中汽中心：洞察2022：中国区域汽车产业研究情报_35页_10mb

中国区域汽车产业研究情报（2022年11月）

核心内容概览

2022年1-10月，中国汽车产业在政策支持与市场需求的推动下继续保持增长态势，尤其在新能源汽车领域表现突出。整体汽车市场销量稳步提升，乘用车市场增长显著，而商用车市场则面临较大压力。新能源汽车市场占有率持续扩大，成为行业发展的核心驱动力。

主要观点与关键信息

1. 市场概况

• 整体市场：2022年10月，汽车产销分别为259.9万辆和250.5万辆，环比下降，但同比分别增长11.1%和6.9%。1-10月，汽车产销分别为2224.2万辆和2197.5万辆，同比分别增长7.9%和4.6%。
• 乘用车市场：2022年10月，乘用车产销分别为233.4万辆和223.1万辆，同比分别增长16.9%和10.7%。1-10月，乘用车产销分别为1955.1万辆和1921.8万辆，同比分别增长17.3%和13.7%。新能源汽车的快速发展和出口增长是主要推动力。
• 商用车市场：2022年10月，商用车产销分别为26.5万辆和27.3万辆，同比分别下降22.7%和16.2%。1-10月，商用车产销分别为269.1万辆和275.7万辆，同比分别下降31.7%和32.8%。市场整体承压。
• 新能源汽车市场：2022年10月，新能源汽车产销分别为76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达到28.5%。1-10月，新能源汽车产销分别为548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。

2. 产业政策

• 智能网联汽车试点：工信部和公安部开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，试点内容包括自动驾驶功能的验证与测试，目标是推动智能网联汽车产业发展，保障安全并促进法规与标准的完善。
• 工业经济政策：三部门联合印发通知，提出扩大汽车消费、优化产业链供应链、推动工业高质量发展等举措，包括购置税减免、新能源汽车免征购置税延续、启动公共领域车辆全面电动化试点。
• 海南省车联网规划：海南省发布车联网产业发展规划，旨在打造全国车联网重点产业示范区，推动智能网联商用车运营，提升交通效率与安全。
• 吉林省充换电设施建设：计划到2025年建成500座充换电站，推动电动汽车发展，预计拉动省内电动汽车消费约414亿元，减少二氧化碳排放312.43万吨。
• 石家庄市数字经济支持：对符合条件的数字经济创新平台给予最高1000万元的资金支持，鼓励软件研发与应用示范。

3. 投资概况

• 孚能科技：在江西赣州启动年产30GWh新能源电池项目，目标到2025年全球动力电池产能达150GWh，其中中国产能为130GWh。
• 小鹏汇天：获得60亿元银行授信，支持飞行汽车研发与生产，计划在2022年底完成第五代产品试飞。
• 吉利集团：路特斯能源总部50亿元项目落户浙江杭州富阳，推动新能源汽车产业发展。
• 欣旺达：GDR在瑞士证券交易所上市，标志着其全球化战略的推进。
• 蜂巢能源：科创板IPO获受理，计划募资150亿元用于动力锂电池项目建设。
• 比亚迪：在浙江温州建设新能源动力电池生产基地，规划年产能20GWh，助力新能源汽车发展。

4. 焦点分析

• 锂电池应用优势：体积小、能量密度高、循环寿命长、无记忆效应、重量轻、工作电压高、充电速度快、环境污染小，逐步替代铅酸电池。
• 锂电池与国家能源安全：全球锂离子电池出货量预计在2030年接近5TWh，中国作为主要生产国，政策推动锂电池行业持续发展。
• 锂电池产业链体系：上游为基础原料（钴、锂、镍、锰、石墨等），中游包括电池材料、电芯、模组及PACK，下游涵盖消费电子、动力电池、储能电池等领域。
• 新能源汽车政策：国内政策持续支持新能源汽车发展，包括财政补贴退坡、税收减免延续、双积分政策、牌照与路权政策等，推动行业向高质量发展转型。
• 法规与政策汇总：国家出台多项法规与政策，包括《政府工作报告》《锂离子电池行业规范条件》《新能源汽车产业发展规划》等，为锂电池行业及新能源汽车发展提供支持。

总结

2022年，中国汽车产业在政策引导与市场需求的双重推动下，整体保持增长，新能源汽车表现尤为突出。智能网联汽车试点、充换电基础设施建设、飞行汽车研发等成为重要发展方向。锂电池行业作为新能源汽车核心组成部分，其产业链体系日趋成熟，政策支持不断加强，未来发展前景广阔。