电力设备-户储_欧洲重新起航_澳洲方兴未艾_30页_2mb

报告摘要

本报告聚焦于全球电力设备行业，重点分析澳洲和欧洲户储市场的发展趋势及政策影响。澳洲和欧洲作为户储市场的重要组成部分，均因高电价、新能源消纳压力及政策支持等因素推动户储需求增长。报告还提及英国的“温暖家园计划”以及相关企业的发展情况。

电网结构复杂：澳洲电网由三个相互独立的系统组成，分别是国家电力市场（NEM）、批发电力市场（WEM）和北领地电网。NEM覆盖东部五个州，是世界上最大的电力系统之一；WEM覆盖西澳，北领地电网则以原住民为主，微电网独立运作。
能源安全与电价问题突出：北领地和西澳面临严重的能源安全和高电价问题，2024年全年共发生44万起断电事件，居民年均电费支出超过2700澳元，部分家庭甚至超过4000澳元。
政策推动户储发展：2025年7月，澳洲推出“廉价家用电池补贴计划”，初始预算为23亿澳元，后扩大至72亿澳元，补贴对象为拥有或计划安装住宅太阳能发电设施的家庭和小型企业。补贴方式基于小型技术证书（STC）进行，且大容量电池补贴系数逐步退坡。
户储装机快速增长：补贴落地后，澳洲户储装机迅速起量，2025年10月新增装机容量达783MWh，2026年预计新增储能装机可达8-12GWh，同比翻2-3倍。
市场格局分散：2025Q4，思格新能源以25%市占率位居澳洲户储市场第一，阳光电源、沃太、特斯拉等企业也占据重要市场份额。
产品与服务壁垒：澳洲户储市场对产品认证、本地化和安装服务有较高要求，产品需通过CEC认证并具备参与虚拟电厂（VPP）的能力。

电价持续上涨：2025年，欧盟27国中21国批发电价较2024年上涨，平均电价约为105美元/MWh，德国和法国电价最高，分别达到111和70美元/MWh。电价上涨的主要原因是早晚高峰时段价格飙升。
负电价频发：由于新能源占比高，欧洲负电价问题频发，2025年德国负电价发生频次全球领先，达到1473次。负电价提升了户储的经济性，并促使各国出台政策，强制分布式光伏项目配储能，允许户储参与电力市场交易。
政策驱动户储发展：
- 德国：2025年户储新增装机4.6GWh，2027年起25kW以上光伏项目强制配储，25kW以下小型屋顶光伏系统需参与电力市场交易。
- 爱尔兰：发布动态定价指令、清洁出口保障等政策，推动户储发展。
- 英国：实施“温暖家园计划”，目标到2030年对500万户家庭进行能源设施升级，覆盖光伏、储能和热泵设备，低收入家庭可获全额补助。
- 比利时、意大利、罗马尼亚、瑞士、波兰、塞浦路斯、捷克、丹麦：各国均出台相关政策，推动户储发展，如提高储能目标、强化灵活性交易机制等。
天然气影响电价：美伊冲突对欧洲天然气供给造成一定影响，天然气价格上涨推动电价上涨，进一步刺激户储需求。