能源与交通创新中心：新能源汽车开放指数报告_40页__1mb

新能源汽车市场开放指数报告总结

核心内容

本报告由能源与交通创新中心（iCET）发布，旨在通过“新能源汽车市场开放指数”（NEV市场开放指数）分析中国新能源乘用车市场在品牌多样性及市场覆盖率方面的差异，揭示地方保护问题及根源，以推动新能源汽车产业的市场化、技术化发展。

主要观点

• 2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，明确了新能源汽车发展路径，并提出2015年累计产销量达50万辆，2020年超过500万辆的目标。
• 中国新能源汽车市场在政策推动下迅速发展，累计推广数量超过150万辆，但面临补贴退坡、地方保护、产品质量、产业链配套等多重挑战。
• 报告提出“新能源汽车市场开放指数”，由品牌多样性指数（SW）和市场覆盖指数（M）组成，数值越高表示市场越开放。

关键信息

市场开放指数计算方式

• 品牌多样性指数（SW）：基于香农-威纳指数，考虑品牌丰富度和均匀度。
• 市场覆盖指数（M）：计算新能源乘用车销量占该城市乘用车总销量的比例，乘以10。
• NEV市场开放指数 = SW + M

2017年市场开放指数排名

品牌与车型发展情况

• 2015-2017年，新能源乘用车品牌种类从32个增加到68个，车型从69款增加到210款。
• 北汽新能源与比亚迪为销量最多的两个品牌，2017年销量增长超过两倍。
• 特斯拉等进口品牌主要集中在高端市场，部分城市如上海、北京、杭州、深圳等提供新能源牌照和优惠政策。

地方保护与政策影响

• 地方保护在新能源汽车市场推广中表现明显，如补贴分配偏向本地企业、限制外地品牌进入等。
• 上海为地方保护最严重的城市之一，72%的补贴额度分配给非本地车企，但本地品牌仍占主导地位。
• 天津为市场开放性最好的城市，未设新能源汽车总量限制，补贴政策灵活。
• 杭州通过开放出租车营运权和推广分时租赁，市场开放性显著提高。

产业链与基础设施

• 中国已形成完整的新能源汽车产业链，包括整车制造、电池生产、电控系统等。
• 2017年新能源乘用车销量为57.9万辆，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。
• 西部及北部地区新能源汽车推广缓慢，中部地区进步显著。

政策环境

• 国家政策推动新能源汽车发展，从2009年的“十城千辆”工程到2017年的补贴退坡，政策逐步向市场化过渡。
• 地方政策在新能源汽车推广中起到关键作用，包括补贴、停车优惠、牌照政策等，但也存在地方保护现象。

典型品牌发展特性

• 比亚迪：市场覆盖全面，主要推广PHEV和BEV，销量最高地区为广东、北京、上海。
• 北汽新能源：主打低端车型如EC180，分时租赁为其重要推广手段。
• 上汽荣威：推广PHEV车型，如eRX5、ei6，销量集中在上海。
• 众泰：布局新能源市场，主打微型纯电动车，2017年销量集中在浙江、湖南等地。
• 吉利：主打帝豪EV300，与曹操专车合作，推广共享出行。
• 知豆：主打DI、D2车型，以分时租赁为主，主要分布于二三线城市。
• 奇瑞：推广eQ系列，主要分布于二三线城市，广泛应用于共享平台。
• 江铃：以A0/A00级车为主，推广区域集中于南昌及周边地区。
• 江淮：主打iEV系列，与多家企业合作，推广至多个城市。
• 长安：推广奔奔、奔奔mini，以非运营车辆为主，运营车辆集中在部分城市。
• 特斯拉：未进入国家推广目录，主要依赖地方政策获得新能源牌照，推广以高端车型为主。

总结

新能源汽车市场开放指数是衡量新能源汽车市场开放程度的重要指标，反映了各地区在品牌多样性及市场覆盖率方面的差异。2015-2017年，市场开放性整体提升，但地方保护现象仍存在，影响市场健康发展。报告指出，市场开放性与地方政策密切相关，政策支持对新能源汽车推广起到关键作用。同时，品牌多样性和车型丰富度也显著提升，推动新能源汽车市场逐步走向成熟。