20220614-农银国际证券-每天导读_4页_617kb

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率变化、政府债券收益率及中港两地上市的H股股份表现，同时包括主要经济数据、新闻动态及企业相关消息。所有数据来源为彭博及农银国际证券。

各股市走势

恒生指数

• 收市价：21,067.58
• 日跌幅：3.39%
• 5日跌幅：2.71%

H股指数

• 收市价：7,340.52
• 日跌幅：3.54%
• 5日跌幅：2.13%

红筹指数

• 收市价：3,745.80
• 日跌幅：1.95%
• 5日跌幅：4.94%

HSC大型股

• 收市价：1,924.60
• 日跌幅：3.35%
• 5日跌幅：2.28%

HSC中型股

• 收市价：4,317.47
• 日跌幅：2.73%
• 5日跌幅：1.14%

AH股溢价

• 市值：140.86
• 日变动：0.02%
• 5日变动：1.51%

沪深300指数

• 收市价：4,189.35
• 日跌幅：1.17%
• 5日跌幅：0.56%

富时中国A50指数

• 收市价：13,798.50
• 日跌幅：2.14%
• 5日跌幅：0.48%

上证180指数

• 收市价：8,875.35
• 日跌幅：1.36%
• 5日跌幅：0.79%

上证380指数

• 收市价：5,914.88
• 日跌幅：0.46%
• 5日跌幅：0.37%

台北加权指数

• 收市价：16,070.98
• 日跌幅：2.36%
• 5日跌幅：3.22%

日经225指数

• 收市价：26,987.44
• 日跌幅：3.01%
• 5日跌幅：3.42%

道琼斯指数

• 收市价：30,516.74
• 日跌幅：2.79%
• 5日跌幅：7.29%

标普500指数

• 收市价：3,749.63
• 日跌幅：3.88%
• 5日跌幅：9.02%

纳斯达克指数

• 收市价：10,809.23
• 日跌幅：4.68%
• 5日跌幅：10.38%

德国DAX 30指数

• 收市价：13,427.03
• 日跌幅：2.43%
• 5日跌幅：8.37%

富时100指数

• 收市价：7,205.81
• 日跌幅：1.53%
• 5日跌幅：5.29%

法国CAC 40指数

• 收市价：6,022.32
• 日跌幅：2.67%
• 5日跌幅：8.04%

商品期货/指数

纽约期油

• 市价：120.69美元/桶
• 日跌幅：0.20%
• 5日跌幅：1.07%

纽约期金

• 市价：1,828.00美元/盎司
• 日跌幅：2.32%
• 5日跌幅：0.61%

标普高盛商品指数

• 市价：794.07
• 日跌幅：1.33%
• 5日跌幅：2.74%

CRB大宗商品期货价格指数

• 市价：321.44
• 日跌幅：1.34%
• 5日跌幅：1.64%

罗杰斯国际商品指数

• 市价：4,393.14
• 日跌幅：1.26%
• 5日跌幅：1.74%

外汇汇率

港元兑人民币

• 汇率：0.8636
• 5日变动：1.54%
• 1个月变动：-0.28%

美元兑人民币

• 汇率：6.7823
• 5日变动：1.63%
• 1个月变动：-0.22%

美元兑港元

• 汇率：7.8500
• 5日变动：0.05%
• 1个月变动：0.00%

美元兑日元

• 汇率：134.29
• 5日变动：1.27%
• 1个月变动：3.82%

欧元兑美元

• 汇率：1.0408
• 5日变动：-2.76%
• 1个月变动：-0.25%

英镑兑美元

• 汇率：1.2137
• 5日变动：-3.61%
• 1个月变动：-1.48%

澳元兑美元

• 汇率：0.6934
• 5日变动：-4.12%
• 1个月变动：-0.53%

政府债券收益率

中国10年期国债

• 收益率：2.8090%
• 5日变动：-0.20 bps
• 1个月变动：-1.00 bps

香港10年期国债

• 收益率：3.14800%
• 5日变动：+36.50 bps
• 1个月变动：+24.40 bps

美国10年期国债

• 收益率：3.37890%
• 5日变动：+40.53 bps
• 1个月变动：+46.04 bps

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
英国	工业产值(月环比)	4月	0.3%	-0.6%	-0.2%
英国	工业增加值同比	4月	1.7%	0.7%	0.7%
英国	制造业生产月环比	4月	0.2%	-1.0%	-0.2%
英国	制造业生产同比	4月	1.8%	0.5%	1.9%
印度	CPI同比	5月	7.10%	7.04%	7.79%

