2019年中国茧丝绸行业发展报告_46页_934kb

2019年中国茧丝绸行业总结

核心内容概述

2019年中国茧丝绸行业整体呈现农业环节稳定、工业环节效益下滑、贸易环节出口回落的态势。尽管面临宏观经济放缓、国际竞争加剧、外部环境复杂等不利因素，但行业仍展现出提质增效、转型升级、网络销售发展、品牌影响力增强和国际合作深化等亮点。

主要观点

农业环节

• 桑园面积小幅下降：全国桑园面积较上年减少18.43万亩，降幅为1.6%。云南、山西降幅较大，分别下降34.6%和24%；贵州、四川、江西等地区则增长显著，其中贵州增长39.9%。
• 蚕茧产量连续三年上升：2019年全国蚕茧产量达72.08万吨，同比增长1.4%。广西、四川、云南、江苏、广东为主要产茧省份，总产量占全国83%。
• 蚕茧收购均价下跌：全国综合均价为2173元/50公斤，同比下降7.2%。其中春茧价格下降24.5%，秋茧略有上涨。
• 蚕农收入总体减少：全国售茧收入为292.35亿元，同比下降9.2%。广西、四川、云南、江苏、广东为主要收入来源地，合计占比85.5%。

工业环节

• 规模以上企业数量减少：全国规模以上丝绸工业企业675家，较上年减少36家，其中缫丝加工企业减少33家，丝印染精加工企业减少5家。
• 丝绸生产总量下降：2019年生丝产量6.86万吨，同比下降16.9%；蚕丝及交织物产量4.82亿米，同比下降4.9%。
• 茧丝价格指数回落：2019年茧丝价格指数为201.4点，较上年下降5.6%。干茧均价为121.2元/公斤，同比上涨3.9%。
• 丝绸企业效益下滑：主营业务收入和利润总额分别下降4.5%和12.2%，平均利润率为4%，同比下降0.4个百分点。137家企业亏损，亏损面为20.3%。

贸易环节

• 丝绸商品内销减少：50家丝绸样本企业内销额为35.94亿元，同比下降12.4%。其中，家纺类、服饰类内销额分别下降9.8%和41%。
• 丝绸商品出口回落：真丝绸商品出口额为21.69亿美元，同比下降26.7%，为近年来最低点。主要出口市场为欧盟、美国、意大利，合计占比61.6%。出口贸易方式以一般贸易为主，但其他贸易方式降幅较大。

关键信息

行业发展亮点

• 蚕桑生产提质增效：

  • 蚕桑基地建设持续推进，推动规模化、集约化发展。
  • 蚕桑与旅游、文化等融合发展，提升产品附加值。
  • 推进“公司+基地+合作社+农户”等利益联结模式，增强产业链协同。

• 工业生产转型升级：

  • 企业核心竞争力提升，注重技术与服务融合。
  • 工业信息化水平提高，推广智能设备和数字化管理。
  • 高端产品和绿色设计成为发展重点。

• 网络销售持续发展：

  • 电商平台和跨境电商成为重要销售渠道。
  • 四川、浙江、广西等地丝绸企业积极拓展线上市场。

• 品牌影响力增强：

  • 实施品牌培育战略，提升品牌科技含量和附加值。
  • 通过展会和宣传活动，扩大品牌国际影响力。
  • 多渠道弘扬丝绸文化，提升消费者认知。

• 国际合作全面加强：

  • 与“一带一路”及东盟国家贸易发展迅速。
  • 企业积极开拓海外市场，参与国际展会和论坛。

行业面临的挑战

• 行业运行压力增大：

  • 工业生产规模和效益下降，出口市场集中度较高。
  • 终端市场需求萎缩，部分订单流向东南亚、南亚。

• 供给侧改革仍需深化：

  • 高质量生丝供给不足，需提升产品质量和生产效率。
  • 农机具研发推广不足，信息化建设仍需加强。

• 市场风险仍存：

  • 蚕茧价格波动影响蚕农收入和生产积极性。
  • 出口市场集中，部分国家政策变动影响贸易。
  • 东南亚、南亚国家蚕桑产业快速发展，形成竞争压力。

• 市场竞争能力待提升：

  • 面对国外知名品牌，需提升产品附加值和市场适应能力。
  • 线上销售渠道增长快，企业需加快适应线上线下融合趋势。

行业发展影响因素

不利因素

• 宏观经济增长放缓：2019年全球经济增长降至2.3%，为十年来最低水平。中国纺织品服装出口额同比下降1.9%，其中服装出口额下降4%。
• 国际竞争不断加剧：东南亚国家加大产业扶持力度，形成对我国的竞争压力。
• 外部环境错综复杂：全球贸易摩擦、地缘政治风险、金融市场波动等增加行业不确定性。

有利因素

• 政策支持力度加大：实施减税降费，支持蚕桑基地建设，促进茧丝绸产业提质增效。
• 消费升级趋势未变：居民人均可支配收入增长，推动高品质丝绸产品需求。
• 对外经贸合作广泛：拓展国际市场，提升品牌国际影响力。

行业发展趋势

• 蚕桑生产基本稳定：虽然桑园面积小幅下降，但产量仍保持增长。
• 工业效益回升困难：生丝、蚕丝及交织物产量下降，企业效益持续承压。
• 线上线下融合加速：网络销售和跨境电商成为新的增长点。
• 国际市场布局深化：拓展新兴市场，推动“一带一路”合作。

行业发展着力点

• 大力推进桑蚕产业升级：提高生产效率，优化产业链结构。
• 因地制宜促进产业脱贫：结合扶贫政策，推动桑蚕产业与乡村振兴融合。
• 多点突破提高行业效益：通过技术创新和市场拓展提升整体效益。
• 提升品牌国际影响力：加强品牌建设，拓展国际市场。