2017-计算机-国产化与信息安全-从博弈变化看发展趋势和机会_43页_2mb

国产化与信息安全发展趋势及投资机会分析

核心内容

本报告从中美两国在信息安全领域的博弈出发，分析了我国信息技术应用国产化的趋势及未来发展方向。报告指出，随着中国在信息安全领域的重视程度不断上升，以及国际巨头对华政策的调整，国产化替代已成为不可逆转的趋势。

主要观点

1. 中国政府加码信息安全：

   • 近年来，中国政府出台多项政策，推动信息安全和国产化替代，包括《国家安全法（草案）》的修订、反恐法对数据安全的规定等。
   • 国家对关键信息基础设施实施国产化替代，如银行业、政府机构、国防等，政策支持为本土企业提供了成长空间。
   • 信息安全产品与服务市场持续扩大，预计未来5年CAGR分别为13.5%和9.9%。

2. 美国政府加强网络安全布局：

   • 美国政府通过成立网络威胁情报整合中心（CTIIC）等方式强化网络安全能力。
   • 美国企业对华态度趋于软化，开始调整对华策略，以适应中国市场的新要求。

3. 国际巨头对华策略调整：

   • IBM、戴尔、惠普等国际企业积极调整对华市场策略，与本土企业展开合作，如技术授权、联合研发、产品本地化等。
   • 这些举措不仅有助于企业在中国市场的发展，也推动了中国IT产业链的完善。

4. 未来发展趋势：

   • 龙头企业先行，在细分领域加速国产化，如服务器、中间件、数据库等。
   • 实施务实的产业链合作，如戴尔与CEC的合作，有助于打开成长空间。
   • 对于技术薄弱环节，全面引进并消化吸收国外先进技术，提升产品性能。

关键信息

• 政策驱动：中国政府加强信息安全建设，推动国产化替代，预计2015年将有更多政策细则出台。
• 行业趋势：信息安全产品与服务市场持续增长，尤其是企业级安全需求激增。
• 技术发展：国产加密技术、操作系统、数据库等核心技术能力逐步提升，部分领域已具备替代进口的条件。
• 国际合作：国际企业如IBM、戴尔、惠普等，开始与国内企业合作，推动国产化进程。

产业链投资建议

领先企业

• 卫士通：持续创新，安全手机市场前景广阔。
• 绿盟科技：拥有核心竞争力，提供全面的企业级网络安全解决方案。
• 启明星辰：持续并购及投资，提升市场竞争力。
• 浪潮信息：国产服务器龙头，软硬一体化布局。
• 南大通用：国产数据库领军者，具备自主创新能力。
• 东方通：领先的中间件国产厂商。
• 中科曙光：高性能计算机领先制造商。
• 中国软件：具备自主可控能力，与国内外企业合作。
• 中电科普华：在操作系统领域具备优势。

自主创新企业

• 南大通用：通过与IBM等企业合作，推动数据库技术的国产化发展。

风险与挑战

• 企业治理结构、技术积累、投入周期：与跨国企业相比，国内企业仍存在差距。
• 国产化推进节奏：可能受中美博弈变化而调整。
• 生态链建设：需要进一步完善产业链生态，推动产品迁移。
• 技术风险：产品迁移过程中可能存在技术难题。

行业动向与政策支持

• 银行业：是国产化替代的先锋，政策要求明确，如“自主可控”比例。
• 政府与国防：对信息安全的要求严格，推动国产技术在关键领域的应用。
• 云计算与大数据：成为推动国产化的重要领域，政策支持与市场增长并行。

未来展望

• 市场前景：中国是全球第二大x86服务器市场，市场规模庞大，增长迅速。
• 技术突破：国产芯片、操作系统、数据库等技术能力提升，推动国产化进程。
• 政策红利：国家政策支持为信息安全行业带来长期发展机会。

总结

2015年，中国在信息安全和国产化方面将面临更多机遇和挑战。政府政策的推动、国际巨头的调整、技术能力的提升，都将为本土企业在信息安全领域带来广阔的发展空间。投资建议聚焦于产业链地位明确的龙头企业以及具备自主创新能力和产业链合作潜力的企业。