浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月18日报送_319页_3mb

浙江大洋生物科技集团股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,500.00万股，且不低于发行后总股本的25%。公司拟在深圳证券交易所上市，每股面值为1.00元。公司已制定相关承诺、稳定股价措施、利润分配政策及风险提示，确保发行合规并保护投资者利益。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,500.00万股
• 发行后总股本：不超过6,000.00万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐机构：财通证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2019年6月18日

二、股份锁定期承诺

1. 控股股东、实际控制人及董事（陈阳贵、汪贤玉、仇永生、涂永福、关卫军、郝炳炎、陈旭君）：

   • 上市后36个月内不转让股份；
   • 锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%，离任后6个月内不得转让。

2. 监事及部分高级管理人员（范富良、王国平、仇卸松、徐旭平）：

   • 上市后1年内不转让股份；
   • 其他减持条件与上述人员一致。

3. 其他新增股东（城和投资、东港创投、乐英创投、薛嵩、郑天生）：

   • 自2018年12月24日起36个月内不转让股份；
   • 若公司未成功上市，锁定期自动解除；
   • 上市后1年内不转让股份。

4. 其他132名自然人股东：

   • 上市后1年内不转让股份。

三、稳定股价预案

• 启动条件：上市后36个月内，股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产。

• 停止条件：股价连续10个交易日高于每股净资产，或回购/增持导致股权结构不符合上市条件。

• 具体措施：

  1. 公司回购股份：
     • 资金为自有资金，价格不超过每股净资产；
     • 资金总额不超过募集资金总额；
     • 单次回购资金不少于上一会计年度净利润的5%；
     • 连续12个月内回购比例不超过上一年度末总股本的2%。
  2. 控股股东、实际控制人增持：
     • 单次增持资金不低于累计分红的20%；
     • 增持股份不超过上一年度末总股本的2%；
     • 增持后6个月内不得出售股份。
  3. 董事、高级管理人员增持：
     • 单次增持资金不少于个人上年度税后薪酬和/或分红的20%；
     • 十二个月内增持总额不超过税后薪酬和/或分红的50%；
     • 增持后6个月内不得出售股份。

• 启动程序：

  • 公司回购需董事会在15个交易日内作出决议，并在2个工作日内公告。
  • 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持需在2个交易日内公告。

四、信息披露责任承诺

• 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构均承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购或购回股份，并赔偿投资者损失。

五、填补被摊薄即期回报的措施

1. 现有业务改进：

   • 加强成本控制，提高生产效率；
   • 拓展市场，提升市场份额；
   • 加大技术研发投入，保持行业领先；
   • 强化安全环保管理，确保符合法规要求；
   • 加强人才梯队建设，提升企业竞争力。

2. 提高运营效率：

   • 完善内部控制，优化资金使用；
   • 严格执行募集资金管理制度；
   • 加快募投项目进度，提升盈利能力。

3. 承诺与约束措施：

   • 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺履行回报填补措施；
   • 若未履行，将扣减现金分红或薪资，用于赔偿投资者损失。

六、股利分配政策

• 利润分配原则：

  • 按法定顺序分配；
  • 存在未弥补亏损时不得分配；
  • 优先采用现金分红；
  • 公司持有的股份不得分配利润。

• 现金分红条件：

  • 年度可分配利润为正值；
  • 现金流充裕；
  • 审计机构出具标准无保留意见；
  • 公司无重大投资计划或支出。

• 分红比例与时间间隔：

  • 每年年度股东大会后进行一次现金分红；
  • 可根据盈利状况提议中期分红；
  • 每年现金分红不低于可分配利润的10%；
  • 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

• 利润分配决策机制：

  • 董事会制定利润分配方案；
  • 独立董事发表明确意见；
  • 股东大会审议，需二分之一以上表决权通过；
  • 提供网络投票等便利方式。

• 利润分配政策调整机制：

  • 调整需董事会审议，并经独立董事认可；
  • 股东大会需三分之二以上表决权通过；
  • 调整需符合证监会及交易所相关规定。

七、风险提示

1. 宏观经济波动风险：

   • 公司产品广泛应用于食品、农药、医药、化肥、玻璃等行业；
   • 若宏观经济波动影响下游需求，将对公司经营产生不利影响。

2. 国外市场销售风险：

   • 外销收入占比约21.66%-29.35%；
   • 中美贸易摩擦及关税政策可能影响出口业务。

3. 市场价格波动风险：

   • 原材料价格波动将影响成本；
   • 产品价格受供需关系、竞争等因素影响。

4. 安全生产风险：

   • 公司涉及重氮化、烷基化、光氯化等高风险工艺；
   • 业务规模扩大可能增加安全风险；
   • 国家安全法规趋严将增加投入成本。

5. 环保风险：

   • 公司已配备三废处理设施，但突发事件可能造成污染；
   • 国家环保政策趋严将增加环保投入，影响盈利。

6. 税收优惠政策变化风险：

   • 高新技术企业享受15%所得税优惠；
   • 若无法通过复审，税率将上升至25%；
   • 安置残疾人可享受税收加计扣除，若政策变化将影响税收负担。

结构总结

总结

浙江大洋生物科技集团股份有限公司在首次公开发行股票前，已制定全面的股份锁定期承诺、稳定股价措施、利润分配政策及风险提示。公司致力于通过加强成本控制、拓展市场、加大研发投入、优化管理结构等手段，提升盈利能力，减少对投资者回报的摊薄。同时，公司及主要股东、高管、中介机构均承诺确保信息披露的真实性与完整性，如出现虚假陈述将依法赔偿投资者损失。此外，公司还针对可能的市场、财务、技术、环保及政策变化等风险因素进行了充分提示，并制定了相应的应对策略，以保障公司持续稳定发展。