2016年航指数年度白皮书201701_22页_1mb

2016年航指数年度白皮书总结

核心内容概述

2016年是中国航信航指数快速成长的一年，通过微信公众号和网站平台，航指数持续为行业提供数据分析与市场动态报告。白皮书聚焦于民航市场整体变化趋势，包括国际市场变动、旅客特征分析、销售渠道变革等内容，并对2017年的市场趋势进行预测，为相关行业提供科学参考。

一、2016年行业发展综述

1. 全行业宏观概况

• 景气指数：2016年民航市场整体运转良好，景气指数稳步上升。

  • 国内航线景气指数为123，同比增幅5%。
  • 国际航线景气指数为145，同比增幅12%。
  • 港澳台航线景气指数为113，同比增长1%，仍处于缓慢复苏阶段。

• 运输量与价格指数：

  • 运输量指数整体稳步上升，价格指数在国际航线持续下滑，但降幅逐渐放缓。
  • 国内航线运输量指数165，同比增幅11%；价格小幅下降3个百分点。
  • 国际航线运输量指数242，同比增幅27%；价格指数70，同比下降13%。
  • 港澳台航线运输量指数152，小幅增长；价格指数微降1%，市场复苏缓慢。

• 客座率：

  • 国内航线客座率84%，国际航线客座率80%，市场投放策略较为稳定。
  • 港澳台航线客座率同比增长1个百分点，达到76%。

二、2016年民航旅客规模及特征

1. 国内市场

• 旅客规模：2016年国内旅客人数达11571万人，同比增长10%。
• 平均飞行距离：达到1241公里，持续增长。
• 重复购买率：3.33，实现五年来首次回升。
• 新增旅客：4192万人，较2015年下降，显示新增旅客增长瓶颈。
• 旅客特征：
  • 年飞行7-12次旅客规模增速最快，达12.6%。
  • 提前1-3天预订比例回升，提前1周至1个月预订比例下降。
  • 团队比例降至不足7%，散客为主，其中55%为单独出行。
  • 新增旅客中25%为23岁以下青少年，北京、上海仍是主要来源，但二三线城市新增比例更高，如兰州达26%。

2. 国际市场

• 旅客规模：2016年国际旅客人数2917万人，同比增长18.6%。
• 平均飞行距离：3161公里，持续增长。
• 重复购买率：2.29，实现五年连增。
• 新增旅客：1934万人，增速放缓至12.7%。
• 旅客特征：
  • 年飞行1-2次旅客增速低于市场平均水平（18.6%）。
  • 提前预订周期延长，仅25%的旅客在1周内预订。
  • 上海为最大国际客源地，但北京旅客年飞行次数高于上海和广州。
  • 新增旅客主要流向亚洲，东南亚占比达35.6%，港澳台市场直线下滑。

三、行业热点透视

1. 国际市场热度渐退

• 国际市场增速放缓，重点市场出现分化。
• 第一梯队（如中韩、中日、中泰）增速明显高于其他梯队。
• 2016年国际航线市场差距开始缩小，第二、三梯队增速达30%，远超第一梯队的17%。

2. “提直降代”销售模式转型

• “提直降代”是航空公司销售模式转型的目标。
• 2016年实施定额代理费制度，但效果不理想。
• B2C渠道份额小幅上升，BSP渠道市场份额激增。
• 关键影响因素：
  • 折扣：对渠道选择辨识度最高，量化值接近50。
  • 同行人数、年龄、团散标识：为紧随折扣的三大主要影响因素。
  • 直销渠道在多人同行和团队旅客方面竞争力弱于分销渠道。

3. 国内外市场团队比例下降

• 国内团队比例连续四年下降，2016年较2012年下降近4个百分点。
• 国际市场团队比例下降3.5个百分点，降至不足3成。
• 团队市场因价格优势被削弱，需优化产品和服务以应对需求变化。

四、2017年市场展望与预测

1. 市场趋势预测

• 景气指数：预计2017年整体民航市场景气指数稳步上升，量价指数趋于稳定。

• 春运市场：

  • 国内航线将在春运初期迎来波峰值，节后需求将逐步释放。
  • 国际航线春运预订量增速仅为10%，较前两年下降明显。
  • 港澳台航线表现稳定，波谷期优于前几年。

• 运输量与价格指数预测：

  • 2017年前7个月运输量指数将持续高位，国际航线有望突破300。
  • 价格指数持续下降，国际航线价格指数降速放缓，预计徘徊在60左右。
  • 国内航线价格指数变动较大，平均预测值为88；港澳台航线价格指数预计维持在76以下。

2. 2017年热点展望

• 国际市场运力投放：

  • 第一梯队（如中泰）未来三个月运力投放出现负增长，同比降幅3%。
  • 第二梯队（如中美、中澳）运力增幅25%，增速下降10个百分点。
  • 第三梯队（如中越、中马）运力增幅29%，增速下降8个百分点。
  • 第四梯队运力增幅23%，高于2016年同期近13个百分点。

• 枢纽建设：

  • 国内三大枢纽机场中转旅客占比不足10%，远低于国际枢纽机场（如亚特兰大、匹兹堡）的60%以上。
  • 支线航班占比偏高，制约枢纽机场发展，需通过空铁联运和优化资源配置缓解压力。

五、结语

航指数致力于为民航行业提供精准的数据分析与市场洞察，助力行业决策。2017年，航指数将继续深化市场研究，为行业提供更详尽的洞察与支持。欢迎关注微信公众号或访问航指数网站获取更多分析报告与数据服务。

关键信息汇总

• 景气指数：2016年国内航线123，国际航线145，港澳台航线113。
• 运输量指数：国内航线165，国际航线242，港澳台航线152。
• 价格指数：国内航线88，国际航线70，港澳台航线76。
• 客座率：国内84%，国际80%，港澳台76%。
• 重复购买率：国内3.33，国际2.29。
• 新增旅客：国内4192万，国际1934万。
• 2017年预测：国际航线运输量有望突破300，价格指数下降趋缓；春运期间国内航线需求旺盛，国际航线增速放缓；港澳台市场有望逐步复苏。

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