20190705-艾瑞股份-2019年中国物流服务行业研究报告_66页_5mb

中国物流服务行业研究报告总结（2019年）

核心内容概述

中国物流服务行业涵盖了仓储及综合服务、运输服务等多个领域，其核心在于根据客户需求提供高效的运输、仓储、管理等服务。随着电商和新零售的发展，物流行业正经历从线性结构向网状结构的转变，强调用户需求和体验为核心。

主要观点与关键信息

1. 市场发展趋势

• 订单碎片化：线下门店的不断发展导致订单呈现碎片化、零散化、多样化趋势，推动快运企业网络化布局。
• 行业整合：快运、快递、即时物流等细分领域均出现整合趋势，行业集中度逐步提升，市场整合力度增强。
• 技术驱动：大数据、云计算、RFID、自动化设备等技术在物流行业广泛应用，提升信息处理能力和服务效率。
• 线上线下融合：物流服务逐渐从单一的线下服务向线上线下一体化发展，提升用户体验。

2. 仓储服务市场

• 电商仓配成为热点：中小型电商平台商户对仓储服务需求增加，推动电商仓配体系的发展。
• 电商仓与传统仓差异：电商仓注重多品类、高时效、精细化管理，需依赖WMS系统和自动化设备。
• 仓储智能化：未来仓储发展将依赖大数据和智能化技术，提升仓储利用率和配送效率。

3. 运输服务市场

• 快运市场：快运企业需提升网络建设能力和综合服务能力，以应对订单碎片化趋势。
• 快递整合：快递行业在资本支持下逐步整合，提升行业壁垒，发展多元化业务。
• 即时物流：即时物流以两小时内的端到端配送为核心，主要服务于外卖、生鲜配送、跑腿等C端市场，正向新零售和快递末端拓展。
• 整车平台：整车平台通过整合货车司机信息资源，提高物流效率，降低社会物流成本。

4. 行业挑战

• 竞争主体多样化：行业竞争激烈，产品和服务同质化严重，企业需提升综合服务能力。
• 订单分发权问题：即时物流企业的订单量受制于上游平台，需寻求更多订单来源。
• 车辆标准化与信息化：整车运输行业面临车辆超重超限和信息化水平低的问题，未来需加强监管和技术应用。

5. 未来方向

• 综合物流服务：物流企业需向供应链上下游扩展，提供一体化服务，增强不可替代性。
• 数据与技术融合：数据驱动的物流服务将成为核心竞争力，推动行业向智能化发展。
• 平台化发展：车货匹配平台、即时物流平台等通过整合资源提升服务效率，但需解决平台价值转化和用户粘性问题。
• 品牌与服务延伸：快递企业向B2B、国际物流、冷链物流等方向延伸，提升综合服务能力。

行业类型与代表企业

仓储及综合服务商

• 招商物流、中国外运、Kerry Logistics、百世供应链、心怡科技等企业通过云仓、综合服务等提升仓储能力。

快递企业

• 中通快递、圆通速递、百世快递、申通快递、德邦快递、顺丰速运等企业通过网络建设、技术升级、品牌拓展等方式提升竞争力。

快运企业

• 德邦快递、百世快运、安能one、壹米滴答等企业通过网络布局、服务延伸等方式应对市场变化。

即时物流平台

• 点我达、蜂鸟配送、美团配送、新达达等平台通过自营/加盟模式和众包模式满足多样化配送需求。

车货匹配平台

• 满帮、货拉拉、云鸟科技、百世优货等平台通过信息撮合、物流外包等方式提升物流效率。

海运与国际物流

• 中国海运、中国远洋海运、马士基、Kuehne+Nagel、Schenker等企业推动国际物流发展。

冷链物流

• 荣庆物流、成辉物流、郑明现代物流、领鲜、ExFresh等企业专注于冷链物流服务，满足特殊商品运输需求。

行业数据与预测

• 第三方物流规模：2018年达到2406亿美元，增速17.1%，预计2020年占比将达13.9%。
• 即时物流订单量：预计2020年中国即时物流行业订单量将超240亿单。
• 网络覆盖情况：百世快运省级网络覆盖率达100%，市级覆盖率达99%，快递业务覆盖全国336个地级市。

结论

中国物流服务行业正经历快速转型，从传统的线性结构向网状结构演进。行业面临订单碎片化、技术升级、资源整合等多重挑战，但同时也带来了巨大的发展机遇。未来，具备综合服务能力、信息化水平和品牌优势的企业将在激烈的市场竞争中占据主导地位。