2017年中国茧丝绸行业发展报告_37页_2mb

2017年中国茧丝绸行业发展总结

核心内容概览

2017年，中国茧丝绸行业整体呈现量价齐升、效益改善、消费增长和出口回升的态势。农业环节中，蚕茧产量止降回升，蚕农收入创历史新高。工业环节中，行业集中度提升，生产向西部转移，茧丝价格涨幅明显，企业效益提高。贸易环节中，内销增速扩大，出口大幅回升，尤其是新兴市场表现突出。

主要观点

• 农业环节：

  • 桑园面积微幅下降，但西部地区增长显著，东部和中部地区持续减少。
  • 蚕茧产量止降回升，主要得益于蚕农生产积极性提高。
  • 蚕茧收购量增加，收购价格大幅上涨，带动蚕农收入大幅提高。
  • 蚕农售茧收入创历史新高，其中广西、四川、云南贡献最大。

• 工业环节：

  • 丝绸行业集中度不断提升，企业数量减少，单个企业收入上升。
  • 生丝和蚕丝产量有所下降，但西部地区产量占比扩大，东部地区减少。
  • 茧丝价格指数持续上升，生丝价格涨幅明显。
  • 丝绸工业企业效益提高，利润总额增长，但仍有部分企业亏损。

• 贸易环节：

  • 国内丝绸消费增速提高，内销额增长显著，出口额大幅回升。
  • 出口增长主要来自新兴市场，如尼日利亚、沙特阿拉伯。
  • 出口贸易方式多元化，其他贸易方式出口增长迅猛。

关键信息

1. 农业环节

• 桑园面积：2017年全国桑园面积1183.08万亩，下降0.6%，其中广西、四川、云南增长显著。
• 蚕茧产量：2017年全国蚕茧产量63.57万吨，较上年增长2.4%，结束连续下降。
• 蚕茧收购量与价格：收购量60.9万吨，增长2.3%；平均收购价2371元/50公斤，上涨23.7%。
• 蚕农收入：全国蚕农售茧收入288.91亿元，增长26.5%，创历史新高，其中广西、四川、云南贡献最大。

2. 工业环节

• 行业集中度：全国规模以上丝绸工业企业797家，较上年减少16家，集中度提升。
• 生产分布：西部地区生丝产量占比扩大至66.6%，东部地区下降至23.8%。
• 茧丝价格：干茧均价107.97元/公斤，上涨9.1%；生丝价格涨幅显著，3A级和5A级分别上涨12.2%和19%。
• 企业效益：主营业务收入1203.57亿元，同比增长5.5%；利润总额64.83亿元，增长7.7%；平均利润率5.4%，较上年提高0.1个百分点。

3. 贸易环节

• 内销增长：2017年丝绸样本企业内销额45.72亿元，增长7.1%；第四季度增长11.8%。
• 出口回升：真丝绸商品出口额35.58亿美元，增长22.9%，创2008年以来最高水平。
• 出口市场：美国、印度、尼日利亚、沙特阿拉伯、意大利为主要出口市场，其中尼日利亚和沙特阿拉伯增长最快。
• 贸易方式：一般贸易出口下降，其他贸易方式出口增长迅猛，增幅达152.3%。

发展亮点

• 蚕桑脱贫增收：蚕桑产业在扶贫工作中发挥重要作用，广西、四川、重庆等地通过种桑养蚕实现脱贫。
• 产业融合发展：各环节互动增强，形成融合发展的格局，如浙江凯喜雅集团推动全产业链发展。
• 国内消费增长：国内消费成为主增长点，企业通过“互联网+”拓展销售渠道。
• 品牌影响力提升：通过多种展会和活动，提升中国丝绸国际形象，如万事利集团丝绸国礼亮相金砖峰会。

面临的挑战

• 生产方式落后：仍以家庭散户为主，机械化程度低，生产成本高。
• 产品有效供给不足：高品质丝绸商品供给有限，面临化纤产品的激烈竞争。
• 企业竞争力偏弱：企业规模小，缺乏自主创新能力，国际市场依赖订单加工。
• 发展不平衡不充分：东部地区资源丰富但生产萎缩，中西部地区发展快但资源积累不足。

影响因素

有利因素

• 国内消费增长：居民收入提升，消费升级，丝绸需求稳步增长。
• 国家政策支持：《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》、规模化基地建设、财政扶持等政策推动行业发展。
• 国际经济形势好转：全球经济复苏，有利于丝绸出口增长。

不利因素

• 生产成本上升：人工、土地、能源、物流等成本上升，蚕农和企业利润空间受到挤压。
• 市场竞争加剧：国内外竞争压力增大，印度、东南亚等地纺织业发展迅速。
• 贸易保护主义抬头：欧盟、日本等实施技术性贸易措施，印度提高进口关税，影响出口。

发展趋势

• 蚕桑生产稳定：中西部地区产量提升将抵消东部减产，总体保持稳定。
• 供给侧改革深化：推动优质茧丝基地建设，优化产业布局，提升产品质量。
• 国内消费增长：消费升级和新兴业态促进国内销售增长。
• 出口增长难度加大：国际环境复杂，出口增长面临挑战，需调整出口结构，重点拓展“一带一路”沿线国家和非洲市场。

发展着力点

• 夯实产业基础：推进规模化集约化基地建设，提升生产效率，降低生产成本。
• 发挥比较优势：优化区域布局，推动东中西协调发展，形成产业集群。
• 优化产品供给：拓展国内外市场，提升产品附加值和差异化。
• 加强信息引导：利用现代信息技术，促进产业可持续发展。