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计算机行业周报总结（2015年2月25日）

核心内容与主要观点

2015年是互联网从消费级向企业级延伸的关键年，计算机行业迎来价值重估与转型机遇。报告指出，移动支付、移动营销及O2O（020）将成为重点发展方向，尤其在春节全民红包的推动下，移动支付市场格局或将形成三足鼎立之势。同时，移动医疗、金融IT、信息安全、智慧城市等细分领域具备较大投资潜力。

关键信息

重点推荐公司

• 大市值公司：航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等。
• 中小市值公司：宜华健康、运盛实业、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等。

移动医疗

• 宜华健康：离C端最近的移动医疗公司，布局网络医院、非诊疗服务及养老服务，具备互联网属性。
• 运盛实业：远程医疗布局完善，未来将向社区和居民提供健康管理服务，有望成为下一个“宜华”。
• 政策支持：2015年是医改大年，政策松绑将推动网络医院、医药电商、慢性病管理、医保控费等领域发展。

互联网金融

• 微信红包：成为春节最大热点，推动移动支付、移动营销加速发展，促进用户习惯养成。
• 天弘基金：股东和解，支付宝技术服务费降至0.01%，对互联网金融企业形成利好。
• 红岭创投：拟三年内上市，市值预期超500亿元，带动P2P行业关注。

信息安全与国产化

• 国产化替代与信息安全成为重点投资领域，相关公司面临政策与市场需求的双重驱动。

智慧城市

• 银江股份：与临安市政府签署战略合作协议，投资2亿元推进“智慧城市”建设。
• 积成电子：与山东城联合作，布局智慧城市、智慧社区、城市一卡通等领域。

行业动态

移动支付与营销

• 微信红包在春晚期间创下10.1亿次收发量，成为推动移动支付、营销及O2O发展的重要契机。
• 红包大战使移动营销投入比例提升，传统营销渠道受到冲击。

科技前沿

• LG发布智能手表：Urbane系列采用全金属机身与天然皮革表带，主打高端市场。
• 牛津大学：研发100Gbps自由空间光通信技术，无需光纤，未来应用前景广阔。
• 三星：14纳米处理器量产，用于Galaxy S6，性能提升35%、能耗下降20%。

海外市场

• 美国无人机政策：解除商用无人机禁令，允许在视野内飞行，推动行业发展。
• 微软OneNote：免费版功能升级，与高级版趋近，吸引非苹果用户使用。
• Infosys收购Panaya：2亿美元全现金收购，拓展云计算与大数据业务。

其他动态

• 跨境黑客攻击：影响30个国家，涉案金额达10亿美元，对全球银行业构成威胁。
• 资本市场动向：多家公司发布并购、增资、股权转让等公告，如恒华科技、飞利信、安硕信息等。
• 上市公司业绩：部分公司如佳创视讯、汉鼎股份、全通教育等业绩增长显著，而部分公司如海联讯、华虹计通等业绩下滑。

本周关注：全民红包推动移动支付、移动营销加速发展

• 微信红包在春晚期间实现大规模互动，推动移动支付市场发展。
• “摇一摇”功能成为020互动新方式，提升用户参与感和媒体互动性。
• 移动支付领域将面临BAT等巨头的激烈竞争，行业格局将发生变化。
• 重点推荐公司包括新大陆、新国都、证通电子、天喻信息等。

附：重点覆盖公司估值比较

总结

本周计算机行业在春节红包热潮的推动下，展现出强劲的发展势头，尤其在移动支付、移动营销、O2O和移动医疗等领域。行业整体涨幅显著，大市值公司与中小市值公司均被重点推荐，市场对泛互联网化、金融IT、信息安全及智慧城市四大领域关注度持续提升。同时，行业内的并购与资本运作频繁，部分公司因政策与市场环境变化而业绩波动，显示出行业的分化与机遇并存。