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华为推出家用充电桩行业有望迎发展新机遇 - 科技制造行业周报总结

核心内容

本报告由川财证券行业公司部发布，分析师孙灿于2022年6月10日撰写，聚焦于科技制造行业，尤其是机械设备、国防军工和电力设备行业的市场表现与投资机会。

主要观点

1. 行业趋势分析

• 数字化与智能化：作为推动制造业转型升级的重要方向，新基建如5G、泛半导体和智能化应用产业链成为关注重点。
• 双碳目标与绿色化：新能源（光伏、风电、氢能、核能）、储能等绿色能源相关产业具有较大发展潜力。
• 内循环与供应链重构：国产替代是制造业应对上下游挤压的关键，重点关注高端机电设备及零部件的国产化进程。

2. 市场表现

• 本周A股总体上攻，上证指数上涨2.80%，沪深300上涨3.65%，创业板综上涨2.69%，中证1000上涨2.87%。
• 电力设备行业表现最佳，周涨幅达4.93%，跑赢上证综指2.14个百分点。
• 机械设备行业涨幅较小，仅为0.62%，跑输上证综指2.18个百分点。
• 国防军工行业同样涨幅微弱，为0.62%，跑输上证综指2.18个百分点。

3. 市场动态

• 华为推出家用充电桩：该产品支持11kW充电规格，内置智能平台，支持多品牌新能源汽车，有望推动行业快速发展。
• 智能驾驶新风口：上汽通用五菱与大疆合作推出搭载智能驾驶系统的新能源车型，预示L3级自动驾驶渗透率提升。
• 俄列宁格勒核电厂建设：7号和8号机组将分别于2024年和2025年开工，预计2030年和2032年完成建设，可能对国内核能产业链形成利好。

关键信息

市场波动与风险提示

• 短期波动：市场总体上攻，但部分赛道如新能源、电子等板块出现调整，需关注量能是否持续。
• 中期趋势：部分龙头股仍有调整空间，但若北上资金持续强势，可能推动新能源等赛道上涨。
• 风险因素：包括产业政策执行不及预期、市场风格变化、成本上行影响盈利能力、国内疫情扩散带来的系统性风险。

投资建议

• 短期策略：维持仓位，逢高减仓，关注热点板块的上攻动能。
• 中期配置：优先选择21年业绩超预期、22年行业景气度持续的专精特新子行业，重点关注新能源、航天军工等成长性科技制造企业。
• 相关标的：
  • 机械设备行业：伊之密、岱勒新材、禾川科技、双良节能、海目星、川润股份、利君股份、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技等。
  • 电力设备行业：华西能源、积成电子、金辰股份、捷佳伟创、联泓新科、振华新材、利元亨、中伟股份、三友联众等。
  • 国防军工行业：七一二、中兵红箭、航亚科技、迈信林、菲利华、洪都航空、华秦科技、派克新材等。

行业动态与公司表现

机械设备行业

• 涨幅前十：伊之密（25.81%）、岱勒新材（25.76%）、禾川科技（20.01%）、双良节能（16.83%）、海目星（16.08%）等。
• 跌幅前十：*ST金刚（-53.33%）、宝塔实业（-32.91%）、铭科精技（-16.97%）、天永智能（-14.08%）、高铁电气（-10.92%）等。

国防军工行业

• 涨幅前十：七一二（11.58%）、中兵红箭（8.50%）、航亚科技（8.39%）、迈信林（7.41%）、菲利华（7.18%）等。
• 跌幅前十：中光学（-12.49%）、ST新研（-11.32%）、富吉瑞（-10.14%）、中天火箭（-7.40%）、国瑞科技（-7.33%）等。

电力设备行业

• 涨幅前十：华西能源（61.07%）、积成电子（30.56%）、金辰股份（30.48%）、捷佳伟创（24.51%）、联泓新科（24.40%）等。
• 跌幅前十：尚纬股份（-28.74%）、*ST天成（-15.95%）、煜邦电力（-12.54%）、宏力达（-10.83%）、科泰电源（-10.10%）等。

总结

本报告强调了2022年中国制造业面临的三大趋势：数字化和智能化、双碳目标和绿色化、内循环与供应链重构。在这些趋势推动下，新能源、半导体、智能驾驶、航天军工等赛道成为投资重点。同时，报告指出市场短期内存在上攻可能，但需关注量能和板块持续性。建议投资者采取波段操作策略，关注基本面良好且估值合理的标的，合理配置仓位，以应对市场波动。