【乘联会】2024年2月份全国新能源市场深度分析报告_30页_2mb

报告摘要

2024年2月全国新能源市场深度分析报告总结

核心内容概览

本报告分析了2024年2月全国新能源汽车市场的整体表现及细分领域情况，涵盖技术类型、车型大类、品牌定位、国别定位、价格定位和企业竞争等多个维度。数据来源包括中国汽车流通协会汽车市场研究分会和上海安路勤企业管理咨询有限公司。

新能源市场整体表现

产量：2024年2月新能源汽车产量为426,142辆，同比减少17.7%，环比减少42.3%。
批发：2024年2月新能源汽车批发销量为446,870辆，同比减少9.9%，环比减少35.2%。
出口：2024年2月新能源汽车出口量为78,683辆，同比减少0.1%，环比减少20.1%。
零售：2024年2月新能源汽车零售销量为388,294辆，同比减少11.6%，环比减少42.2%。
累计数据（1-2月）：
- 产量：1,165,243辆，累计同比增加27.4%。
- 批发：1,136,304辆，累计同比增加28.7%。
- 出口：177,099辆，累计同比增加15.1%。
- 零售：1,059,835辆，累计同比增加37.6%。

技术类型细分市场

2024年2月数据

BEV（纯电动）：
- 产量：247,957辆，同比减少30.9%，环比减少44.3%。
- 批发：266,807辆，同比减少23.5%，环比减少34.9%。
- 出口：64,083辆，同比减少15.6%，环比减少22.1%。
- 零售：219,963辆，同比减少25.4%，环比减少41.9%。
PHEV（插电混动）：
- 产量：178,185辆，同比增加12.2%，环比减少39.4%。
- 批发：180,063辆，同比增加22.5%，环比减少35.6%。
- 出口：14,600辆，同比增加407.3%，环比减少9.6%。
- 零售：168,331辆，同比增加16.4%，环比减少42.5%。

1-2月累计数据

BEV：
- 产量：693,080辆，累计同比增加8.8%。
- 批发：676,824辆，累计同比增加9.4%。
- 零售：598,776辆，累计同比增加17.9%。
PHEV：
- 产量：472,163辆，累计同比增加70.0%。
- 批发：459,480辆，累计同比增加74.1%。
- 零售：461,059辆，累计同比增加75.7%。

车型大类细分市场

2024年2月数据

轿车：
- BEV：129,388辆，同比减少26.1%，环比减少43.3%。
- PHEV：53,004辆，同比增加19.5%，环比减少32.4%。
- NEV：182,392辆，同比减少16.9%，环比减少40.5%。
MPV：
- BEV：4,522辆，同比增加26.2%，环比减少34.0%。
- PHEV：7,575辆，同比减少11.7%，环比减少56.0%。
- NEV：12,097辆，同比减少0.5%，环比减少49.7%。
SUV：
- BEV：86,053辆，同比减少25.9%，环比减少40.1%。
- PHEV：107,752辆，同比增加17.6%，环比减少45.3%。
- NEV：193,805辆，同比减少6.7%，环比减少43.1%。

1-2月累计数据

轿车-NEV：489,085辆，累计同比增加27.9%。
MPV-NEV：361,63辆，累计同比增加67.4%。
SUV-NEV：534,587辆，累计同比增加46.0%。

品牌定位细分市场

2024年2月数据

自主品牌：
- BEV：168,660辆，同比减少29.2%，环比减少43.0%。
- PHEV：165,862辆，同比增加23.7%，环比减少42.1%。
- NEV：334,522辆，同比减少10.1%，环比减少42.6%。
主流合资：
- BEV：13,384辆，同比减少10.6%，环比减少29.7%。
- PHEV：1,678辆，同比减少73.6%，环比减少59.5%。
- NEV：15,062辆，同比减少29.3%，环比减少54.8%。
豪华品牌：
- BEV：37,919辆，同比减少8.9%，环比减少29.1%。
- PHEV：345辆，同比减少91.6%，环比减少63.9%。
- NEV：38,264辆，同比减少16.3%，环比减少42.9%。

1-2月累计数据

自主-NEV：917,304辆，累计同比增加41.6%。
主流合资-NEV：48,400辆，累计同比增加31.8%。
豪华-NEV：92,695辆，累计同比增加8.0%。

