2017-网络安全：三重拐点到来，集中度提升可期_38页-2mb

报告摘要

网络安全行业正迎来三大拐点：行业增长加速、业务模式向运维转型、竞争格局集中度提升。随着政策、技术、市场等多重因素的推动，网络安全从被动防御转向主动防御，从产品采购向运维服务转变，行业集中度有望显著提升。

行业增长拐点到来
- 网络安全行业过去五年复合增速达16.4%，预计2018年将加速增长。
- 网络空间成为国家安全的新战场，网安投入占IT投入比重仅为美国的十分之一，未来提升空间巨大。
- 军工领域招标有望回暖，随着军改影响的消除，相关安全需求将逐步释放。
- 大数据、人工智能、云计算等新技术推动网安策略从被动防御转向主动防御，态势感知、数据安全、云安全成为新兴投入领域。
- 物联网和工控安全需求上升，联网设备数量将达501亿台，渗透率仅为3%，安全市场潜力巨大。
业务模式转变
- 网络安全市场从产品采购向运维服务模式转变，不仅扩大行业空间，也降低销售费用率。
- 国外网安公司服务收入占比普遍在50%以上，而国内龙头启明星辰仅为15%，提升空间较大。
- 城市级安全运营中心快速落地，智慧城市安全运维市场可达360亿以上，其中国企市场200亿，智慧城市运维160亿。
- 中国网安已与中远海运集团签订“第一单”运维合作，标志着向运维服务转型。
竞争格局集中
- 网络安全行业产品线众多，竞争分散，行业龙头市场份额仅约10%。
- 随着一体化主动防御和运维模式的兴起，行业竞争门槛提高，市场份额将向龙头集中。
- 央企网络安全产业联盟成立，推动行业集中度提升。