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麦肯锡金融业白皮书：后疫情时代财富管理重启增长总结

第一章：中国财富管理市场迎来发展新机遇

• 市场概况：

  • 截至2022年，中国居民个人金融资产接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。
  • 到2032年，个人金融资产预计达571万亿，年复合增长率约9%。

• 市场趋势：

  1. 财富结构多元化：非存金融资产占比从2013年的37%提升至2021年的50%，但受疫情影响，2022年回落至46%。
  2. 客户群体变化：富裕及以上客群占比持续提升（2022年达47%），成为核心驱动力。
  3. 投资能力待提升：国内投资者风险偏好较低，储蓄配置过高，权益类产品占比仍低。

第二章：海内外领先财富管理机构成功要素

• 成熟市场经验：

  • 客户分层与差异化服务：北美领先机构通过精细化客户分层，提供从智能投顾到高端财富咨询的多层次服务。
  • 数字化与专业化并行：结合科技工具提升投顾效率，同时建立信任导向的顾问服务模式。

• 中国现状与挑战：

  • 营销驱动为主：国内机构以客户分层和精准营销为核心，投顾服务渗透率低。
  • 年轻客群崛起：90后客群偏好线上化、数字服务，传统财富管理渠道面临挑战。

第三章：端到端推动财富管理业务转型

• 转型框架“1+3+9”：
  1. 一个规划：明确战略目标与客户定位。
  2. 三大能力模块：
     • 获客：大数据营销与私域流量运营。
     • 黏客：提供权益、陪伴式服务与投顾支持。
     • 管客：精细化客户旅程管理与效果分析。
  3. 六大中台支撑：
     • 营销、产品、资产配置、权益、内容、风控中台强化赋能。
  4. 三大机制保障：
     • 组织架构优化、人才培养与考核激励机制。

关键观察与建议

• 市场增长潜力：后疫情时代，跨境资产配置需求激增，海外资产配置占比预计从5%升至更高水平。
• 行业竞争加剧：传统银行面临三方平台、券商等新兴机构挤压，需升级服务模式。
• 监管与生态合作：加强买方投顾体系建设，构建开放平台生态。

结语
后疫情时代，国内财富管理行业面临历史性机遇与挑战。机构需通过端到端能力升级，精准把握客户需求，推动业务向高质量、专业化发展。