20261018-开源证券-北交所行业主题报告_2026湾芯展集中首发新技术新生态_北证半导体设备标的迎机遇_30页_3mb

AI报告摘要

北交所研究团队 - 2026湾芯展及半导体设备行业分析报告总结

核心内容

2026年10月14日，2026湾区半导体产业生态博览会在深圳举行，吸引了来自22个国家和地区的1000余家企业参展，展会围绕新技术和新生态展开，为北交所半导体设备相关企业带来新的发展机遇。北交所现阶段共有28家半导体制造相关标的，其中中科仪和坤博精工作为重点被提及。

主要观点

半导体设备行业：
- 中科仪（920186.BJ）是领先的真空泵设备供应商，产品涵盖集成电路晶圆制造及光伏电池等泛半导体制造，已实现大批量应用，并通过台积电、SK海力士等国际客户的测试验证。
- 坤博精工（920570.BJ）是国家级专精特新“小巨人”企业，半导体设备部件业务处于早期放量阶段，2025年已实现小批量收入，产品覆盖碳化硅炉体、氟化炉体、真空腔体等，客户验证进展顺利。2026年将建设无尘恒温恒湿车间，提升其在半导体装备领域的全流程交付能力。
北交所产业布局：
- 北交所构建了“支柱产业+未来产业”双轮体系，覆盖六大支柱产业（集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人）与五大未来产业（量子科技、生物制造、氢能及核能、具身智能、6G）。
- 截至2026年10月16日，北交所内**国家级专精特新“小巨人”**企业数量为211家，占比60.11%，对应总市值达5139.10亿元，占64.75%。2026年上市的新股中，**83%**为“小巨人”企业。
- 北交所内有17家国家级单项冠军企业，67家省（市）级单项冠军企业，国家级单项冠军总市值达965.90亿元，省（市）级单项冠军总市值达1355.51亿元。
三季报披露及业绩表现：
- 同惠电子前三季度营收增长21.48%，净利润增长23.08%。
- 华密新材前三季度营收增长15.73%，净利润增长47.36%。
- 志晟信息与客户3签订服务器设备供货合同，合同金额达9752.58万元。
- 林泰新材的全资子公司被认定为第八批国家级专精特新“小巨人”企业。

关键信息

2026湾芯展亮点：
- 展会面积近8万平方米，举办40余场产业论坛及30余场供应链、投融资、采配对接会。
- 深圳市万里眼技术有限公司展示五大高端测试方案，覆盖光电芯片、射频芯片、高速接口芯片、光模块及智算网络测试需求。
- 新凯来展示工艺装备和量检测装备，覆盖半导体制造多个关键环节。
行业表现：
- 集成电路产业本周市盈率中值降至28.2X，同惠电子、晶赛科技、腾信精密等涨幅居前。
- 航空航天产业本周平均涨跌幅为+0.01%，市盈率中值升至44.8X，晟楠科技、星辰科技、通易航天等涨幅领先。
- 生物医药产业市盈率中值降至21.5X，腾信精密、锦波生物等表现突出。
- 低空经济产业市盈率中值降至27.1X，通易航天、威贸电子、富士达等涨幅居前。
- 新型储能产业市盈率中值降至30.9X，昆工科技、康普化学、鸿仕达等表现分化。
- 智能机器人产业市盈率中值降至25.4X，星辰科技、骏创科技、开特股份等涨幅居前。
- 量子科技产业本周平均涨跌幅为-2.91%，市盈率TTM中值为-1,493.7X。
- 6G产业市盈率TTM中值为-31.3X，富士达、创远信科、惠丰钻石等表现分化。
专精特新“小巨人”与单项冠军：
- “小巨人”企业为专精特新企业的进阶版，要求更高，包括研发能力、市场占有率、国际化经营等。
- 国家级单项冠军需深耕领域10年及以上，近3年主营业务收入达4亿元及以上，产品市场占有率全球前3，且主导或参与制定国际标准。
- 北交所内17家国家级单项冠军涵盖化工、机械、新材料等多个领域，其中惠丰钻石、天马新材、贝特瑞等是重点企业。