疫情对计算机行业影响分析：疫情消亡、板块崛起_19页_1mb

疫情对计算机行业影响分析总结

核心内容

本报告分析了疫情对计算机行业的影响，指出IT技术在特殊时期成为重要的生产力支撑，推动了2C和2B/2G业务的快速发展。同时，报告预测了未来几年云计算、远程诊疗、远程教育和云会议等领域的增长空间，并提出了相应的投资建议。

主要观点

• IT技术成为重要生产力：疫情导致企业延迟复工、学校推迟开学，IT技术在远程办公、在线教育、远程医疗等方面发挥了关键作用。
• 2C业务已成熟：移动互联网在疫情中展现出强大的需求增长，用户使用时间、APP数量、流量等方面均有显著提升。
• 2B/2G业务空间大：远程办公、远程诊疗、远程教育和工业互联网等领域将获得显著增长，尤其是云计算和工业上云。
• 流量将持续爆发：随着5G、AR/VR、无人驾驶等技术的发展，流量将经历新一轮爆发。
• 关注四大机会点：云计算、远程诊疗、远程教育、云会议等将成为未来增长的重要驱动力。

关键信息

1. 2C业务已成熟

• 需求暴涨：疫情期间，移动视频网站、在线教育、游戏等2C业务需求激增。
• 三大推动力：网络升级、终端普及、应用丰富。
• 网络升级：我国已历经3G、4G、5G时代，通信基础设施持续投入，提升传输效率。
• 终端普及：智能手机普及率超100%，移动互联网用户数超过8.47亿。
• 应用丰富：APP数量超过449万个，满足用户日常需求。

2. 2B/2G业务空间大

• 远程需求暴涨：远程办公、在线教育、在线医疗、生鲜电商等需求激增。
• IT对各行业影响：IT对第三产业（如教育、医疗、金融）影响较大，对第二产业（如制造业）影响较小。
• 工业上云是大趋势：制造业和建筑业的IT投资空间巨大，预计未来有3倍增长。

3. 流量仍将爆发

• 流量现状：我国移动互联网流量持续增长，视频占主要份额。
• 多重刺激：人工智能、物联网、大数据、5G等技术的融合将推动流量继续增长。

4. 关注四大机会点

• 云计算或有5倍空间：预计2028年云计算市场规模达8000亿元，复合增速约20%。
• 远程诊疗或将爆发：预计2024年互联网诊疗次数达17.7亿次，市场规模约118-573亿元。
• 远程教育或达千亿：教育信息化投入持续增长，双师课堂市场空间达700-1400亿元。
• 云会议或有10倍空间：预计未来5年云会议市场规模增长至5.4亿美元，远程会议市场空间或达100-233亿元。

投资建议

• 云计算领域：建议关注用友网络（600588.SZ）、广联达（002410.SZ）、优刻得（688158.SH）。
• 互联网诊疗领域：建议关注卫宁健康（300253.SZ）、东华软件（002065.SZ）、创业惠康（300451.SZ）、思创医惠（300078.SZ）、和仁科技（300550.SZ）。
• 教育领域：建议关注科大讯飞（002230.SZ）、新开普（300248.SZ）、正元智慧（300645.SZ）。
• 远程会议和办公领域：建议关注会畅通信（300578.SZ）、二六三（002467.SZ）、泛微网络（603039.SH）。

风险提示

• 疫情导致经济下滑幅度超预期：可能对IT投资和行业发展造成影响。

数据来源

• Wind
• 财通证券研究所
• 第一财经
• 百度
• 工信部
• 国家统计局
• 教育部
• 凯度咨询
• 健康界
• 艾瑞咨询
• IDC
• 亚马逊、微软等公司公开数据

行业与公司评级

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