新能源汽车市场开放指数报告-能源交通创新中心-2018.05-40页-1mb

新能源汽车市场开放指数报告总结

核心内容

本报告由能源与交通创新中心（iCET）发布，旨在通过“新能源汽车市场开放指数”分析中国各地区新能源乘用车市场在品牌多样性与市场覆盖率方面的差异，揭示地方保护现象及其对市场发展的影响。

主要观点

• 政策背景：2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，推动新能源汽车发展。至2017年，新能源乘用车销量达57.9万辆，其中纯电动汽车占比达80.7%。
• 市场发展：新能源汽车市场从培育期进入高速增长期，累计推广量超过150万辆，但面临补贴退坡、产品质量、产业链配套等挑战。
• 市场开放指数：该指数由品牌多样性指数（SW）和市场覆盖指数（M）组成，数值越高表示市场越开放。2015-2017年，市场开放指数整体上升，平均值由1.38提升至2.33。
• 地方保护问题：部分城市存在地方保护现象，如限制外地品牌车辆进入，影响市场公平竞争和行业健康发展。

关键信息

2015-2017年新能源乘用车推广情况

• 销量趋势：2017年新能源乘用车销量达57.9万辆，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车1.1万辆。
• 区域差异：上海、北京、广东销量领先，东北及西北地区推广量较低，如黑龙江、新疆、宁夏及青藏地区不足千辆。

品牌多样性提升

• 品牌数量：2015-2017年，新能源乘用车品牌种类从32个增加至68个。
• 典型品牌：北汽新能源和比亚迪为车型最多的品牌，2017年分别有14款和10款车型；部分品牌如腾势、特斯拉主打1-2款车型。

2017年城市NEV市场开放指数排名

• 第一梯队：天津、杭州、北京，开放指数分别为3.80、3.45、3.23。
• 第二梯队：广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安。
• 第三梯队：长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛。
• 第四梯队：重庆、宁波、昆明、合肥、柳州、南昌。

2017年省份与直辖市NEV市场开放指数排名

• 第一梯队：天津、北京。
• 第二梯队：浙江、湖北、上海、四川、河南。
• 第三梯队：福建、江苏、陕西、广东、山东、河北、湖南、山西。
• 第四梯队：重庆、云南、安徽、广西、江西。

城市NEV市场开放指数解读

• 第一梯队：天津市场开放性最好，品牌多样性与市场覆盖率均高；杭州和北京虽销量高，但开放性有所提升。
• 第二梯队：广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安市场开放度较高，品牌分布相对均匀。
• 第三梯队：长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛市场开放度中等。
• 第四梯队：重庆、宁波、昆明、合肥、柳州、南昌市场开放度较低，地方保护现象明显。

典型品牌发展特性

• 比亚迪：市场覆盖全面，主打PHEV和BEV车型，2017年销量第一，主要分布在广东、北京、上海。
• 北汽新能源：以低端车型为主，分时租赁为主要推广方式，2017年销量中12%为租赁车辆。
• 上汽荣威：推广车型包括PHEV和BEV，主要集中在一线城市。
• 众泰：布局广泛，主要推广中低端微型电动车，2017年销量以云100和E200为主。
• 吉利：主打帝豪EV300，分布广泛，与共享出行平台合作。
• 知豆：微出行理念，主打DI和D2车型，主要分布在二三线城市。
• 奇瑞：新能源车型以eQ系列为主，分布于二三线城市，分时租赁平台应用较多。
• 江铃：推广A0/A00级电动车，主要集中在南昌地区。
• 江淮：主打iEV系列，推广于潍坊、合肥等城市。
• 长安：推广A0/A00级车型，主要集中在重庆地区，计划2025年全面停售燃油车。
• 特斯拉：作为进口品牌，未进入国家推广目录，但通过地方政策获得新能源牌照，推广依赖于激励政策。

政策环境

• 国家政策：从2007年“十城千辆”工程开始，逐步推进新能源汽车产业发展，2016年后补贴退坡，强调市场主导。
• 地方激励政策：包括购置补贴、停车费用减免、充电优惠等，但部分城市存在地方保护，如南昌对江铃的补贴占绝大多数。

新能源牌照政策

• 城市：北京、上海、杭州、广州、深圳、天津等城市提供新能源牌照政策。
• 优惠政策：如不限行、停车优惠、免牌照费等。

EV造车新势力

• 品牌与生产基地：包括爱驰汽车、拜腾、车和家、电咖、零跑汽车、蔚来汽车、前途汽车、奇点汽车、威马汽车、小鹏汽车、云度汽车。
• 产品类型与合作伙伴：各品牌产品类型多样，部分与地方政府或企业合作，如蔚来与江淮、广汽、长安合作，特斯拉与滴滴合作。

结语

• 市场开放性：2015-2017年，各城市NEV市场开放指数均有提升，但地方保护问题仍存在。
• 政策建议：需加强监管，鼓励多元化发展，破除地方保护，建立统一市场。
• 未来展望：对于新能源汽车市场刚起步的地区，需政策引导；对于发展较快地区，应推动市场化进程，提升品质与服务。

致谢

• 资金支持：能源基金会。
• 专家意见：多位专家为报告提供宝贵意见和建议。

报告作者

• 王雯雯、安锋、Maya Ben Dror、康利平。

报告声明

• 本报告由能源基金会资助，内容不代表资助方意见，仅供研究参考。