2023年5月全国新能源市场深度分析报告总结
核心内容概览
本报告分析了2023年5月全国新能源市场（包含BEV和PHEV）的产销情况、技术类型、车型大类、品牌定位、级别定位和价格定位细分市场表现。新能源市场作为整体汽车市场的重要组成部分，其增长态势显著，但不同细分领域表现差异较大。
一. 新能源市场总体表现
产销情况
- 2023年5月产量：672,216辆，同比增长54.7%，环比增长12.1%。
- 2023年5月批发量：678,135辆，同比增长60.6%，环比增长12.3%。
- 2023年5月出口量：97,350辆，同比增长149.1%，环比增长6.9%。
- 2023年5月零售量：579,938辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。
- 2023年1-5月累计产量：2,813,100辆，同比增长44.1%。
- 2023年1-5月累计批发量：2,783,451辆，同比增长46.8%。
- 2023年1-5月累计出口量：412,634辆，同比增长165.2%。
- 2023年1-5月累计零售量：2,421,068辆，同比增长41.1%。
渗透率
- 新能源市场零售渗透率：2023年5月为 45.0%，较去年同期增长 60.9%。
- 新能源市场零售渗透率：2023年1-5月累计为 41.1%，较去年同期增长 41.1%。
二. 技术类型细分市场
2023年5月销量及同比
| 技术类型 |
5月销量（辆） |
同比增长 |
环比增长 |
| BEV |
388,288 |
45.0% |
7.6% |
| PHEV |
191,650 |
106.8% |
17.0% |
| NEV |
579,938 |
60.9% |
10.5% |
2023年1-5月累计销量及同比
| 技术类型 |
1-5月累计销量（辆） |
累计同比增长 |
| BEV |
1,642,784 |
24.3% |
| PHEV |
778,284 |
97.2% |
| NEV |
2,421,068 |
41.1% |
技术类型市场份额变化
- BEV：在轿车、SUV等车型中占据主导地位，但在MPV中增长显著。
- PHEV：在SUV和中高端车型中表现强劲，增速远超BEV。
- NEV整体：在各车型中渗透率持续上升，成为市场主要增长动力。
三. 车型大类细分市场
各车型销量及同比（2023年5月）
| 车型大类 |
BEV销量 |
PHEV销量 |
NEV销量 |
同比增长 |
| 轿车 |
239,641 |
66,302 |
305,943 |
45.6% |
| MPV |
6,464 |
13,143 |
19,607 |
344.8% |
| SUV |
142,183 |
112,205 |
254,388 |
74.4% |
各车型市场渗透率变化
- BEV轿车：从2019年的58.6%下降至2023年5月的41.3%。
- BEVMPV：渗透率持续上升，从0.1%增长至1.1%。
- BEVSUV：渗透率从21.1%增长至24.5%。
- PHEV轿车：从11.7%增长至32.0%。
- PHEVMPV：从0.9%增长至2.3%。
- PHEVSUV：从8.6%增长至19.3%。
四. 品牌定位细分市场
各品牌销量及同比（2023年5月）
| 品牌定位 |
BEV销量 |
PHEV销量 |
NEV销量 |
同比增长 |
| 自主 |
310,832 |
185,589 |
496,421 |
53.6% |
| 主流合资 |
22,114 |
4,484 |
26,598 |
29.0% |
| 豪华 |
55,342 |
1,577 |
56,919 |
243.0% |
各品牌市场渗透率变化
- BEV自主：从2019年的77.1%下降至2023年5月的53.6%。
- BEV主流合资：从2019年的2.7%下降至2023年5月的3.8%。
- BEV豪华：从2019年的0.0%增长至2023年5月的9.5%。
- PHEV自主：从2019年的11.7%增长至2023年5月的32.0%。
- PHEV主流合资：从2019年的5.3%下降至2023年5月的0.8%。
- PHEV豪华：从2019年的3.2%下降至2023年5月的0.3%。
五. 级别定位细分市场
各级别销量及同比（2023年5月）
| 级别 |
BEV销量 |
PHEV销量 |
NEV销量 |
同比增长 |
| A00 |
53,928 |
- |
53,928 |
-37.7% |
| A0 |
86,241 |
91 |
86,332 |
182.3% |
| A |
96,360 |
80,812 |
177,172 |
41.4% |
| B |
113,152 |
51,815 |
164,967 |
140.4% |
| C |
38,607 |
58,932 |
97,539 |
97.5% |
各级别渗透率变化
- BEV A00：从2019年的17.9%下降至2023年5月的9.3%。
- BEV A0：从2019年的16.1%增长至2023年5月的14.9%。
- BEV A：从2019年的39.1%下降至2023年5月的16.6%。
- BEV B：从2019年的6.6%增长至2023年5月的19.5%。
- BEV C：从2019年的0.0%增长至2023年5月的6.7%。
- PHEV A0：从2019年的0.2%下降至2023年5月的0.0%。
- PHEV A：从2019年的10.9%增长至2023年5月的13.9%。
- PHEV B：从2019年的6.2%增长至2023年5月的8.9%。
- PHEV C：从2019年的2.8%增长至2023年5月的10.2%。
六. 价格定位细分市场
各价格段销量及同比（2023年5月）
| 价格段 |
BEV销量 |
PHEV销量 |
NEV销量 |
同比增长 |
| ≥30万 |
31,040 |
44,456 |
75,496 |
137.9% |
| <30万 |
357,248 |
147,194 |
504,442 |
53.5% |
各价格段渗透率变化
- BEV ≥30万：从2019年的2.3%增长至2023年5月的5.4%。
- BEV <30万：从2019年的77.5%下降至2023年5月的61.6%。
- PHEV ≥30万：从2019年的3.3%增长至2023年5月的7.7%。
- PHEV <30万：从2019年的16.9%增长至2023年5月的25.4%。
七. 企业竞争情况
批发销量TOP10厂商
- 2023年5月：TOP3厂商份额占比53.4%，TOP5厂商份额占比61.8%，TOP10厂商份额占比78.8%。
- 2023年1-5月累计：TOP3厂商份额占比55.5%，TOP5厂商份额占比64.6%，TOP10厂商份额占比79.8%。
零售销量TOP10厂商
- 2023年5月：TOP3厂商份额占比53.2%，TOP5厂商份额占比64.3%，TOP10厂商份额占比80.5%。
- 2023年1-5月累计：TOP3厂商份额占比54.1%，TOP5厂商份额占比64.9%，TOP10厂商份额占比79.5%。
关键信息总结
- 新能源市场增长迅速：2023年5月新能源零售量同比增长60.9%，渗透率持续提升。
- BEV与PHEV双轮驱动：BEV和PHEV在不同车型和价格段表现各异，PHEV在中高端市场增长显著。
- 自主品牌主导市场：自主品牌在新能源市场占据主导地位，尤其在PHEV领域表现突出。
- 车型结构变化：SUV和轿车是新能源市场的主要增长点，MPV渗透率快速上升。
- 价格分布：<30万价格段仍是新能源市场的主要销售区域，但≥30万价格段增速显著。
- 企业集中度较高：TOP10厂商在新能源市场占据主导地位，市场集中度持续提升。
数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿
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