最全面的深圳产业转移图景-星河产城研究院_78页_5mb

深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）总结

核心内容

本报告分析了深圳产业转移的动因、特征、实例及未来趋势，旨在为产业人、招商人提供参考。深圳作为中国改革开放的窗口，经历了40年的产业转移，已从“产业转移输入城市”向“产业外溢输出城市”转变。随着要素成本提高、土地严重不足以及营商环境变化，深圳部分高新技术产业开始外迁。

主要观点

• 产业转移动因：

  • 要素成本提高，尤其是土地价格、租金和人力成本。
  • 土地严重不足，深圳剩余可开发土地面积不足20平方公里。
  • 产业升级和产业结构调整，新产业政策出台，营商环境政策改变。

• 产业转移特征：

  • 深圳企业主要向东莞、惠州、珠海、江门、肇庆等城市转移。
  • 转移产业以制造业为主，其中电子信息、电气机械、设备制造等行业最为集中。
  • 转移企业多来自宝安、龙岗等制造业大区，承接地多为各市高新区或产业基础良好的区域。

• 产业转移去向：

  • 东莞：购地数量最多，主要集中在松山湖，产业以电子信息、专用设备为主。
  • 惠州：紧邻深圳，交通便利，购地数量次之，主要产业为电子信息、汽车制造。
  • 珠海：购地数量较少，但集中度高，主要产业为电子信息。
  • 江门：购地数量适中，产业以电子信息、电气机械为主。
  • 肇庆：购地数量较少，主要产业为电子信息、电气机械。
  • 中山：购地数量较少，产业以照明灯具、电子零部件为主。
  • 佛山：购地数量较少，产业以电子信息和相关设备制造为主。
  • 汕尾：购地数量较少，主要产业为电子信息和相关设备制造。

关键信息

成本对比

• 用地成本：汕尾、江门、惠州成本最低，楼面价低于200元/㎡；东莞、中山成本最高，超过350元/㎡。
• 人工成本：汕尾、东莞、肇庆人工成本最低；广州、深圳、珠海人工成本最高。
• 用水用电成本：肇庆、汕尾用水用电成本最低，深圳用水价格是肇庆的2.3倍。

交通便利性

• 东莞、惠州：距离深圳近，车行通勤时间在2小时以内。
• 轨道交通：东莞、惠州到深圳仅需半小时；珠海等地高铁班次少，通行时间较长。
• 同城化趋势：东莞、惠州与深圳的交通便利性突出，是未来产业转移的热点。

招商政策对比

• 总部企业政策：深圳灵活多样，一般工业产值5亿以上为主；其他城市如广州、珠海、东莞、中山等也有明确的认定标准与奖励政策。
• 产业用地政策：深圳、东莞、惠州等城市对投资要求较高，产出和税收也有明确标准。
• 重大项目政策：各市政策相似，主要集中在审批、供地、规划等方面提供服务保障。

购地情况

• 购地数量：东莞和惠州购地数量最多，分别达43宗和40宗；珠海、江门、汕尾购地数量在10宗以上。
• 购地面积：东莞购地面积最大，达218.2万㎡；其次是惠州（147.4万㎡）、珠海（91.8万㎡）等。
• 购地行业：以计算机、通信和其他电子设备制造业为主，其次是电气机械和器材制造业、专用设备制造业等。

区域分布

• 转出地：宝安、龙岗、南山、光明等制造业大区为主要转出地。
• 承接地：各地高新区为主要承接地，如东莞松山湖、惠州仲恺高新区、珠海斗门富山工业园等。
• 产业分布：各城市产业分布趋同，主要集中在电子信息、机械制造、纺织服装、五金家电等领域。

未来趋势

1. 成本优势：汕尾、肇庆等城市在各类生产要素成本上具有明显优势。
2. 交通便利：东莞、惠州与深圳的交通便利性将推动更多产业转移。
3. 政策支持：各城市对总部企业、重大项目的支持政策趋于完善，且力度较大。
4. 产业升级：深圳正从制造业向高新技术产业转型，带动周边城市产业升级。
5. 区域协同：大湾区内部产业协同效应增强，未来产业转移将更加注重区域一体化发展。

转移实例

• 华为东莞转移之路：自2007年起，华为在东莞拿地28宗，共计474.5万㎡，主要用于建设南方工厂、欧洲小镇、云数据中心等项目。
• 其他企业：部分企业如深圳天华机器设备有限公司、广东省崧盛电源技术有限公司等也在东莞、惠州、珠海、江门等地购地，主要集中在高新区或产业基础较好的区域。

总结

深圳产业转移呈现出明显的趋势，以制造业为主，重点向东莞、惠州、珠海等邻近城市转移，同时也在汕尾、中山、佛山等城市有少量分布。产业转移动因包括成本上升、土地不足和政策调整。未来，随着大湾区一体化发展，深圳的产业外溢将更加显著，带动周边城市协同发展。