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中金公司助力财政部发行60亿元离岸人民币主权债券总结

核心内容

2024年8月20日，中国财政部在澳门成功定价发行60亿元离岸人民币主权债券，涵盖2年期、3年期、5年期和10年期四个期限，分别发行30亿元、10亿元、10亿元和10亿元，票面利率分别为1.30%、1.33%、1.46%和1.76%。本次债券将在澳门交易所上市，中金公司担任联席主承销商及账簿管理人。

此次发行是中央政府连续第五年在澳门发行人民币国债，标志着澳门作为人民币国际化的重要平台，其在特色金融产业发展方面的地位日益增强。同时，这也是2026年国家“十五五”规划开局之年的首次主权债券发行，具有重要的政策导向意义。

主要观点

• 发行规模与结构：本次发行总规模为60亿元人民币，期限结构更加多元化，有助于满足不同投资者的需求。
• 市场反响热烈：簿记定价当日，全球投资者踊跃参与，认购总额达385.91亿元，约为发行规模的6.43倍，显示了市场对中国主权信用的高度认可。
• 定价表现优异：最终发行利率较初始区间显著收窄，反映了市场对本次债券的强劲需求及对中国经济发展前景的信心。
• 中金公司角色突出：作为联席主承销商及账簿管理人，中金公司凭借其在境内外市场的深厚经验与广泛网络，助力本次债券顺利发行。
• 推动金融开放：此次发行是中金公司连续第十次作为主承销商参与境外主权债发行，体现了其在支持国家金融高水平对外开放方面的持续贡献。

关键信息

• 发行时间：2024年8月20日
• 发行地点：澳门
• 发行规模：60亿元人民币
• 债券期限：
  • 2年期：30亿元，票面利率1.30%
  • 3年期：10亿元，票面利率1.33%
  • 5年期：10亿元，票面利率1.46%
  • 10年期：10亿元，票面利率1.76%
• 发行平台：澳门交易所
• 中金公司角色：联席主承销商及账簿管理人
• 市场认购情况：认购总额385.91亿元，约为发行规模的6.43倍
• 发行意义：
  • 连续第五年在澳门发行人民币国债，支持澳门经济适度多元发展
  • 为投资者提供更多人民币投资选项，优化澳门债券市场生态
  • 推动澳门与内地及国际市场的互联互通
  • 展现国际资本市场对中国主权信用及经济高质量发展的信心

总结

本次财政部在澳门发行离岸人民币主权债券，是推动人民币国际化和澳门特色金融产业发展的重要举措。中金公司凭借其丰富的境外主权债发行经验，发挥了关键作用，助力债券顺利定价与发行。市场认购热情高涨，显示了国际投资者对中国经济发展前景的信心。未来，中金公司将继续发挥桥梁作用，推动金融高水平对外开放，为构建金融强国贡献力量。