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基金研究周报总结

核心内容概述

本报告由川财证券研究所总量研究部发布，时间2023年03月17日，分析师崔裕。报告聚焦于绿色金融领域，涵盖基金市场热点、仓位与业绩排名、基金变动、买方机构观点及风险提示等内容。

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主要观点与关键信息

一、基金每周热点

• 芯片半导体布局：多家基金公司上报芯片半导体相关基金产品，布局国内外市场，芯片板块ETF受到投资者追捧，份额持续上升。
• 市场需求与政策利好：今年二月以来，芯片半导体市场需求有所下滑，去库存趋势显现，但政策利好频出，当前布局芯片板块性价比较高。
• 创业板ETF增强产品发行：首批创业板指数增强ETF开始发行，跟踪创业板指，覆盖新一代信息技术、生物医药、新能源等新兴产业，具有高成长性。
• 基金清盘情况：截至本周，今年共有60只基金清盘，主动权益类占比超过三分之一，主要受2022年市场波动影响，清盘有助于维护市场生态和投资者利益。

二、基金仓位分布与业绩排名

2.1 基金市场与仓位分布

• 本周（截至周四）基金收益下跌1.35%，其中股票型基金下跌2.32%，混合型基金下跌2.03%，债券型基金下跌0.03%。
• 普通股票型基金股票持仓比例为79.76%，较上周减少1.99%。
• 偏股混合型基金股票持仓比例为76.38%，较上周减少1.47%。
• 股票型基金收益率中位数为-2.16%，混合型基金中位数为-1.76%。

2.2 基金收益情况

• 本周收益率前五基金：

  1. 红土创新医疗保健股票（收益率5.79%，规模3.12亿元）
  2. 广发基建50（收益率5.49%，规模73.53亿元）
  3. 广发中证基建工程ETF联接A（收益率5.22%，规模47.32亿元）
  4. 广发中证基建工程ETF联接C（收益率5.21%，规模47.32亿元）
  5. 中信保诚基建工程LOF（收益率5.15%，规模12.37亿元）

• 今年以来收益率前十基金：

  1. 华夏新锦绣混合C（收益率41.17%，规模1.19亿元）
  2. 国新国证新锐（收益率28.77%，规模0.21亿元）
  3. 天治研究驱动C（收益率28.34%，规模0.46亿元）
  4. 天治研究驱动灵活配置混合A（收益率28.03%，规模0.46亿元）
  5. 东方区域发展混合（收益率25.68%，规模0.16亿元）
  6. 诺安积极回报混合A（收益率24.66%，规模0.70亿元）
  7. 诺安积极回报混合C（收益率24.56%，规模0.70亿元）
  8. 大数据50（收益率24.51%，规模0.60亿元）
  9. 大数据（收益率24.46%，规模5.35亿元）
  10. 红土创新医疗保健股票（收益率24.39%，规模3.12亿元）

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三、基金变动

3.1 境内新发行基金产品情况

• 截至本周四，境内新发行70只基金，其中股票型15只，混合型26只，债券型12只，其他17只。
• 新发行基金产品：
  • 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A、C（基金经理朱熠，混合型）
  • 华安添悦6个月持有混合A、C（基金经理石雨欣、舒灏，混合型）
  • 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C（基金经理胡超，其他）
  • 嘉实方舟一年持有期混合A、C（基金经理张庆平、顾晶，混合型）
  • 永赢佳瑞12个月持有混合A、C（基金经理黄韵、卢绮婷，混合型）
  • 申万菱信价值臻选混合A、C（基金经理周小波，混合型）
  • 华宝海外新能源汽车股票(QDII)A、C（基金经理周晶、杨洋，其他）
  • 招商500增强A（基金经理王岩、邓童，股票型）
  • 银华500价值（基金经理马君、张亦驰，股票型）
  • 易方达绿色电力（基金经理伍臣东，股票型）

3.2 新成立基金产品情况

• 截至本周四，境内新成立58只基金，其中股票型18只，混合型22只，债券型8只，其他10只。
• 新成立基金产品：
  • 万家元负量化选股股票A、C（规模13.82亿元，基金经理乔亮，股票型）
  • 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A、C（规模3.58亿元，基金经理熊昱洲，其他）
  • 南方景气前瞻混合A、C（规模14.49亿元，基金经理钟贊，混合型）
  • 信达澳亚信澳优享生活混合A、C（规模18.02亿元，基金经理杨珂，混合型）
  • 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A、C（规模10.59亿元，基金经理赵慧、李彪，混合型）
  • 国投瑞银景气驱动混合A、C（规模6.15亿元，基金经理施成、汤夔，混合型）
  • 华宝海外科技（基金经理周晶、杨洋，其他）
  • 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A、C（规模0.16亿元，基金经理过蓓蓓，其他）
  • 国投瑞银顺意一年定开债发起式（规模10.10亿元，基金经理敬夏玺，债券型）

3.3 基金公司高管及基金经理变动情况

• 截至周四，共89位基金经理变动和12位高管变更。
• 变动情况：
  • 长盛基金董事长由胡甲代任，同时代任公司总经理。
  • 银河金汇证券资产管理有限公司新聘杜鹏飞为董事长。
  • 中加基金新聘夏远洋为董事长。

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四、知名买方机构观点

1. 兴证全球基金陈宇：

   • 关注科技类板块，如计算机、数字经济、数据安全、半导体及传媒和通信领域。
   • 认为2023年的投资热点将呈现多点散发状态，部分过去三年无法开展的工作将在2023年显现，可能带来财务上的反转。

2. 南方基金何典鸿：

   • 强调1月初央行和银保监发文，各城市可根据具体情况调整首套个贷下限，有助于降低购房成本。
   • 认为因城施策有助于房地产市场恢复，尤其是对刚需和改善型购房者。

3. 财通证券欧阳之光：

   • 指出房地产政策优化，包括首付比例下调、按揭利率下降等，将有助于市场恢复。
   • 对2023年房地产市场持乐观态度，认为政策将对楼市起到进一步帮助。

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五、风险提示

• 基金相关统计数据可能因第三方来源不同而存在偏差，仅供参考。
• 报告中数据并非投资建议，投资者应结合自身风险承受能力和投资目标进行决策。
• 买方机构观点引用自第三方媒体，如有异议可联系删除。
• 报告内容可能随时更改，投资者需关注最新信息。

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六、分析师声明

• 崔裕具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以独立、客观的方式出具本报告。
• 报告内容不与分析师薪酬直接或间接相关，确保其独立性和客观性。

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七、行业公司评级

• 证券投资评级：以报告发布后6个月内证券的绝对收益为标准。
  • 30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。
• 行业投资评级：以报告发布后6个月内行业相对市场基准指数的收益为标准。
  • 30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

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八、重要声明

• 本报告仅供川财证券有限责任公司客户使用，非客户不得使用或传播。
• 报告内容基于公开信息编制，不保证真实性、准确性及完整性。
• 报告观点和预测可能随时更改，不构成投资建议。
• 投资者需自行评估风险，必要时咨询专业顾问。

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九、公司与研究所信息

• 川财证券：成立于1988年7月，是全国首家由财政国债中介机构转制的专业证券公司，现由多家大型企业共同持股。
• 研究所：设立于北京、上海、深圳、成都，团队成员来自国内一流学府，致力于提供专业研究、咨询及投资解决方案。

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十、版权与使用声明

• 本报告版权为川财证券研究所所有，未经授权不得复制、转载或分发。
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• 报告内容不构成投资决策的唯一依据，投资者应自行判断。