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中金快讯 | 中金公司助力财政部发行60亿元离岸人民币主权债券

核心内容

2024年8月20日，中国财政部在澳门定价发行60亿元离岸人民币主权债券，涵盖2年期、3年期、5年期和10年期四个期限，分别对应发行规模30亿元、10亿元、10亿元和10亿元，票面利率分别为1.30%、1.33%、1.46%和1.76%。该债券将在澳门交易所上市，中金公司担任本次发行的联席主承销商及账簿管理人。

主要观点

• 持续支持澳门金融发展：2026年是国家“十五五”规划开局之年，中央政府连续第五年在澳门发行人民币国债，表明对澳门经济适度多元发展和特色金融产业竞争力提升的高度重视。
• 多元化期限结构：本次发行的债券期限结构更加丰富，有助于完善常态化发行机制，增强人民币债券市场的吸引力。
• 优化市场生态与互联互通：该债券的发行对优化澳门债券市场生态、推动澳门与内地及国际市场的互联互通具有积极意义。
• 国际认可度高：簿记定价当日，全球投资者踊跃参与，订单规模达到385.91亿元，约为发行规模的6.43倍，最终发行利率显著收窄，显示出国际资本市场对中国主权信用及经济长期高质量发展的信心。
• 中金公司专业能力突出：中金公司凭借其境内外业务布局及丰富的境外主权债发行经验，成功助力本次债券发行，自2017年起已连续十年担任主承销商。

关键信息

• 发行时间：2024年8月20日
• 发行地点：澳门
• 发行规模：60亿元人民币
• 债券期限及利率：
  • 2年期：30亿元，票面利率1.30%
  • 3年期：10亿元，票面利率1.33%
  • 5年期：10亿元，票面利率1.46%
  • 10年期：10亿元，票面利率1.76%
• 发行平台：澳门交易所
• 中金公司角色：联席主承销商及账簿管理人
• 市场认购情况：订单规模达385.91亿元，约为发行规模的6.43倍，认购热情高涨
• 发行背景：中央政府连续第五年在澳门发行人民币国债，助力澳门金融产业多元化发展
• 中金公司经验：自2017年起，中金公司已连续十年作为主承销商参与境外主权债发行

未来展望

中金公司将继续发挥其在境内外业务中的优势，积极参与和支持中国主权债券的国际化发行，推动金融高水平对外开放，助力金融强国建设。此次发行不仅是中金公司专业能力的体现，也是其服务国家战略、拓展国际市场的又一重要成果。