2020年中国新能源汽车电控系统行业概览_31页_3mb

报告摘要

2020年中国新能源汽车电控系统行业总结

核心内容概述

新能源汽车电控系统是控制驱动电机的核心装置，是传统汽车发动机与变速箱的替代方案，直接影响纯电动汽车的主要性能指标。随着新能源汽车市场的快速发展，电控系统行业也迎来了显著增长。

主要观点

电控系统由逆变器、驱动器、控制器等核心部件组成，技术发展推动其向集成化、高效化方向演进。
IGBT作为电控系统核心部件，占电控系统总成本的40-50%，且中国本土IGBT技术发展尚不成熟，90%依赖进口。
中国新能源汽车电控系统行业市场规模从2015年的56.8亿元增长至2019年的154.3亿元，年均复合增长率达28.4%，预计到2024年将突破219.1亿元，年均复合增长率7.3%。
充电基础设施的快速发展，提升了新能源汽车的便捷性与实用性，带动电控系统市场需求增长。
新造车势力的兴起推动了电控系统集成商向动力总成方案解决者转变，为行业创造了新的增长点。
行业面临政策变动、原材料价格波动、下游客户依赖度下降及市场竞争加剧等风险。

关键信息

行业驱动因素：
- 充电基础设施的快速发展，截至2019年12月，中国充电基础设施数量累计达到121.9万台，同比增长50.8%。
- 新造车势力的兴起，如蔚来、小鹏、威马等，推动电控系统集成商向系统方案解决者转型。
- 政策支持，如《中国制造2025》与“双积分制”，促进电控系统行业向高功率密度、高集成化方向发展。
行业风险分析：
- 政策变动风险：新能源汽车补贴退坡可能影响电控系统市场需求。
- 原材料价格波动风险：IGBT模块依赖进口，价格波动影响毛利率。
- 下游客户依赖度下降风险：比亚迪、北汽新能源等主机厂开始自主研发电控系统，挤压第三方集成商市场。
- 市场竞争加剧风险：随着行业技术进步和外资企业进入，竞争加剧。
行业发展趋势：
- 集成化发展：多合一电控系统产品（如三合一、五合一）在乘用车和商用车中广泛应用。
- 效率优化：载频动态调整、过调制技术和双面散热技术等手段提高电控系统效率。
- 产业链完善：中国正推动IGBT等核心零部件的国产化，提升本土产业链竞争力。

行业竞争格局

主要企业：
- 吉泰科：成立于2009年，专注电力电子与电机控制技术，产品性能达国际水平，主要配套车型包括微面、微卡、低端MPV、客车、轻卡等。
- 精骏电控：成立于2016年，依托汉腾新能源汽车科技有限公司，产品涵盖电机、电控系统及动力总成，具备高功率密度与高可靠性。
- 上海电驱动：成立于2008年，拥有超过200人的研发团队，参与多项国家重大科技项目，产品应用于多个中国本土整车厂及国际客户。
市场分布：
- 2019年6月，中国新能源汽车电控系统品牌装机量Top10中，比亚迪占据22.4%市场份额，联合汽车电子、北汽新能源、上海电驱动等企业紧随其后。
- 第三方集成商在新能源乘用车市场中仍占据重要地位，尤其是新造车势力对电控系统集成商的需求显著增加。

行业政策支持

中国出台多项政策支持新能源汽车电控系统行业发展，包括《中国制造2025》、新版双积分政策、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等。
政策推动了电控系统向高功率密度、高度集成化、高压化方向发展，同时鼓励IGBT等核心零部件的国产化进程。

行业前景展望

随着技术进步和政策支持，中国新能源汽车电控系统行业有望在未来五年保持增长，市场规模预计突破219.1亿元。
行业将逐步实现从依赖进口到自主可控的转变，推动中国新能源汽车产业链的完善和竞争力的提升。

行业投资亮点

吉泰科：
- 拥有自主知识产权，产品性能达国际水平。
- 具备完整的产业化设计和生产能力，通过ISO9001:2008质量管理体系认证。
- 拥有多个高新技术产品认定证书及专利。
精骏电控：
- 产品技术路线覆盖纯电动、插电混合动力、增程式混合动力等多种新能源车型。
- 拥有8万m²规划占地面积，具备年产15万套新能源汽车驱动电机、驱动器及控制系统的生产能力。
- 拥有专业研发团队，可进行系统化测试与研发。
上海电驱动：
- 拥有超过200人的研发团队，参与多项国家科技项目。
- 产品广泛应用于中国本土及国际整车厂，市场占有率较高。
- 通过TS16949和IATF16949质量体系认证，具备年产24万台驱动电机及控制系统的能力。

总结

中国新能源汽车电控系统行业在政策支持和技术进步的推动下快速发展，已成为新能源汽车产业链中的关键环节。随着充电基础设施的完善和新造车势力的崛起，行业迎来新的增长机遇。然而，行业仍面临政策变动、原材料价格波动及市场竞争加剧等挑战。未来，集成化与效率优化将成为行业发展的重要方向，推动电控系统向更高性能、更低成本演进。

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