20240416-国投证券-概伦电子-688206.SH-设计类EDA首次占比过半_境内收入保持高增_5页_402kb

概伦电子(688206SH)2023年年度报告摘要

报告聚焦公司财务与业务表现。2023年营收329亿元，同比增长1807%，主要源于EDA软件业务增长。设计类EDA收入首次超半数，达102亿元，年增312%，得益于新产品如NanoDesigner推广。净利润为负，达-5.6亿元，主要因研发费用上升72个百分点。境内收入365.1%增长，市占率提升，受益国产替代。公司通过收购福州芯智联与比利时Magwel扩大产品矩阵，客户数增1825%。投资评级维持买入-A，6个月目标价1972元，预测2024-2026年收入428/539/660亿元，净利润将转正。风险包括研发进展缓慢、市场竞争和技术人才流失。

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