资资乐-2019上半年大宗物业成交案例报告-2019.7-19页_10mb
报告摘要
2019年上半年大宗物业成交案例总结
核心内容
2019年上半年,中国主要城市的大宗物业交易活跃,交易案例和金额分布如下:
- 长三角地区:共36例,成交额约950亿人民币,上海为主要交易城市。
- 粤港澳地区:共30例,成交额约950亿港元,交易集中于香港和深圳。
- 京津冀地区:共15例,成交额约300亿人民币,北京为主要交易城市。
- 其他地区:共24例,成交额约200亿人民币,主要分布在成都、重庆、武汉、西安等地。
主要观点
长三角地区
- 交易活跃:上海作为核心城市,交易金额和数量均领先,连续三年成交额超过千亿。
- 交易标的:以写字楼和商办综合体为主,外资投资集中于上海。
- 交易结构:股权交易为主,部分案例涉及资产交易和不良重组。
- 外资趋势:外资投资迎来历史高峰,约八成集中在上海,预计下半年交易金额仍将上升。
粤港澳地区
- 区域崛起:随着粤港澳大湾区的发展,交易量迅速增加。
- 物业类型:商业、办公、住宅等类型均有涉及,其中商业和办公物业为主要标的。
- 交易结构:股权交易为主,部分案例涉及资产交易。
- 交易金额:部分交易金额较高,如基汇资本与太古地产交易达150亿港元。
京津冀地区
- 市场集中:交易主要集中在北京市,其次为天津和河北。
- 物业类型:写字楼、商场、住宅及土地为主要交易标的。
- 交易趋势:预计下半年市场将更加活跃,因资金回报率和市场活跃度提升。
其他地区
- 二线城市活跃:成都、重庆、武汉、西安等地交易活跃。
- 交易标的多样:涵盖住宅、商业、土地、工业、文旅等类型。
- 交易结构:以股权交易为主,部分涉及资产交易和不良重组。
关键信息
长三角地区案例汇总
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博枫资产 | 绿地香港 | 黄浦滨江项目 | 商办综合体 | 股权交易 | 25.78 | 132 | 上海 |
| 吉宝资本 | 大连一方 | 北外滩一方大厦 | 商办 | 股权交易 | 7.44 | 46 | 上海 |
| 黑石集团 | 长甲集团 | 上海长泰广场 | 商办 | 股权交易 | 31.91 | 100.81 | 上海 |
| 上海重固新云尚置业 | 叶氏化工集团 | 上海青浦厂房 | 工业 | 股权交易 | - | 2.7 | 上海 |
| 凯德集团 | 海航集团 | 上海浦发大厦 | 办公 | 股权交易 | 4.18 | 27.52 | 上海 |
| 基汇资本联合财团 | 华润资本 | 上海MixC万象城 | 办公 | 股权交易 | 6.08 | 28 | 上海 |
| 融创中国 | 泛海控股 | 北京泛海国际项目及上海董家渡项目 | 住宅、商业及办公综合体 | 股权交易 | - | 148.87 | 上海北京 |
| 绿地控股 | 中国民生投资 | 董家渡项目 | 住宅、商业及办公综合体 | 股权交易 | 119.9 | 121 | 上海 |
| 瑞安SCOV | 瑞安房地产 | 上海企业天地5号 | 商办 | 股权交易 | 10.23 | 57 | 上海 |
| 西岸开发集团 | 华人文化 | 上海梦中心 | 商办 | 股权交易 | 46 | 52.48 | 上海 |
| 蓝光发展 | 上海润锦实业 | 虹桥世界中心 | 办公 | 股权交易 | 2.03 | 2.99 | 上海 |
| 普洛斯 | 瑞力投资 | 上投盛银大厦 | 园区商办 | 股权交易 | 5.38 | - | 上海 |
| 东久中国 | 盛大集团 | 盛腾天地 | 园区办公 | - | 7 | - | 上海 |
| 万科 | 海航集团 | 扬子江国际企业广场 | 办公 | - | 11.2 | - | 上海 |
| 蚂蚁金服、支付宝 | 陆家嘴集团 | 浦东金融广场 | 办公 | 资产交易 | 4.8 | 22.62 | 上海 |
| 朗诗旗下青杉资本 | - | 张江嘉利大厦 | 办公 | 股权交易 | 1.1 | - | 上海 |
| 瑞安SCOV | - | 星星大厦 | 办公 | 股权交易 | 1.93 | - | 上海 |
| 凯德集团 | - | 上海梦中心 | 商办 | 股权交易 | 4.18 | 27.52 | 上海 |
| 融创中国 | 云都置业 | 萧山美浓小镇 | 文旅 | 破产拍卖 | 5.3平方公里 | 33.4 | 杭州 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 杭州泰禾蒋村项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 3.79 | 杭州 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 杭州同人山庄项目 | 土地 | 股权交易 | - | 9.29 | 杭州 |
| 佳兆业健康 | 佳兆业集团 | 树兰项目 | 医疗 | 股权交易 | - | - | 杭州 |
| 银城国际 | 中都系 | 临安中都土地及楼宇 | 住宅、酒店 | 不良重组 | - | 24.3 | 杭州 |
| 融创中国 | 新湖地产 | 湖中宝两个子公司 | 住宅 | 股权交易 | - | 67.05 | 上海、温州、启东 |
| 光明房地产 | 宁波仑茂置业 | 北仑区CX09-01a地块 | 土地 | 股权交易 | 10.57 | 5.52 | 宁波 |
| 德信地产 | 宁波金翔 | 鄂州地块 | 土地 | 股权交易 | 12.38 | 4.13 | 宁波 |
| 中海集团 | 苏州工业园区地产 | 苏州国际财富广场 | 商办 | - | 20 | - | 苏州 |
