疫情对计算机行业影响分析：疫情消亡、板块崛起-20200227-财通证券-19页_947kb

疫情对计算机行业影响分析总结

核心内容

疫情对计算机行业产生了深远影响，推动了IT技术在社会各领域的渗透，加速了云计算、远程办公、远程教育、远程诊疗和远程会议等业务的发展。同时，疫情也促使政府和企业加大IT投资力度，为行业长期发展提供了新的机遇。

主要观点

IT是重要生产力

• 疫情导致企业延迟复工和学校推迟开学，IT技术成为保障社会运作的重要工具。
• 移动互联网在疫情期间满足了14亿人的生活、学习、远程办公和电话会议需求。
• 5G、IDC机房、云计算等基础设施为移动互联网的稳定运行提供了有力支撑。

IT渗透或将加速

• 我国IT投资/GDP为1.57%，仅为美国的23.65%，说明IT渗透率较低。
• 疫情将促使制造企业思考如何减少对人力的依赖，推动物联网和工业互联网的发展。
• 未来IT在第三产业（如教育、医疗）的渗透率将显著提高。

关注4大机会点

1. 云计算：预计未来5-10年保持20%的复合增速，2028年有望达到8000亿元。
2. 远程诊疗：互联网诊疗市场远期渗透率预计达20%，市场规模有望达200亿元。
3. 远程教育：教育信息化投入已超2万亿元，双师课堂等软件服务市场空间达千亿。
4. 云会议：预计未来5年云视频会议市场规模将增长25%，2023年可能达5.4亿美元，远期市场空间或达10倍增长。

关键信息

投资建议

• 云计算领域：关注用友网络（600588.SZ）、广联达（002410.SZ）、优刻得（688158.SH）。
• 互联网诊疗领域：关注卫宁健康（300253.SZ）、东华软件（002065.SZ）、创业惠康（300451.SZ）、思创医惠（300078.SZ）、和仁科技（300550.SZ）。
• 教育领域：关注科大讯飞（002230.SZ）、新开普（300248.SZ）、正元智慧（300645.SZ）。
• 远程会议和办公：关注会畅通信（300578.SZ）、二六三（002467.SZ）、泛微网络（603039.SH）。

技术与市场趋势

• 网络升级：我国经历了3G、4G和5G的三次重大网络升级，为移动互联网的发展奠定基础。
• 终端普及：智能手机普及率超过100%，移动互联网用户数超过8.47亿。
• 流量增长：我国移动互联网流量保持高速增长，预计未来5年年均增速为30%。
• 技术融合：人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等技术融合发展，将推动流量持续增长。

市场空间预测

• 云计算：2028年规模预计达8650亿元，接近美国当前水平。
• 远程诊疗：预计2024年互联网问诊次数达17.7亿次，市场规模达118亿元。
• 远程教育：双师课堂市场空间达700-1400亿元，教育信息化投入持续增长。
• 云会议：预计2023年软件会议市场规模达5.4亿美元，远期市场空间或达10倍增长。

风险提示

• 疫情可能导致经济下滑幅度超预期，进而影响IT投资节奏。

数据来源

• Wind、财通证券研究所、工信部、IDC、QuestMobile、国家统计局、凯度咨询、健康界、艾瑞咨询等。

结论

疫情虽带来短期挑战，但其对IT行业发展的推动作用不可忽视，加速了云计算、远程办公、远程教育、远程诊疗和远程会议等领域的应用与市场拓展。未来，随着技术的发展和政策的推动，IT行业将迎来新的增长空间，建议投资者关注相关领域的龙头企业。