德勤-2021年保险行业展望_36页_4mb

2021年保险行业展望总结

核心内容

2021年保险行业展望报告探讨了新冠疫情对保险行业的影响及保险公司为实现全面反弹所采取的策略。报告指出，疫情迫使保险公司加速数字化转型，同时暴露了在网络安全、成本管理、人才战略、财务重点及创新方面的不足。保险公司需在应对疫情的同时，积极调整战略，以适应后疫情时代的挑战。

主要观点

• 疫情对保险业务的冲击：新冠疫情显著改变了保险公司的运营方式，加速了向虚拟化和数字化转型的步伐，同时也暴露出保险公司在数字化能力上的不足，以及网络安全问题的严重性。
• 成本管理：保险公司更加重视成本管理，倾向于削减非必要开支并推迟部分投资计划，以释放资金用于关键领域，如人才战略和数字化转型。
• 技术转型：技术成为保险行业发展的关键，多数公司计划加快数字化转型，但不同地区的优先事项存在差异，尤其是网络安全和云技术的投入。
• 人才战略：疫情导致员工数量减少、降薪及福利缩水，保险公司需重新评估人才策略，支持远程办公，同时关注多元化和包容性。
• 财务重点：财务主管将重新评估各项流程和投资计划，以提升敏捷性、优化资产并推动增长。税务筹划也将成为重点，需应对可能的法规变化。
• 创新发展：保险行业需要持续创新，以应对后疫情时代的挑战，并利用新技术和数据推动客户体验和业务模式的转型。

关键信息

成本管理

• 全球趋势：61%的受访者预计在未来12至18个月内削减11%至20%的成本，亚太地区削减比例最高（35%）。
• 区域差异：北美预计削减11%，欧洲预计削减19%。

技术转型

• 数字化能力：79%的受访者认为疫情暴露出公司在数字化能力和转型计划方面的不足。
• 技术优先事项：北美和欧洲在云迁移和数据分析技术方面取得更大进展，而亚太地区的数字化转型仍处于较低水平。
• 网络安全：网络安全成为技术领域优先投资事项，近三分之二的受访者计划加大投入。

人才战略

• 远程办公：40%的受访者计划增加对线上直销的投资，远程办公将成为常态。
• 员工支持：保险公司需为远程办公的员工提供工具和资源，以支持其有效适应新环境。
• 多元化与包容性：67%的受访者表示其公司注重提升招聘、人才培养和领导层的多元化程度，欧洲领先。

财务重点

• 财务稳定性：79%的受访者认为其公司面临挑战，需进行重点投资以在后疫情时代占据竞争优势。
• 财务措施：北美更关注合理调整薪酬和员工总数，而欧洲和亚太更重视技术提升效率。
• 税务筹划：需密切关注法规和经济变化，以量化潜在影响并迅速调整。

创新发展

• 参数型保险：疫情加快了参数型保险的发展，这种保险在触发事件发生时给付，无需理赔。
• 客户体验：保险公司需通过创新提升客户体验，如利用数据分析技术提供更快速的保险产品。
• 云技术：云技术的用量计费模式有助于成本管理，并推动创新和敏捷性。

结构化挑战与机遇

疫情影响

• 财产与意外险：疫情对财产和意外险行业造成显著冲击，北美财产保险公司年化平均股本回报率下降。
• 寿险与年金险：2020年全球寿险保费收入预计下降6%，新兴市场有望引领增长。
• 劳工赔偿险：由于大量失业，劳工赔偿险销售受到打击。

合规挑战

• 与疫情相关：包括疫情损失理赔、线上销售与理赔的消费者保障、业务中断、劳工赔偿及偿付能力问题。
• 与疫情无关：涉及人工智能、社会动荡、气候变化、网络安全和数据隐私。

企业文化和运营策略

• 企业文化形态：保险公司可选择传统型、激进型或远见型企业文化，以适应新的工作环境。
• 远程办公：员工对返回办公室的担忧可能影响企业的全面返工计划，需考虑灵活工作安排和远程培训。

数据与调研

• 调研对象：全球200名保险行业资深高管，覆盖北美、欧洲和亚太地区。
• 调研时间：2020年7月至8月。
• 数据来源：包括德勤调研、瑞士再保险研究院报告、美国寿险行销调研协会、联邦储备委员会等。

尾注与致谢

• 调研方法：德勤金融服务行业研究中心通过全球调研了解保险公司的应对策略和未来投资计划。
• 致谢：报告合作者及德勤金融服务行业研究中心的同事对本报告的编制提供了专业支持。

作者与联系方式

• 作者：Gary Shaw、Neal Baumann、Jim Eckenrode、Sam Friedman。
• 中国联系人：吴卫军、文启斯、黄逸轩、卢展航。
• 全球行业主管：Gary Shaw、Neal Baumann、Karl Hersh、Richard Godfrey、Joseph DeSantis、Chris Puglia。
• 联系方式：可通过德勤官网、订阅邮件通讯、关注Twitter账号等方式获取更多信息。

结论

2021年保险行业将面临诸多挑战，但也将迎来新的机遇。保险公司需在成本管理、技术转型、人才战略、财务重点和创新发展等方面进行调整，以实现全面反弹。通过有效应对疫情带来的变化，保险公司有望在后疫情时代实现可持续发展。