2024年2月份全国新能源市场深度分析报告-乘联会_30页_2mb

2024年2月全国新能源市场深度分析报告总结

核心内容概述

本报告提供了2024年2月全国新能源汽车市场的全面分析，涵盖产销数据、技术类型、车型大类、品牌定位、国别定位及价格定位等多个细分市场维度。整体来看，新能源市场在2月的零售销量同比下降11.6%，但累计同比仍保持增长态势，显示市场具有较强的韧性。

新能源市场整体表现

产销数据

• 产量：2024年2月为426,142辆，同比下降17.7%；累计产量为1,165,243辆，累计同比上升27.4%。
• 批发：2024年2月为446,870辆，同比下降9.9%；累计批发为1,136,304辆，累计同比上升28.7%。
• 出口：2024年2月为78,683辆，同比下降0.1%；累计出口为177,099辆，累计同比上升15.1%。
• 零售：2024年2月为388,294辆，同比下降11.6%；累计零售为1,059,835辆，累计同比上升37.6%。

技术类型细分市场

月度数据

• BEV（纯电动）：2月产量247,957辆，同比下降30.9%；批发266,807辆，同比下降23.5%；零售219,963辆，同比下降25.4%。
• PHEV（插电混动）：2月产量178,185辆，同比增长12.2%；批发180,063辆，同比增长22.5%；零售168,331辆，同比增长16.4%。

累计数据

• BEV：累计产量693,080辆，同比增长8.8%；累计批发676,824辆，同比增长9.4%；累计零售598,776辆，同比增长17.9%。
• PHEV：累计产量472,163辆，同比增长70.0%；累计批发459,480辆，同比增长74.1%；累计零售461,059辆，同比增长75.7%。

车型大类细分市场

月度数据

• 轿车：BEV销量129,388辆，同比下降26.1%；PHEV销量53,004辆，同比增长19.5%；NEV销量182,392辆，同比下降16.9%。
• MPV：BEV销量4,522辆，同比增长26.2%；PHEV销量7,575辆，同比下降11.7%；NEV销量12,097辆，同比下降0.5%。
• SUV：BEV销量86,053辆，同比下降25.9%；PHEV销量107,752辆，同比增长17.6%；NEV销量193,805辆，同比下降6.7%。

累计数据

• 轿车：NEV累计销量489,085辆，同比增长27.9%。
• MPV：NEV累计销量36,163辆，同比增长67.4%。
• SUV：NEV累计销量534,587辆，同比增长46.0%。

品牌定位细分市场

月度数据

• 自主：BEV销量168,660辆，同比下降29.2%；PHEV销量165,862辆，同比增长23.7%；NEV销量334,522辆，同比下降10.1%。
• 主流合资：BEV销量13,384辆，同比下降10.6%；PHEV销量1,678辆，同比下降73.6%；NEV销量15,062辆，同比下降29.3%。
• 豪华：BEV销量37,919辆，同比下降8.9%；PHEV销量345辆，同比下降91.6%；NEV销量38,264辆，同比下降16.3%。

累计数据

• 自主：NEV累计销量917,304辆，同比增长41.6%。
• 主流合资：NEV累计销量48,400辆，同比增长31.8%。
• 豪华：NEV累计销量92,695辆，同比增长8.0%。

国别定位细分市场

月度数据

• 德系：BEV销量15,416辆，同比增长1.4%；PHEV销量1,007辆，同比下降86.5%；NEV销量16,423辆，同比下降27.5%。
• 法系：BEV销量0辆，同比下降100%；PHEV销量0辆，同比下降100%；NEV销量0辆，同比下降100%。
• 韩系：BEV销量159辆，同比增长15,800%；PHEV销量0辆，同比下降100%；NEV销量159辆，同比增长15,800%。
• 美系：BEV销量33,225辆，同比下降11.9%；PHEV销量0辆，同比下降100%；NEV销量33,225辆，同比下降11.9%。
• 日系：BEV销量2,466辆，同比下降26.0%；PHEV销量1,230辆，同比下降2.7%；NEV销量3,696辆，同比下降19.6%。
• 其它欧系：BEV销量37辆，同比下降72.0%；PHEV销量232辆，同比下降75.6%；NEV销量269辆，同比下降75.2%。

价格定位细分市场

月度数据

• ≥30万：BEV销量20,733辆，同比增长5.6%；PHEV销量35,889辆，同比增长24.6%；NEV销量56,622辆，同比增长16.9%。
• <30万：BEV销量199,230辆，同比下降27.6%；PHEV销量132,442辆，同比增长14.4%；NEV销量331,672辆，同比下降15.2%。

累计数据

• ≥30万：NEV累计销量147,320辆，同比增长65.7%。
• <30万：NEV累计销量912,515辆，同比增长33.9%。

企业竞争分析

• 批发销量TOP10：TOP3厂商份额占比28.5%；TOP5厂商占比41.3%；TOP10厂商占比62.4%。
• 零售销量TOP10：TOP3厂商份额占比27.0%；TOP5厂商占比40.7%；TOP10厂商占比61.0%。
• 新能源批发销量TOP10：TOP3厂商份额占比48.2%；TOP5厂商占比61.8%；TOP10厂商占比78.2%。
• 新能源零售销量TOP10：TOP3厂商份额占比46.4%；TOP5厂商占比60.7%；TOP10厂商占比80.2%。

关键信息总结

• 新能源市场整体零售销量下降，但累计销量保持增长。
• BEV销量下降，而PHEV销量增长，PHEV在2月同比增长显著，累计同比增速更高。
• 轿车和SUV是新能源市场的主要贡献者，其中SUV NEV销量增长显著。
• 自主品牌在新能源市场中占据主导地位，NEV累计销量增长最快。
• 德系和美系在BEV市场表现相对稳定，但PHEV销量下滑明显。
• 韩系在BEV市场出现爆发式增长，但PHEV市场几乎无销量。
• 高端市场（≥30万）中，BEV销量增长，而PHEV销量下降。
• TOP10厂商在新能源市场中占据较大份额，竞争格局集中。

主要观点

• 尽管2月新能源零售销量下降，但累计数据表明市场具备持续增长潜力。
• PHEV市场表现优于BEV市场，尤其是SUV和轿车领域。
• 自主品牌在新能源市场中占据主导地位，且市场份额持续扩大。
• 高端市场对BEV需求增长，而PHEV需求下降。
• 外资品牌在新能源市场中面临较大挑战，尤其是法系和韩系。

结论

2024年2月新能源市场整体表现波动，但长期趋势仍向好。PHEV市场增长显著，尤其是SUV和轿车领域。自主品牌在市场中占据主导地位，而外资品牌面临较大压力。高端市场对BEV需求增长，但PHEV需求下降。市场集中度较高，TOP10厂商占据大部分份额。