中汽中心：中国区域汽车产业研究情报-汽车行业洞察2023_33页_6mb

中国区域汽车产业研究情报总结

市场概况

1月汽车产销情况

• 全国汽车产销：2023年1月，全国汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和34.8%。
• 春节影响：1月销量走低，主要由于去年12月燃油车购置税减半和新能源补贴政策到期，以及春节假期提前导致企业生产时间减少。
• 与历史对比：与2022年春节月（2月）相比，1月产销量分别下降12.1%和5.1%；与2019年春节月（2月）相比，产销量分别增长13%和11.3%。

乘用车市场表现

• 整体产销：2023年1月，乘用车产销分别为139.7万辆和146.9万辆，环比下降34.3%和35.2%，同比下降32.8%。
• 细分品类：
  • 传统燃油乘用车：销量90.4万辆，同比下降44.8%。
  • SUV：销量75.89万辆，市场份额达52.4%，表现优于轿车和MPV。
  • 轿车：销量63.25万辆，市场份额43.7%。
  • MPV：销量5.67万辆，市场份额3.9%，创历史新低。

商用车市场

• 整体产销：2023年1月，商用车产销分别为19.7万辆和18万辆，环比下降23.9%和38.1%，同比下降43.1%和47.7%。
• 细分市场：
  • 客车：销量2.11万辆，同比下降28.3%。
  • 货车：销量12.06万辆，同比下降47.7%。
• 市场趋势：商用车市场仍处于低位运行，受疫情后市场需求恢复缓慢影响。

产业政策

工信部政策

• 新能源汽车发展：预计2023年新能源汽车产销仍将保持较快增长，重点推进五个方面工作，包括优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境和深化开放发展。
• 政策举措：
  • 修订积分管理办法，制定绿色低碳发展路线图。
  • 健全生产风险预警机制，加强产业链、供应链合作。
  • 推动“车路云”一体化，促进新能源汽车与能源、交通、信息通信融合。
  • 推动《动力电池回收利用管理办法》制定。

地方政策

• 河南省：发布《关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》，从新能源汽车流通、二手车市场、汽车更新消费、平行进口、使用环境、金融服务等方面提出多项措施。
• 广东省：发布《广东省碳达峰实施方案》，明确到2030年新增新能源、清洁能源交通工具比例达40%，推动城市公共服务及货运配送车辆电动化。
• 山东省：发布《2023年全省能源工作指导意见》，提出加快新能源基础设施建设，推动充电服务创新提升。
• 广州市：出台促进汽车消费专项政策，包括新能源指标直接配置、放宽非本市户籍人员资格、促进二手车流通等。
• 国家能源局：加强充电基础设施顶层设计，推动标准体系完善，建设省级监测平台，推进国家级平台规划。

投资概况

重要投资项目

• 亿纬锂能：拟在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线，总投资约108亿元，将成为全球最大规模锂电池单体工厂。
• 长安汽车与宁德时代：设立电池合资公司，注册资本15亿元，长安持股30%，宁德时代持股19%。
• 小鹏汽车广州工厂：正式投产，设计年产能12万辆，未来规划产能达40万辆。
• 福特与宁德时代：福特将在美国密歇根州投资35亿美元建设LFP电池工厂，采用宁德时代技术，预计2026年投产。
• 长城汽车无锡芯动半导体：启动“第三代半导体模组封测项目”，总投资8亿元，年产能120万套，预计2023年底投入量产。

焦点分析

公共领域电动化试点

• 政策背景：工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，鼓励地方完善支撑体系，推动新能源汽车推广、充换电基础设施建设、新技术应用等。
• 推广目标：
  • 到2025年底，试点省市累计推广新能源汽车204万辆。
  • 试点区域分为三类，目标建议值分别为10万辆、6万辆、2万辆。
• 折算关系：
  • 纯电动乘用车：1:1。
  • 插电式混合动力乘用车：0.6:1。
  • 纯电动客车：10米以上6:1，8~10米4.5:1，8米及以下3:1。
  • 插电式混合动力客车：10米以上3:1，8~10米2:1，8米及以下1.5:1。
  • 纯电动专用车：12吨以上6:1，3.5~12吨3.5:1，3.5吨及以下1:1。
  • 插电式混合动力专用车：12吨以上3:1，3.5~12吨1.5:1，3.5吨及以下0.6:1。
• 充电桩与换电站折算：
  • 充电桩按总功率/60kW计算。
  • 换电站按总功率/50kW计算。
  • 180kW以上充电桩折算后乘以1.1倍调整系数。
• 保障措施：
  • 充电基础设施建设纳入中央基建投资补助。
  • 公共领域电动化车辆碳减排纳入温室气体自愿减排交易机制。
  • 组建专家组，加强宏观指导和跨部门协调。

技术与市场趋势

• 车用操作系统开源计划：中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划，首个微内核开源版本将于2023年5月发布，提升操作系统自主可控能力。
• 新能源车市场：1月新能源车产销分别为42.5万辆和40.8万辆，环比和同比均呈负增长，市场占有率24.7%。
• 新能源车结构：
  • 纯电动：28.7万辆，同比下降18.2%。
  • 插电混动：12.1万辆，同比增长42.5%。
  • 燃料电池：0.02万辆，同比下降15.6%。

总结

2023年1月，中国汽车市场整体产销呈两位数下滑，主要受政策到期和春节提前影响。乘用车市场中，SUV表现相对较好，市场份额达52.4%，而MPV市场份额跌破4%。商用车市场仍处于低位运行，客车和货车销量均下降。新能源汽车产销虽同比下降，但市场占有率保持在24.7%。多地政府出台利好政策，支持新能源汽车和智能网联汽车发展，推动充电基础设施建设，鼓励技术创新和产业链整合。重点企业如亿纬锂能、长安汽车、宁德时代、小鹏汽车、福特等加大投资布局，推动新能源汽车产业链发展。公共领域电动化试点政策鼓励推广纯电动车辆和快充桩，以实现双碳目标。