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万和财富早班车总结（2026年7月29日）

一、核心内容概览

2026年7月29日的《万和财富早班车》涵盖了国内金融市场、宏观消息、行业动态及上市公司聚焦等多个方面，对当日市场走势及未来趋势进行了分析与展望。

二、国内金融市场表现

股指期货收盘情况

上证指数、深证成指及创业板指均出现较大跌幅，其中创业板指跌幅最深，达7.35%。恒生期货指数小幅上涨，显示港股相对稳定。

三、主要宏观消息

1. 商务部：强调中国补贴政策对各类市场经营主体一视同仁，鼓励外商投资企业参与并享受同等权益。
2. 外交部：敦促日方彻查并整改相关问题，向中方及国际社会作出负责任的交代。
3. 国家税务总局：开展违规招商引资涉税问题治理，以维护市场公平统一。

四、行业最新动态

1. 阿里云：其灵骏真武M890超节点已成功适配2.8万亿参数大模型Kimi K3，相关个股包括共进股份和华勤技术。
2. 人工智能：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，紫光股份和瑞斯康达等相关个股受到关注。
3. 比亚迪人形机器人：计划于8月在郑州投入商业服务场景，贝斯特和汉威科技等个股或受益。

五、上市公司聚焦

1. 科达利：拟1.5亿至3亿元回购股份，用于员工持股或股权激励。
2. 环旭电子：2026年半年度净利润8.22亿元，同比增长28.85%。
3. 中国中车：控股股东增持473万股，金额达2818.49万元。
4. 万孚生物：拟以3000万至6000万回购股份，用于员工持股或股权激励。

六、市场回顾与展望

市场回顾

• 7月28日（周二），市场全天震荡调整，三大指数低开低走。
• 黄白线分化明显，科技权重股走弱。
• 沪指下跌1.16%，深成指下跌4.52%，创业板指下跌7.35%。
• 沪深两市成交额为2.03万亿元，较前一交易日缩量508亿元。
• 全市场超2700只个股下跌。

市场热点

• 脑机接口：持续强势，创新医疗4天3板，塞力医疗、南京熊猫走出2连板。
• 光刻机：盘中活跃，张江高科、波长光电、永新光学、海立股份涨停。
• 分散染料：局部异动，吉华集团、安诺其涨停。
• 大消费板块：表现活跃，一鸣食品、华天酒店、东百集团、金种子酒涨停。

市场下跌板块

• CPO概念：遭遇重挫，剑桥科技、东山精密、光迅科技跌停。
• 存储芯片：集体调整，德明利、兆易创新跌停。

后市展望

• 短期市场或将进入震荡磨底阶段。
• 高位成长股仍有估值消化需求。
• 低估值消费和红利防御品种更具韧性。
• 需待成交量重新放量和外围情绪企稳后，反弹行情才具备重启条件。

七、外部环境影响

• 央行通过加大短期逆回购投放，保障月末流动性。
• 证监会持续释放稳市信号，引入中长期资金。
• 外围方面，美债收益率上行、美联储加息预期升温、地缘政治扰动等因素压制了全球风险偏好。
• 北向资金波动流出，带来一定外部压力。

八、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，万和财富对其准确性和完整性不作任何保证。
• 报告内容和意见仅作参考，不构成对所述证券买卖的出价或征价。
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九、投资顾问信息

• 袁鹏，执业资格号：S0380619070003