2017年7月新能源车销售分析报告_19页_1mb

2017上半年乘用车市场销量分析报告总结

核心内容概述

2017年上半年，中国乘用车市场整体表现疲软，批发端和零售端同比与环比增速均出现下滑，部分市场指标甚至为负增长。然而，SUV市场依然保持强劲增长势头，成为推动市场的主要力量。同时，新能源汽车在SUV细分领域有所布局，部分车型销量表现突出。消费者年龄分布显示，30~39岁为主要购车群体，SUV和MPV在30岁以上群体中更受欢迎。各系别和自主品牌销量表现分化明显，日系和吉利表现相对较好，而韩系、法系、美系及部分合资品牌销量下滑显著。

主要观点

1. 整体市场表现

• 2016年下半年因购置税减半政策刺激，市场提前释放需求，导致2017年上半年市场整体销量同比和环比增速下降。
• 零售端和批发端销量均出现历史低位，部分指标为负增长。
• 市场需求疲软，整体增长乏力。

2. 细分市场销量走势

• 轿车：市场份额持续下降，2017上半年较2011年同期减少32.9%。
• SUV：市场份额显著上升，2017上半年同比增长27.2%，成为市场增长的主要驱动力。
• MPV：整体销量有所增长，中型MPV市场份额突破25.8%，紧凑型MPV仍为市场主力。

3. 系别销量表现

• 自主：销量整体下滑，但吉利汽车表现突出，同比增速达76.4%，成为唯一实现超50%销量增长的自主品牌。
• 日系：逆市上升，销量同比增7.9%，主要得益于新车型推出和SUV市场发力。
• 韩系、法系、美系：销量均出现大幅下滑，其中韩系下降最严重。
• 德系：销量同比微降1.6%，主要厂商如一汽-大众和上汽大众表现不佳。
• 进口：奔驰、宝马、雷克萨斯等品牌占据较高市场份额。

4. 城市销量和保有量

• 销量：北京市销量最高，上海和成都紧随其后。
• 保有量：保有量排名靠前的城市销量排名普遍下滑，显示市场增长乏力。

5. 价格段销量变化

• 9万以下：销量同比大幅下滑，市场份额减少。
• 9~12万、18万以上：销量份额上升，显示出消费者对中高端车型的需求增加。
• 低价SUV：需求持续上升，与轿车的重合度增加。

6. 消费者年龄分布

• 30~39岁：为主要购车群体。
• 30岁以下：更偏好轿车。
• 30岁以上：SUV和MPV份额显著上升，40岁以上群体中SUV份额超过轿车。
• 进口车型：在30岁以上群体中占比增加，豪华品牌更受青睐。

7. 厂商目标达成率

• 合资品牌：日系达成率较高，德系在50%左右，韩系和法系相对偏低。
• 自主品牌：仅有吉利和广汽乘用车达成率超50%，其余品牌表现不佳，下半年销售压力较大。

关键信息

1. SUV市场

• 中型SUV：增速最高，成为市场增长的核心。
• 紧凑型SUV：增速回落，受购置税减半政策透支影响。
• 小型SUV：增速下滑，部分车型出现负增长。
• 新能源SUV：部分车型如MODEL X、X5 e、唐等销量表现突出，显示出新能源车型在SUV市场中的潜力。

2. 品牌表现

• 吉利汽车：销量增长显著，贡献度达5.4%。
• 上汽通用五菱：市场份额最高，销量为62.0万辆。
• 进口品牌：奔驰、宝马、雷克萨斯占据较高市场份额。

3. 省份销量表现

• 广东省、北京市：销量同比上升。
• 山东省：降幅最大。
• 中部及东南沿海地区：销量集中，为市场主要贡献区域。

4. 价格段变化

• 低价位车型：销量下滑明显，市场份额减少。
• 中高端车型：销量份额上升，反映消费者购车偏好向中高端转移。

5. 数据来源与公司信息

• 达示数据：威尔森旗下品牌，提供全面、实时、准确的汽车行业数据。
• 数据仓库：拥有10年以上历史数据，数据种类超50种，市场占有率达80%。
• 合作厂商：与40多家厂商建立长期合作关系。

总结

2017年上半年，中国乘用车市场整体增长放缓，SUV市场表现相对较好，成为主要增长点。轿车市场份额持续下滑，MPV市场则因中型MPV的崛起而有所改善。各系别销量表现分化，日系和吉利表现突出，而韩系、法系、美系及部分德系品牌销量下滑明显。消费者年龄分布显示，30~39岁为主要购车群体，SUV和MPV在中高年龄段更受欢迎。新能源SUV在部分车型中表现亮眼，显示出市场对新能源车型的接受度逐步提升。整体来看，市场进入调整期，下半年竞争将更加激烈。