主要新闻总结

• 英国推翻脱欧协议：英国公布法案推翻与欧盟签署的脱欧协议部分内容，可能引发与欧盟的贸易战，并受到保守党内部反对。
• 韩国扩大债券购回规模：韩国副财长表示将扩大债券购回规模，并承诺在FOMC会议后采取必要措施。
• 美国能源部拨款80亿美元：用于推动清洁氢工厂建设，以刺激私人投资并扩大清洁氢产能。
• 日本担忧日元贬值：日本政府重申对日元快速贬值的担忧，并计划与央行协调应对。
• 香港第二期消费券：将于8月7日派发，金额为5,000港元，涵盖更多人群。
• 中国港口铁矿石库存下降：中国各港口铁矿石库存较前一周下降2.8%。
• 中国央行支持水利项目：要求银行加大对水利项目支持力度，使用新增政策性信贷额度。
• 中国国务院化解债务风险：敦促地方政府通过增收节支、变现资产等方式化解债务风险。

企业要闻

• 高盛面临SEC调查：因两支基金可能违反ESG标准，SEC正在调查其披露内容。
• 宁德时代启动定向增发：计划筹集450亿元人民币，可能达到69亿美元。
• 台积电加价增量订单：计划对增量部分加价一成，若仍有新增投片量，加价幅度可能进一步提升。
• 马斯克警告特斯拉困境：供应链问题导致艰难季度，希望员工加倍努力恢复生产。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价（港元）	动态市盈率	市净率	港股/A股价比（%）
939	建设银行	5.55	3.88	0.46	-19.87
1398	工商银行	4.51	4.01	0.41	-16.90
1288	农业银行	2.92	3.71	0.42	-16.25
3988	中国银行	3.05	3.53	0.40	-18.24
1658	邮储银行	5.80	6.03	0.70	-2.72
2016	浙商银行	3.60	5.35	0.51	-5.56
1963	重庆银行	4.56	3.05	0.31	-50.14
2600	中国铝业	3.37	9.05	0.88	-42.92
358	江西铜业	12.26	5.83	0.46	-43.28
2899	紫金矿业	10.58	12.35	3.05	-10.04
1787	山东黄金	13.82	370.78	2.29	-37.05
1772	赣锋锂业	111.60	16.60	5.45	-29.91
1528	美凯龙	3.29	5.60	0.23	-47.77
2202	万科	16.58	7.32	0.70	-18.34
2880	大连港	0.70	7.53	0.38	-64.98
3369	复旦张江	3.32	14.12	1.47	-71.55
3759	康龙化成	67.55	41.55	6.82	-53.70
9989	海普瑞	32.00	47.97	3.91	-32.26
6127	昭衍新药	68.80	39.21	3.16	-47.90
9995	荣昌生物	32.00	47.97	3.91	-32.26
6185	康希诺	80.10	8.91	2.13	-63.31
998	华能国际	3.42	-	0.82	-51.76
956	新天绿能	4.40	7.01	0.84	-69.52
916	中国国航	5.40	-	-	-
2208	金风科技	12.66	13.78	1.29	-15.03
1385	复旦微电	26.50	57.61	5.91	-57.58
553	南京熊猫	3.25	67.11	0.73	-68.29
2333	长城汽车	15.80	18.55	1.94	-64.63
2338	潍柴动力	12.78	13.41	1.32	-13.07
2039	广汽集团	7.76	8.62	0.71	-60.02
187	京城机电	3.56	-	2.20	-82.35
1858	春立医疗	9.85	9.11	1.32	-54.01
168	青岛啤酒	67.70	24.27	3.26	-35.67
941	海信家电	7.50	8.56	0.83	-42.48
763	新华文轩	5.23	4.20	0.49	-49.72

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• 戴昕
• 邮箱：angeladai@abci.com.hk
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农银国际机构销售部联络人

• 林青
• 邮箱：sallylin@abci.com.hk
• 电话：(852) 2147 8835
• 伍华安
• 邮箱：johnng@abci.com.hk
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研究报告下载链接

• 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php