2020年中国医疗影像产业链研究报告_60页_2mb

2020年中国医疗影像产业链总结

核心内容

医疗影像作为中国医疗器械行业最大的细分市场，具有广阔的市场前景。尽管多数国产医疗影像技术仍处于成长期，但随着政策支持和技术进步，产业链上下游均展现出较强的国产化趋势和市场潜力。

主要观点

1. 市场发展与趋势

   • 医疗影像设备市场在中国医疗器械市场中占比最高，达16%，且增速远高于全球。
   • 人口老龄化、低渗透率以及分级诊疗政策为医疗影像市场提供了长期利好。
   • 人工智能技术推动下游影像辅助诊疗环节的发展，部分AI创业公司已在该领域落地。

2. 产业链结构

   • 医疗影像产业链可分为六个环节：原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成和医院。
   • 上游主要包括电子元器件、传感元件及材料、结构件等，中游包含核心组件和主机制造，下游则涉及系统集成和医院应用。

3. 中游市场发展

   • 医疗影像设备是产业链主体，主要包含CT、DR、DSA、PET、MRI和超声等设备。
   • DR、超声和CT国产化程度较高，但MRI、PET和DSA等高端设备核心部件仍依赖进口。
   • 医疗影像主机正向更清晰、更快速、更安全、更便携和更智能五大趋势发展。

4. 上游市场现状

   • 上游市场种类繁多，电子元器件、传感元件及材料、结构件是核心组成部分。
   • 传感元件在数据采集中起关键作用，不同成像技术对应不同类型的传感器。
   • 信号链和传感元件正面临升级需求，以满足主机设备的技术发展。

关键信息

下游市场

• 医院分布构成下游基本面：高级医院需求大、基数小、配备程度高，基层医院需求小、基数大、潜力大。
• PACS系统：作为数字影像系统的重要组成部分，PACS系统在提高诊断效率方面发挥重要作用。
• 分级诊疗：推动基层医疗影像设备需求增长，预计带来市场增量。
• AI应用：AI技术在影像辅助诊断、手术和放疗等环节有广泛应用，部分企业已在该领域取得进展。

中游市场

• CT：保有量近2.5万台，国产品牌东软、联影逐步进入主流市场。
• DR：保有量近7万台，国产DR已占据主导地位。
• DSA：血管检测的“金标准”，但国产DSA仅占2%-10%市场份额。
• MRI：1.5T为主流，GPS占据80%国内市场，联影有望突破。
• 超声：国内市场普及率高，国产彩超正向高端市场发展。

上游市场

• 核心组件：电子元器件、传感元件及材料、结构件是上游核心原料。
• 传感器市场：不同成像技术对应的传感器种类多样，全球医疗传感器市场预计在2022年达到545亿美元。
• 信号链升级：信号链和传感元件向降低功耗、提高速率、提高成像质量、提高集成度方向发展。

重点突破领域

• 中游：主机设备和核心部件是国产替代的重点领域。
• 上游：信号链和传感元件的升级对产业链发展具有明显推动作用。

典型案例

• DR：万东、安健、康达、联影等厂商占据主要市场。
• CT：东软、联影等国产厂商在高端CT设备方面取得突破。
• MRI：联影、万东等厂商在超导磁体、射频线圈等核心部件方面实现部分国产化。
• 超声：迈瑞、开立等企业在高端探头和便携设备方面取得进展。
• PET：部分厂商在探测器和数据处理系统方面实现技术突破。

未来展望

• 政策支持：特别审批通道和国家采购计划推动国产医疗影像设备发展。
• 技术趋势：医疗影像设备向更清晰、更快速、更安全、更便携和更智能方向发展。
• 市场潜力：随着技术成熟和政策推动，医疗影像市场有望持续增长，实现全产业链的国产化突破。