20180930-易观国际-中国汽车消费者养车行为数字化专题_29页_2mb

中国汽车消费者养车行为数字化专题2018总结

核心内容

中国汽车养护市场在2018年呈现出快速增长的趋势，随着汽车保有量突破2亿大关，车后服务市场规模也迈入万亿时代。汽车养护作为车后服务领域的重要组成部分，其市场规模和占比持续提升，显示出巨大的发展潜力。

主要观点

• 市场规模持续扩大：2017年中国汽车养护市场规模达8984亿元，同比增长27.45%，占车后服务市场比重增至84.75%。
• 用户养车意识增强：从早期的零部件维修更换到现在的定期保养，用户对车辆养护的认知和行为更加科学、规范。
• 渠道多元化发展：传统养护方式（4S店和路边门店）与互联网养护方式（垂直电商、综合电商、车企自建）并行，用户选择更加灵活。
• 垂直电商成为新兴渠道主力：在大保养、小保养及轮胎更换等领域，垂直电商渠道（如途虎养车）因其汽配质量保障、价格优势及用户体验提升，成为用户首选。
• 用户体验与口碑传播：用户对垂直电商的满意度和推荐率较高，尤其是轮胎更换项目，通过朋友推荐等方式提升了渠道认可度。
• 用户忠诚度提升：途虎养车APP行业独占率高达53.3%，反映出用户对其平台的高度依赖和忠诚度。

关键信息

养护市场概况

• 汽车保有量：2017年达2.17亿辆，同比增长11.86%。
• 车后服务市场规模：2017年达1.06万亿元，增速13.37%。
• 汽车养护市场占比：2017年占车后服务市场比重达84.75%。

养护渠道偏好

传统渠道

• 4S店：主流养护渠道，汽配质量和服务质量有保障，但价格较高。
• 路边门店：价格优势明显，但服务质量参差不齐。

新兴渠道

• 垂直电商：如途虎养车，占比最高，尤其在大保养、小保养和轮胎更换领域表现突出。
• 综合电商：发展迅速，但汽配质量控制较弱。
• 车企自建：新兴渠道之一，但市场份额较小。

养护品类与周期

• 大保养：
  • 养护品类：机油、机滤、空滤、汽滤、油滤、火花塞、清洗节气门、更换正时皮带组件等。
  • 养护周期：里程60000-100000km，时间4-6年。
• 小保养：
  • 养护品类：机油、机滤。
  • 养护周期：里程5000-10000km，时间6-12个月。

用户偏好与影响因素

• 车龄：车龄越长，用户对新兴渠道的偏好越高，尤其在购车前五年，垂直电商偏好显著。
• 车价：车价越高，用户对4S店的偏好越强，但垂直电商在30-50万车价区间表现出更高吸引力。
• 用户收入：中低收入用户对新兴渠道偏好更高，而中高收入用户也表现出对垂直电商的青睐。
• 年龄：41岁及以上用户更倾向于选择垂直电商渠道，因其专业性和性价比。
• 性价比与口碑：用户对垂直电商的性价比满意度最高，且口碑传播效果显著。

新兴养护平台发展趋势

• 用户粘性提升：途虎养车APP启动次数和使用时长领先行业，用户忠诚度高。
• 一站式养护模式：各平台通过整合服务种类，打造一站式养护体验，满足用户全生命周期需求。
• 数据驱动优化：通过易观千帆等数据分析工具，实现养护流程的优化和智能化发展。
• 数字化助力降本增效：打通用户、门店、供应生态的数据，实现智能化养护和供应链管理。

结论

中国汽车养护市场正经历从传统模式向数字化、智能化方向的转型。用户对养护品质的关注逐步提升，垂直电商凭借其专业性、性价比和良好的用户体验，正在逐步取代传统养护渠道的部分市场份额。未来，随着技术的不断进步和用户习惯的改变，线上与线下结合的养护模式将更加成熟，进一步推动市场向高质量、高效率发展。