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2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华东篇）

核心内容概述

本报告聚焦2026年华东地区第三方普惠智算云市场的发展现状、市场格局、主要供应商及未来趋势，分析了政策与市场双轮驱动下，智算云进入高速发展期的背景。报告指出，华东地区算力基础设施建设已形成“平台+枢纽+城市群”的分层体系，推动算力资源互联互通，同时通过政策工具如算力券、模型券等，促进算力资源的高效利用与普惠化发展。

主要观点与关键信息

1. 华东算力市场总体情况

• 算力规模：截至2025年底，华东七省市算力总规模超过160 EFLOPS，其中智能算力占比接近50%。
• 省份梯队结构：
  • 第一梯队：江苏（贡献83%算力与87%智算）。
  • 第二梯队：上海、浙江、安徽（合计贡献83%算力与87%智算）。
  • 第三梯队：山东（智算占比35%）。
  • 第四梯队：福建（智算占比约30%）、江西（智算占比约25%）。
• 区域特征：
  • 江苏以制造业和政企双轮驱动，强调“城域毫秒用算”。
  • 上海聚焦“智算高地”与金融、生物医药等高附加值领域。
  • 浙江以“云+边缘”模式，推动“AI+科学”与“AI+制造”。
  • 安徽作为“东数西算”核心枢纽，注重绿色标准与东西协作。
  • 山东强调传统行业转型与绿色算力对接。
  • 福建依托“数字丝路”与对台优势，推动算力出海。
  • 江西以“云+本地边缘”为主，注重示范效应与区域补缺。

2. 市场格局：三元供给并进

• 独立智算云厂商：如九章云极、基石智算，聚焦异构算力聚合、统一调度、按需计费。
• 互联网云厂商：如阿里云、华为云、百度智能云，提供训练、推理与MaaS一体化服务。
• AI公司自有云：如商汤科技，以场景化方案+算力服务推动行业落地。

3. 市场发展趋势

• 技术路线：AI推理与智能体成为算力主负载，算力需求呈现碎片化、高并发、强时延敏感特征。
• 供需变化：政府主导的“用算补贴”加速普惠智算云发展，推动供需闭环。
• 平台化与协同：平台化运营、跨域协同成为推动普惠智算规模化落地的关键。

4. 供应商分析

• 阿里云：以长三角为核心，提供训练、推理与MaaS服务，覆盖金融、制造、政企等。
• 华为云：依托华东核心区域，强调云网协同与跨区域互联。
• 百度智能云：覆盖江苏、上海等地，提供推理、微调等服务。
• 九章云极：以算力包与统一计费为特色，适配中小企业与开发者。
• 基石智算：专注于异构算力聚合与调度，提供灵活服务。

5. 建议与展望

• 政策端：从“补建设”转向“补使用”，推动统一计量计费、跨省调度与供需撮合。
• 产业端：通过平台化运营与园区联动，形成“供给—使用—开发—资本”闭环。
• 生态构建：推动产学研协同、开源生态发展，提升算力使用效率与普惠性。
• 资本端：关注算力平台与运营服务，支持算力资源的持续增长与价值释放。

重点省份政策与市场特征

市场评估与供应商指标

供应商综合能力评估维度

• 供给体量：有效算力供给规模、第三方纳管规模与占比、覆盖与触达、供给韧性与交付就绪。
• 智算云平台能力：训练/推理性能与效率、异构与统一调度、AI PaaS/MaaS完备度。
• 普惠与开发者生态：普惠可达性、开发者生态与体验。
• 商业与效率：成本与TCO、市场表现。
• 安全合规与可信：平台安全能力、数据合规与隐私。

供应商业务特征

总结

华东地区第三方普惠智算云市场正快速发展，形成“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给格局。政策与资本的共振推动算力从“建设”转向“使用”，并通过“算力券”、“模型券”等工具，促进算力资源的高效利用与普惠化。随着算力基础设施的完善和供需结构的优化，第三方普惠智算云将成为推动AI算力普及和产业落地的重要力量。