国别定位细分市场

2024年2月数据

德系：
- BEV：15,416辆，同比增加1.4%，环比减少49.6%。
- PHEV：1,007辆，同比减少86.5%，环比减少52.0%。
- NEV：16,423辆，同比减少27.5%，环比减少49.7%。
法系：
- BEV：0辆，同比无数据，环比无数据。
- PHEV：0辆，同比无数据，环比无数据。
- NEV：0辆，同比无数据，环比无数据。
韩系：
- BEV：159辆，同比无数据，环比减少77.6%。
- PHEV：0辆，同比无数据，环比无数据。
- NEV：159辆，同比无数据，环比减少77.6%。
美系：
- BEV：33,225辆，同比减少11.9%，环比减少29.7%。
- PHEV：0辆，同比无数据，环比无数据。
- NEV：33,225辆，同比减少11.9%，环比减少29.7%。
其他欧系：
- BEV：37辆，同比减少72.0%，环比减少65.1%。
- PHEV：232辆，同比减少75.6%，环比减少67.2%。
- NEV：269辆，同比减少75.2%，环比减少67.0%。
日系：
- BEV：2,466辆，同比减少26.0%，环比减少39.1%。
- PHEV：1,230辆，同比减少2.7%，环比减少62.5%。
- NEV：3,696辆，同比减少19.6%，环比减少49.6%。

1-2月累计数据

自主-BEV：464,801辆，累计同比增加14.8%。
自主-PHEV：452,503辆，累计同比增加86.4%。
自主-NEV：917,304辆，累计同比增加41.6%。

价格定位细分市场

2024年2月数据

≥30万：
- BEV：20,733辆，同比增加5.6%，环比减少40.2%。
- PHEV：35,889辆，同比增加24.6%，环比减少36.0%。
- NEV：56,622辆，同比增加16.9%，环比减少37.6%。
<30万：
- BEV：199,230辆，同比减少27.6%，环比减少42.1%。
- PHEV：132,442辆，同比增加14.4%，环比减少44.0%。
- NEV：331,672辆，同比减少15.2%，环比减少42.9%。

1-2月累计数据

≥30万-NEV：147,320辆，累计同比增加65.7%。
<30万-NEV：912,515辆，累计同比增加33.9%。

企业竞争情况

总体狭义乘用车厂商：
- 2024年2月TOP10厂商销量占比达62.4%。
- 2024年1-2月TOP10厂商销量占比达63.5%。
新能源狭义乘用车厂商：
- 2024年2月TOP10厂商销量占比达78.2%。
- 2024年1-2月TOP10厂商销量占比达76.8%。
- TOP3厂商：2024年2月占比28.5%，2024年1-2月占比28.9%。
- TOP5厂商：2024年2月占比41.3%，2024年1-2月占比44.3%。
- TOP10厂商：2024年2月占比62.4%，2024年1-2月占比63.5%。

主要观点与关键信息

新能源市场整体增长：新能源市场1-2月累计销量同比增长显著，尤其是PHEV市场增速较快，显示其在市场中的重要性逐渐提升。
BEV市场增速放缓：BEV市场在2月销量同比和环比均出现下降，但1-2月累计销量仍保持增长，说明市场仍有一定潜力。
PHEV市场表现强劲：PHEV市场在2月销量同比和环比均出现增长，尤其在零售市场表现突出，显示出其在用户中的接受度逐步提高。
自主品牌占据主导地位：自主品牌的NEV销量占比最高，显示出在新能源市场中的主导地位，且在1-2月累计销量增长显著。
价格段分布：<30万价格段的NEV销量占比更高，表明市场更倾向于经济型新能源汽车。
出口市场稳定：新能源汽车出口量在2月同比略有下降，但累计数据仍保持增长，显示出口市场具备一定韧性。
品牌与国别分布：自主品牌的BEV和PHEV市场占比最大，而德系和美系品牌在高端市场仍有较强竞争力，但整体市场份额较小。

总结

2024年2月，新能源市场整体呈现增长趋势，其中PHEV市场表现尤为突出。BEV市场虽增速放缓，但累计销量仍保持增长，显示市场持续扩张。自主品牌在新能源市场占据主导地位，尤其在中低端市场表现强劲。出口市场保持稳定增长，但增速有限。价格定位上，<30万价格段的NEV销量占比更高，反映出消费者对经济型新能源汽车的偏好。总体来看，新能源市场正在逐步成熟，技术类型和品牌定位的多元化发展为市场注入了新的活力。

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