

• 奥斯马特：与东电创新签订销售合同，采购设备12,750套，合同金额2514.53万元，有助于公司市场拓展与品牌建设。
• 万华金慧：中标“兰州高新区榆中园区道路交通设施整体项目采购及安装”，合同金额2088万元，对业务发展具有重大意义。

八、财经要闻

1. 宏观要闻

• 国务院发布方案，划转部分国有资本充实社保基金，规模预计超过万亿元，有利于养老保险制度可持续发展。
• 专家预测2018年中国经济增速将有望超过6.5%，未来保持良好发展态势。
• 海通宏观姜超认为，国内经济短期滞胀，货币财政政策转弱，5G相关行业估值有望提升。

2. 热点新闻

• 腾讯无感支付上线：在广州正式推出，推动智慧停车发展，提升用户体验。
• 5G频谱规划落地：工信部发布中频段（3000-5000MHz）5G频谱使用规划，预计2018年9月冻结5G标准，相关行业迎来发展机遇。

九、研究员声明与免责声明

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