20260804-国盛证券有限责任公司-计算机_2030年目标锚定_开启储能+算电协同+AIDC能源革命_2页_377kb

报告摘要

2030年新型电力系统建设与AIDC能源革命总结

核心内容

《新型电力系统建设“十五五”规划》由国家发改委、国家能源局联合发布，明确了2030年新型电力系统初步建成的目标。规划强调电力与算力的协同发展，推动能源结构转型，提升供电可靠性与能源利用效率。

主要观点

2030年目标
- 绿色低碳电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。
- 需求侧削峰能力占比超过最大负荷的5%。
- 虚拟电厂最大调节能力预期超过5000万千瓦。
- 新型储能装机规模预期达3亿千瓦。
- 车网互动聚合可调充电规模预期达5000万千瓦。
- 市场交易电量占比预期达70%。
- 跨省跨区交易电量预期达2万亿千瓦时。
- 全国城市用户平均供电可靠率预期达99.99%。
- 充电基础设施数量预期超过4000万个。
电力与算力协同发展
- 增强电力供应保障能力，满足算力设施的高可靠供电需求。
- 统筹能源资源配置与算力设施建设，推动算电协同。
- 依托算力设施发展源网荷储一体化、绿电直连等新模式。
- 推动算力设施余热资源回收利用。
“十五五”能源投资
- 总投资规模将超过20万亿元。
- 分为三类投资：
  - 第一类：强化能源安全保障，投资于油气、煤炭、支撑性电源等，较“十四五”增长10%以上。
  - 第二类：推进绿色低碳转型，重点投资电网基础设施，投资规模较“十四五”增长30%以上。
  - 第三类：推进新质生产力发展，投资新型储能、虚拟电厂、算电协同等新业态，投资规模将超2万亿元。
AIDC能源革命趋势
- AI电源：传统供电架构面临物理极限，AIDC电源向800V HVDC和SST演进，提升供电效率。
- 燃气轮机：东方电气、杰瑞股份、上海电气等企业已获得海外订单，布局全球市场。
- 核聚变：四代裂变进入示范窗口，预计5年内实现核聚变第一盏灯，本世纪中叶实现商业化供电。

关键信息

投资建议：建议关注AI电力、燃气轮机、AIDC电源、核聚变相关企业。
推荐企业：
- AI电力：朗新科技、国能日新
- 燃气轮机：杰瑞股份、上海电气、东方电气、科远智慧、汽轮科技、福鞍股份、联德股份
- AIDC电源：麦格米特、中恒电气、新风光、道通科技
- 核聚变：旭光电子
风险提示：
- AI发展及投资不及预期
- 行业竞争加剧
- 全球地缘政治风险

行业走势

作者信息

分析师：孙行臻、李纯瑶
执业证书编号：S0680526010001、S0680525070005
邮箱：sunxingzhen1@gszq.com、lichunyao@gszq.com

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