安徽大地熊新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月19日报送）_386页_5mb

安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市，发行股数不超过2,000万股，不安排公司股东公开发售股份。公司为创业板市场上市企业，具备较高的投资风险，投资者应审慎决策。

主要观点

1. 投资风险提示
   创业板市场具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需充分了解并承担相关风险。

2. 股份锁定与减持承诺

   • 公司实际控制人熊永飞、曹庆香夫妇承诺在上市后36个月内不转让所持股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长至42个月。锁定期后每年减持不超过持股总数的25%。
   • 持有公司股份的董事、高级管理人员谭新博、衣晓飞、陈静武、王自以、董学春承诺在上市后12个月内不转让所持股份，锁定期后每年减持不超过持股总数的25%。
   • 公司监事王永东、莫鲲鹏承诺在上市后12个月内不转让所持股份。
   • 持股5%以上的自然人股东谭新博及企业股东高新金通安益承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的15%，且减持价格不低于发行价。

3. 稳定股价预案

   • 公司承诺在上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括回购股份，回购价格不超过每股净资产，资金不低于上一年度净利润的20%。
   • 实际控制人熊永飞、曹庆香承诺在股价低于每股净资产时，将启动增持计划，增持价格不超过每股净资产，资金不低于其累计分红的30%。
   • 董事、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时，将通过二级市场增持，资金不低于其薪酬的20%。

4. 虚假记载与重大遗漏的责任承诺
   公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐人、证券服务机构均承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

5. 填补即期回报措施

   • 公司将通过提升盈利能力、加强成本与质量管理、完善治理结构、优化募集资金使用等方式减少即期回报摊薄的影响。
   • 董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益、薪酬与回报措施挂钩等。

6. 利润分配政策

   • 公司承诺发行后每年以现金方式分配利润不少于可分配利润的20%，三年累计分配不少于年均可分配利润的60%。
   • 公司已制定股东回报规划，明确利润分配机制，包括现金分红、股票分红及调整程序。

7. 财务数据与主要财务指标

   • 公司2015-2017年营业收入分别为38,240.19万元、33,317.74万元、48,191.16万元，净利润分别为2,504.26万元、3,054.52万元、4,492.73万元。
   • 每股净资产逐年增长，分别为3.90元、4.26元、4.86元。
   • 加权平均净资产收益率分别为10.93%、12.17%、16.50%。

8. 募集资金用途

   • 拟用于“年产1,200吨高性能烧结钕铁硼磁体项目”、“技术研发中心项目”及“补充营运资金”，合计投资金额25,392.67万元。
   • 若募集资金不足，公司将通过自筹资金解决，若募集资金有剩余，将用于其他主营业务相关项目。

9. 主要风险因素

   • 成长性风险：公司需持续开拓市场，保持竞争优势。
   • 原材料价格波动风险：主要原材料为稀土金属，价格波动影响成本控制。
   • 净资产收益率下降风险：募集资金项目需一定时间才能产生效益，短期内可能影响净资产收益率。
   • 汇率波动风险：公司出口业务占比较高，美元汇率波动影响利润。
   • 技术人才流失、技术失密、技术创新风险：需持续投入研发以保持技术优势。
   • 财务风险：公司需加强资金管理，防范资金风险。
   • 其他风险：包括市场竞争、专利授权、政府补助变化等。

关键信息

• 公司名称：安徽大地熊新材料股份有限公司
• 注册资本：6,000万元
• 主营业务：烧结钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产与销售
• 主要客户：包括德国标立、德国舍弗勒，美国耐世特、美国百得，日本松下、日本电产等国内外知名企业
• 控股股东：熊永飞、曹庆香夫妇，合计持股60.98%
• 发行地点：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过8,000万股
• 发行方式：网上定价发行或中国证监会认可的其他方式
• 募集资金用途：三个主要项目，投资总额25,392.67万元
• 锁定期：实际控制人及高管锁定期为36个月，若股价低于发行价则延长至42个月
• 减持限制：锁定期后，每年减持不超过持股总数的25%或15%，且不低于发行价
• 稳定股价措施：包括公司回购、实际控制人及高管增持、高管买入股票等
• 利润分配：现金分红不少于20%，三年累计不少于60%
• 风险因素：成长性、原材料价格、净资产收益率、汇率波动、技术、财务、专利、政府补助等

重要承诺与约束措施

• 未履行承诺的约束措施：包括公开说明原因、道歉、暂停再融资、调减薪酬、限制股份转让、赔偿损失等。
• 责任承担：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中介机构均承诺承担因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失的责任。

总结

安徽大地熊新材料股份有限公司拟在创业板上市，公司具备较强的市场竞争力和技术优势，但面临较高的投资风险。公司及主要股东、高管均作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、利润分配及填补即期回报措施等，旨在保障投资者利益并增强市场信心。同时，公司已制定详细的利润分配政策和风险应对措施，以应对可能的财务与市场风险。募集资金将用于提升产能、技术研发和补充营运资金，有助于公司持续发展与市场竞争力提升。