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2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华东篇）

核心内容

2026年，中国第三方普惠智算云市场进入高速发展期，政策与市场双轮驱动，形成“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给格局。华东地区作为全国AI算力与产业发展的核心区域，其算力总规模超过160EFLOPS，智算占比接近50%。江苏、上海、浙江、安徽四省贡献了83%的算力和87%的智算，成为区域发展的主导力量。

主要观点

• 政策驱动：全国一体化算力网技术文件基本完成，算力并网、互联、调度能力体系化推进，推动算力资源的互联互通。
• 市场导向：普惠智算云服务成为中小企业与开发者获取算力的重要途径，强调弹性定价、自助交付、低门槛接入等特性。
• 技术演进：AI推理和智能体成为算力主负载，算力需求呈现碎片化、高并发、强时延敏感等特征，竞争从“卡数”升级为“网络可达性 + 调度效率 + 服务SLA”。
• 区域协同：华东地区通过算力网络和区域一体化平台实现资源调度与供需匹配，推动算力资源的高效利用。

关键信息

华东七省市算力发展现状

供应商分析

• 阿里云：以长三角为核心，提供训练、推理与MaaS服务，支持金融、制造、政企与互联网客户。
• 华为云：在华东核心区域（上海、青岛、芜湖）提供云上GPU算力与行业化解决方案，强调合规与交付。
• 百度智能云：在江苏、上海等地有完整覆盖，面向大模型与行业智能应用提供推理、微调与工程化服务。
• 九章云极：以异构算力聚合、统一调度与按需计费为核心，服务中小企业与开发者。
• 基石智算：提供灵活、可扩展的算力服务，支持多样化需求。

市场趋势与建议

• 趋势：算力需求呈现碎片化、高并发、强时延敏感，普惠智算云成为市场重要补充，政策工具如算力券、模型券推动算力使用。
• 建议：
  • 政策端：推动统一计量计费、跨省调度与供需撮合，提升存量利用率，避免重复建设。
  • 产业端：聚焦制造、金融、政务等高频场景，沉淀可复用方案包，形成“供给—使用—开发—资本”闭环。
  • 投资端：关注算力平台与运营服务，推动算力资源的高效整合与使用。
  • 厂商端：提升算力调度效率与服务SLA，增强平台与生态的协同能力。

产业图谱与生态

核心产业链

• 算力应用：涵盖AI应用软件、Agent、智算服务等。
• 下游行业客户：包括制造业、金融、医疗、政务、交通等。

产业外围生态

• 政府平台：如上海数据交易所、江苏数据交易所等。
• 科研平台：如之江实验室、紫金山实验室等。
• 资本平台：如江苏省战略性新兴产业母基金、浙江省产业基金等。

生态价值

• 高校科研平台：支撑基础研究与工程化，推动算力的产学研结合。
• AI开发者社群：开源生态活跃，降低开发者用算门槛。
• 行业组织：通过会展、评奖、孵化等方式加速智算产业链衔接。
• 投资机构与产业园区：关注算力平台与运营服务，推动企业集聚与留存。

市场评估与供应商指标

第三方普惠智算云市场定义

• 整合多元异构算力资源，形成统一算力池，具备跨地域、跨架构调度能力。
• 提供标准化算力服务接口与计量单位，参与算力网络建设，支持动态编排。

供应商评估指标

• 供给体量：有效算力供给规模、第三方纳管规模与占比、覆盖与触达、供给韧性与交付就绪。
• 智算云平台能力：训练/推理性能、异构与统一调度、AI PaaS/MaaS完备度。
• 普惠与开发者生态：普惠可达性、开发者生态与体验。
• 商业与效率：成本与TCO、市场表现。
• 安全合规与可信：平台安全能力、数据合规与隐私。

供应商演进路径

• Phase 1 (2020~)：高端GPU进口管制加剧，替代加速。
• Phase 2 (2022~)：国产异构AI算力上量，调度管理成为关键。
• Phase 3 (2023~)：多源接入与统一调度，云端交付。
• Phase 4 (2024~)：实现开发者低门槛自助调用，算力资源整合需求提升。

总结

华东地区第三方普惠智算云市场呈现多元化、区域化、生态化的发展趋势。政策与市场双轮驱动，推动算力资源的互联互通与高效利用。各省市在算力供给、产业应用和政策支持方面各有侧重，形成差异化竞争格局。未来，随着技术发展与政策支持，第三方普惠智算云将成为AI算力供给的重要组成部分，助力中小企业与开发者实现算力的低成本、高弹性获取。