| 世茂房地产 | 万通地产 | 香河项目 | 商住 | 股权交易 | - | 13.33 | 河北 |
| 保利 | 沐达房地产 | 和光尘樾项目 | 住宅 | 资产交易 | 8.16 | - | 河北 |
| 华远地产 | 石家庄全业房地产 | 丰铭鹿鸣臺项目 | 土地 | 股权交易 | 27 | - | 石家庄 |
| 华润置地 | 万科 | 万科中心大厦 | 办公 | - | - | - | 天津 |
| 大悦城 | 天津先行 | 中北镇项目 | 住宅 | 股权交易 | 8.9 | 13.46 | 天津 |
粤港澳地区案例汇总
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 广州、佛山院子项目及昆山淀山湖项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 39.71 | 广东、江苏 |
| 领展基金 | 新加坡ARA资产管理有限公司 | 京通罗斯福广场 | 商业 | 股权交易 | 6.75 | 25.6 | 北京 |
| 吉宝置业 | 碧生源控股有限公司 | 北京碧生源大厦 | 办公 | 股权交易 | 1.16 | 5.5 | 北京 |
| 凯雷啟城、飄腾联合瑞士合众集团 | 北京鼎固投资 | 北京鼎好大厦 | 商办 | 股权交易 | 17.7 | 90.2 | 北京 |
| 丰树集团 | 工银国际 | 聚杰金融大厦B座 | 办公 | 股权交易 | 19.6 | 30.4 | 北京 |
| 世茂房地产 | 万通地产 | 香河项目 | 商住 | 股权交易 | - | 13.33 | 河北 |
| 大悦城 | 天津先行 | 中北镇项目 | 住宅 | 股权交易 | 8.9 | 13.46 | 天津 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 漳州红树湾项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 6.34 | 漳州 |
| 郑州丰祥投资有限公司 | 锦艺集团 | 锦艺国际轻纺 | 商业 | 股权交易 | 0.69 | 2.12 | 河南 |
| 东方今典 | 建业地产 | 信阳市羊山新区商住项目 | 商住 | 股权交易 | 39.26 | 5.27 | 河南 |
| 泰禾集团子公司郑州红门 | 河南天伦地产 | 郑州市金水区地块 | 土地 | 股权交易 | 7.20 | 12.6 | 河南 |
| 建业地产 | 香港南湖 | 综合体项目 | 土地 | 境外股权 | 3.26 | 0.85 | 郑州 |
| 百瑞信托 | 建业地产 | 郑东新区某地块 | 商住 | 股权交易 | 4 | 8.15 | 郑州 |
| 百瑞信托 | 建业地产 | 金水区地块 | 土地 | 股权交易 | - | 13.35 | 郑州 |
| 蓝光发展 | 中航国际 | 成都中航城 | 住宅 | 股权交易 | 89 | 22.14 | 成都 |
| 新加坡ARA、中金资本、新加坡MetroHoldins联合 | 铁狮门 | 成都晶融汇商场 | 商业 | 股权交易 | 4.54 | 8 | 成都 |
| 金科股份 | 中科建设、重庆润凯 | 涪陵红星国际广场 | 商业综合体 | 股权交易 | - | 8.47 | 重庆 |
| 融创中国 | 阳光100 | 重庆阳光100国际新城项目 | 住宅、商业、商场 | 股权交易 | 118.8 | 13.34 | 重庆 |
| 个人 | 鼎丰集团控股 | 营口商住发展项目 | 商住 | 股权交易 | 12.55 | 2.79 | 辽宁 |
| 阳光城 | 上置集团 | 沈阳雅宾利花园 | 住宅 | 股权交易 | 15.85 | 12.85 | 沈阳 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 东方华基集团有限公司 | 沈阳高登大酒店 | 酒店 | 股权交易 | - | 7.82 | 沈阳 |
| 王府井集团 | 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 | 鄂尔多斯太古广场B区 | 商业 | - | 6.25 | 3.9 | 鄂尔多斯 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 南昌茵梦湖项目 | 商业文旅 | 股权交易 | 133.33 | 18.06 | 南昌 |
| 招商蛇口 | 外运海南 | 海口市秀英区商住地块 | 土地 | 股权交易 | 18.4 | 2.92 | 海口 |
| 苏宁易购 | 万达集团 | 万达百货37家门店 | 商业 | 股权交易 | - | - | 多地 |
实战培训与交易落地同步
- 课程内容:涵盖大宗资产专业学习路径,包括选、投、融、管、退体系。
- 导师阵容:20位一线资深项目操盘大咖全程坐阵。
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- 平台资源:拥有500+顶级入驻资方、70+优质项目、70+专业服务商。
- 人脉资源:提供长期深度人脉资源,包括全球顶级圈层资源。
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总结
2019年上半年,中国大宗物业市场呈现出区域集中、交易活跃的特点,其中长三角、粤港澳和京津冀地区为交易热点。交易标的以写字楼、商办、住宅及土地为主,外资集中于上海,交易结构以股权交易为主。同时,AFC资资乐大宗物业交易实战营提供专业培训与实战机会,助力交易落地。
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