2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华北篇）_37页_18mb

2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华北篇）总结

核心内容

2026年，中国第三方普惠智算云市场进入结构性机会期，政策与应用双向共振，推动算力从规模驱动转向互联互通、监测调度与绿色约束并重。华北地区作为全国唯一需求-供给-人才-资本四要素在同一区域闭环运行的AI算力生态飞轮，展现出独特的价值和市场潜力。

主要观点

1. 算力经济系统演变：

   • 从“模型经济”到“算力经济”再到“Token经济”，算力价值单位从卡小时转向任务结果。
   • AI Agent的爆发推动推理需求激增，算力消耗从单次调用转向高频、并发、波动的任务型负载。
   • 算力通胀与核心零部件涨价削弱自建经济性，推动用户转向第三方供给。

2. 算力生产系统升级：

   • 韬定律提出，推动算力技术路线系统性分叉，提升系统级有效算力。
   • 国产算力产业链进入系统工程优化阶段，智算云成为关键入口。
   • 绿色算力成为硬约束，绿色属性资产化，推动平台型供给。

3. 华北市场结构：

   • 形成“一体两翼一协同”格局：北京、天津为需求与创新双核；内蒙古、河北为绿色供给两翼；山西为算电协同支点。
   • 华北算力总规模约419 EFLOPS，智算规模约269 EFLOPS，智算加权占比超60%，领先全国。

4. 政策与市场协同：

   • 政策上，华北是唯一将“区域算力一体化协同”写入顶层设计的城市群。
   • 北京不再新增通用算力，需求向津冀蒙倾斜，政策为第三方普惠云预留重要位置。
   • 内蒙古、河北、山西等省份通过绿色算力、算电协同、政策支持等方式形成供给闭环。

5. 智算云平台价值：

   • 第三方普惠智算云成为算力运营商，提供统一调度、绿色算力、Token化服务等能力。
   • 通过整合异构算力资源，平台化能力成为关键，尤其在开发者生态、低门槛供给、弹性用算等方面具有显著优势。

关键信息

华北智算市场现状

• 算力总规模：约419 EFLOPS，全国第一。
• 智算规模：约269 EFLOPS，智算加权占比超60%。
• 区域结构：
  • 北京、天津：需求与创新双核。
  • 内蒙古、河北：绿色供给两翼，内蒙古智算占比>95%，绿电>86%。
  • 山西：算电协同与能源转型支点，具备矿山智能化、数据标注等本地化场景。

市场格局

• 三元供给结构：
  • 互联网云厂商：阿里云、华为云、百度智能云、火山引擎等，提供训练+推理+MaaS一体化服务。
  • 独立智算云平台：九章云极、基石智算等，主打异构聚合、统一调度与按需计费。
  • AI公司自有云：如商汤，以场景化方案+算力服务补齐行业落地。

市场趋势与建议

• 趋势：
  • 算力从规模驱动转向系统效率，Token化成为新价值单位。
  • 绿色算力成为硬约束，平台需具备碳/能耗计量、绿证交易对接等能力。
  • AI全栈国产化加速，需提供统一的AI开发与运行环境。
• 建议：
  • 政策端：从补建设转向补连接、补调度、补服务，提升算力利用率。
  • 产业端：平台应成为连接者与Token运营者，提供绿色算力SKU与标准化服务。
  • 生态端：推动算力券跨省通兑，提升普惠能力。

供应商分析

主要供应商

• 阿里云：依托张北超级智算中心与乌兰察布集群，提供训推一体服务。
• 华为云：以昇腾国产化为核心，布局京津冀蒙，具备城市智算中心模式落地能力。
• 百度智能云：以北京为总部，服务华北中小客户与开发者。
• 九章云极：主打异构聚合与普惠易用，服务京津冀开发者。
• 基石智算：提供一站式AI算力平台，主打按小时付费的纯普惠模式。

供应商能力评估

• 供给体量：基于算力供给规模、第三方纳管、普惠与开发者生态、商业效率、安全合规等维度。
• 区域活跃度：评估在地技术、生态活动、招投标、案例数等。
• 区域匹配度：与华北本地产业结构、政策导向、基础设施适配程度。

总结

华北地区在2026年成为全国AI算力供需高地，具备独特的政策与市场优势。第三方普惠智算云作为连接需求与供给的关键桥梁，正从补位者向主流供给形态转变。随着Token经济、绿色算力、异构调度等技术的演进，智算云平台的价值凸显，成为推动AI算力生态闭环的重要力量。对于供应商而言，需在平台能力、生态连接、绿色运营等方面进行强化，以适应市场变化并获取竞争优势。