最全面的深圳产业转移图景-星河产城研究院-202012_78页_5mb

深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）总结

核心内容

深圳作为中国改革开放的窗口，经历了40年的产业转移与升级，从“产业转移输入城市”逐步向“产业外溢输出城市”转变。本报告通过分析深圳产业转移动因、转移特征、转移实例及未来趋势，描绘了深圳在大湾区范围内的产业转移图景，为产业人、招商人提供参考。

主要观点

• 转移动因：深圳产业转移主要由要素成本提高、土地严重不足和营商环境变化驱动。
• 转移特征：深圳企业主要向东莞、惠州转移，且以制造业为主，尤其是电子信息、电气机械和设备制造。
• 转移趋势：在都市圈时代，深圳产业转移呈现出五大趋势，包括成本优势、交通便利、产业基础、政策支持和园区集聚。

关键信息

一、转移动因：大湾区九城综合比较

• 成本因素：汕尾、肇庆在用地、人工、用水用电成本上具有明显优势，东莞、惠州紧邻深圳，通勤时间短，交通便利。
• 产业分布：深圳主要产业包括新一代信息技术、高新技术产业，而其他城市产业趋同，各有特色。
• 招商政策：深圳、广州、珠海、东莞、中山等城市在总部企业、重大项目、产业用地等方面有明确的政策支持，政策相似度较高。

二、转移特征：转移产业类别与去向

• 购地情况：深圳企业到东莞、惠州购地最多，达到40宗以上，珠海、江门、汕尾达到10宗以上。
• 购地面积：东莞购地面积最大，达到218.2万㎡；其次是惠州、珠海。
• 行业分布：以电子信息、机械设备为主，计算机、通信和其他电子设备制造业购地最多。
• 行政区分布：宝安、龙岗等制造业大区为主要转出地，各地高新区为主要承接地。

三、转移实例：转移典型企业与园区

• 华为东莞转移：华为自2007年起在东莞拿地，累计拿地28宗，共计474.5万㎡，主要用于建设南方工厂、欧洲小镇、云数据中心等项目。
• 其他企业：如深圳天华机器设备有限公司、广东赢合控股有限公司等，向肇庆转移；广东格雅表业、深圳市兆驰照明股份有限公司等向中山转移。

详细分析

1. 用地成本比较

• 最低用地成本：汕尾、江门、惠州。
• 最高用地成本：东莞、中山、深圳。
• 工业用地成本：深圳是其他城市的10倍左右，东莞、惠州紧邻深圳，车行距离在2小时内，而肇庆距深圳最远，约3小时。

2. 人工成本比较

• 最低人工成本：汕尾、东莞、肇庆。
• 最高人工成本：广州、深圳、珠海。
• 工资标准：深圳和广州为一类地区，最低工资标准分别为2200元/月和2100元/月。

3. 用水用电成本比较

• 最低用水成本：肇庆、汕尾。
• 深圳用水成本：是肇庆的2.3倍。
• 用电成本：差别不大，肇庆和汕尾相对较低。

4. 招商政策比较

• 总部企业认定标准：深圳灵活多样，一般工业产值5亿以上，纳税最低要求1000万以上。
• 落户奖励：深圳不设上限，珠海、东莞、中山最高1亿，广州最高5000万。
• 经营贡献奖励：深圳奖励为地方财力增长的30%，东莞奖励为增长的60%-80%，其他城市奖励为地方财力贡献的50%。
• 用房支持：深圳、广州、东莞支持购置办公用房，深圳、广、珠、莞、江支持租用办公用房。

5. 用地支持政策

• 用地面积：深圳企业购地面积与地方贡献相适应，最高可申请3万平方米。
• 地价优惠：多数城市地价按基准地价的70%执行，自有用地扩建不补交地价。
• 旧改/扩建：支持在原有用地上加建或改造，提高容积率，不补交地价。

6. 产业转移实例

• 华为东莞：华为自2007年起在东莞拿地，累计拿地28宗，共计474.5万㎡，主要用于建设南方工厂、欧洲小镇、云数据中心等项目。
• 其他企业：如深圳天华机器设备有限公司、广东赢合控股有限公司等，向肇庆转移；广东格雅表业、深圳市兆驰照明股份有限公司等向中山转移。

结论

深圳产业转移主要由成本、交通、政策和产业基础等因素驱动，向东莞、惠州、珠海、江门、肇庆等地转移，其中以制造业为主，尤其是电子信息、机械设备行业。各城市在产业政策、用地支持、落户奖励等方面提供了不同程度的支持，但深圳在政策灵活性和支持力度上仍具有明显优势。未来，深圳将继续发挥核心引擎作用，推动大湾区产业协同发展。