南京市测绘勘察研究院股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年10月31日报送）_428页_5mb

南京市测绘勘察研究院股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行新股2,000万股，发行后总股本为8,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。同时，公司及控股股东、董事、高级管理人员均作出相关承诺，确保投资者利益。

主要观点

1. 发行概况

• 公司拟发行2,000万股A股，发行后总股本为8,000万股，占发行后总股本比例不低于25%。
• 发行后公司利润分配政策包括现金、股票股利及两者结合，现金分红比例不低于10%。
• 滚存未分配利润为8,132.11万元，由新老股东按持股比例共同享有。

2. 股东股份锁定及减持承诺

• 控股股东南京高投及其实际控制人卢祖飞、江红涛承诺：上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 其他股东（包括董事、监事、高级管理人员）承诺：上市后12个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 股东减持需遵守相关法律法规，且减持价格不低于发行价或调整后的价格。

3. 稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 公司、控股股东、董事及高级管理人员可采取回购或增持方式稳定股价。
• 董事、高级管理人员增持金额不超过其上年度税后分红或薪酬的30%。
• 稳定股价措施实施期限不超过30个交易日，实施完毕后可再次启动。

4. 填补即期回报措施

• 公司承诺提升核心竞争力，增强盈利能力。
• 拓展业务范围，完善市场体系。
• 加快募投项目进度，提高资金使用效率。
• 严格执行募集资金管理制度，确保资金合理使用。
• 保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报。

5. 风险提示

• 行业受全社会固定资产投资周期性变化影响，存在波动风险。
• 公司业务来源地域相对集中，主要集中在江苏地区，存在区域依赖风险。
• 经营业绩存在季节性波动，主要由于政府项目验收及付款集中在第四季度。
• 应收账款规模较大，存在坏账及现金流压力。
• 行业竞争加剧，需持续进行技术研发及创新。
• 毛利率可能受行业竞争及成本上升影响。
• 募投项目存在实施风险。
• 管理风险随公司规模扩大而增加。
• 技术失密、核心技术人员流失风险。
• 资质到期无法延续的风险。
• 即期回报被摊薄的风险。
• 技术演进升级风险。
• 产品质量责任风险。
• 实际控制人不当控制的风险。

6. 承诺与约束措施

• 公司及股东承诺履行相关承诺，若未履行，将公开说明原因并道歉。
• 若未履行承诺导致投资者损失，将依法赔偿。
• 董事、高级管理人员若违反承诺，将不收取薪资或红利，直至影响消除。

7. 专业术语与行业背景

• 公司主要业务涵盖时空信息、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、遥感技术（RS）、建筑信息模型（BIM）等。
• 公司致力于地理信息数据采集、处理、集成与服务，服务领域包括城市规划、市政建设、水利整治、环境保护等。
• 公司已形成一定的行业影响力，2017年度位列中国地理信息产业百强企业第17名。

关键信息

• 公司名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
• 注册地址：江苏省南京市建邺区创意路38号
• 注册资本：6,000万元人民币
• 实际控制人：卢祖飞、江红涛夫妇，通过南京高投控制公司66%股份
• 主要业务：测绘地理信息服务、地理信息系统集成与服务、工程测勘技术服务等
• 主要客户：政府职能部门、大型工程建设单位、城市规划机构等
• 主要风险：投资周期性变化、地域集中、季节性波动、应收账款、市场竞争、技术风险、资质风险、即期回报摊薄等
• 承诺与约束：公司及股东承诺不减持或不转让股份，若违反承诺，将承担法律责任并赔偿投资者损失
• 股利分配政策：公司每年以现金方式分配的利润不低于可分配利润的10%
• 募集资金用途：用于提升公司盈利能力，拓展业务，加快项目实施

结构总结

• 发行概况：明确新股发行数量、比例及上市地点
• 股东承诺：股份锁定、减持价格及方式
• 稳定股价措施：启动条件、具体措施及实施程序
• 填补即期回报措施：提升盈利能力、拓展市场、加快募投项目、强化利润分配制度
• 风险提示：包括行业周期、地域集中、季节性波动、应收账款、市场竞争、技术及资质风险等
• 承诺与约束：公司及股东对未履行承诺的约束措施
• 行业背景：涵盖地理信息、测绘、遥感、BIM等技术，服务城市建设和管理

公司通过上述措施及承诺，致力于降低投资风险，提升公司盈利能力和股东回报，同时保护投资者利益，确保公司稳定发展。