ICET-2018年新能源汽车市场开放指数报告-2018.5-40页-1mb

报告摘要

新能源汽车市场开放指数报告总结

核心内容概述

本报告由能源与交通创新中心（iCET）发布，旨在通过“新能源汽车市场开放指数”（NEV市场开放指数）反映中国各地区新能源汽车推广政策的开放程度及市场发展差异，揭示地方保护现象及其根源。该指数由品牌多样性指数（SW）和市场覆盖率指数（M）组成，数值越高表示市场越开放。

主要观点

国家政策驱动：自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》以来，新能源汽车市场快速扩张，累计推广量超过150万辆，市场保有量占全球50%以上。
市场挑战与问题：尽管发展迅速，但面临补贴退坡、地方保护、产品可靠性、产业链配套、基础设施建设、售后服务提升等多重挑战，其中地方保护是最核心问题之一。
市场开放指数提升：2015-2017年，全国NEV市场开放指数平均值由1.38提升至2.33，表明整体市场开放性增强，但东西部地区发展不均衡，西部和北部地区仍需加快步伐。
品牌多样性与市场覆盖：新能源汽车品牌种类和车型数量逐年增加，2017年达到68个品牌和210款车型。然而，部分城市仍存在品牌集中、市场封闭的问题。

关键信息

2015-2017年新能源乘用车推广情况

销量：2017年新能源乘用车销量为57.9万辆，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车1.1万辆。
地区差异：上海、北京、广东为前三，而黑龙江、新疆、宁夏、青藏地区销量不足千辆。
品牌与车型增长：品牌种类从32增加至68，车型从69增加至210款。

2017年NEV市场开放指数排名

城市排名：
- 第一梯队：天津（3.80）、杭州（3.45）、北京（3.23）
- 第二梯队：广州（2.70）、上海（2.70）、成都（2.65）、深圳（2.63）、郑州（2.61）、武汉（2.54）、西安（2.50）
- 第三梯队：长沙（2.48）、济宁（2.37）、厦门（2.34）、南京（2.25）、潍坊（2.25）、湖州（2.12）、青岛（2.09）
- 第四梯队：重庆（1.98）、宁波（1.97）、昆明（1.80）、合肥（1.22）、柳州（1.20）、南昌（1.17）
省份排名：
- 第一梯队：天津（3.80）、北京（3.23）
- 第二梯队：浙江（2.98）、湖北（2.72）、上海（2.70）、四川（2.63）、河南（2.51）
- 第三梯队：福建（2.47）、江苏（2.42）、陕西（2.42）、广东（2.42）、山东（2.35）、河北（2.31）、湖南（2.30）、山西（2.16）
- 第四梯队：重庆（1.98）、云南（1.79）、安徽（1.50）、广西（0.98）、江西（0.95）

城市NEV市场开放指数解读

市场开放性提升：2015年多数城市NEV市场开放指数集中在三四梯队，2017年整体提升，集中在二三梯队。
品牌多样性：2017年，23个主要城市中，12个城市品牌种类超过30个，品牌分布较为均匀。
开放度最佳与最差城市：
- 最佳：天津、杭州
- 最差：合肥、柳州、南昌

地方政策与市场开放

地方保护现象：部分城市如合肥、南昌存在明显的地方保护，限制外地品牌车辆的推广。
政策影响：地方政策如补贴分配、目录设立、本地采购要求等，对市场开放性有直接影响。

典型品牌发展特性

比亚迪：覆盖广泛，主打PHEV和BEV车型，市场集中于广东、北京、上海。
北汽新能源：以低端车型为主，分时租赁是其主要推广策略，但忽视中高端车型发展。
上汽荣威：主要推广PHEV车型，上海市场占主导，部分车型用于运营。
众泰：以中低端车型为主，逐步扩展至高级别车型。
吉利：帝豪EV300为主要车型，与共享出行平台合作，推动市场发展。
知豆：主打微型车，与吉利关联紧密，未来将扩展产品线。
奇瑞：产品以中低端为主，用于分时租赁平台。
江铃：主要推广A0/A00级车，依赖地方政策，推广集中在南昌。
江淮：主攻低端市场，与共享平台合作，推广区域以二三线城市为主。
长安：主打A0/A00级车，推广分布较均衡，运营车辆集中在杭州、成都、上海。
特斯拉：作为进口品牌，未进入国家推广目录，但因地方政策获得新能源牌照，主打高规格车型。

新能源牌照政策与激励措施

牌照政策：北京、上海、杭州、广州、深圳、天津等城市对新能源汽车提供不限行、牌照优惠等政策。
激励措施：包括地方补贴、充电优惠、停车费减免、免购置税、公共充电桩建设补贴等，促进新能源汽车推广。

新能源汽车产业链与产业集群

产业集群：新能源乘用车产业形成区域集群，如长三角、珠三角、成渝地区等。
地方保护：部分城市因保护本地产业，存在品牌偏见和政策壁垒。

新能源汽车推广政策阶段

政策阶段：
- 2007-2009：规划布局，促进经济复苏
- 2009-2010：试点研究，推动新能源汽车发展
- 2011-2013：全国推行，扩大推广范围
- 2013-2015：强化发展，补贴小幅退坡
- 2016-2020：退坡保驾，补贴逐步退出
- 2017-至今：市场推进，建立市场机制，鼓励技术提升

新能源汽车推广政策变化

2017年政策调整：补贴力度逐步下降，政策向精细化调整，强调电池能量密度、百公里电耗等参数。
补贴退坡：2013年以来补贴逐步退坡，2017年退坡幅度加大，2018年进一步退坡。

EV造车新势力

主要品牌：爱驰汽车、拜腾、车和家、电咖、零跑汽车、蔚来汽车、前途汽车、奇点汽车、威马汽车、小鹏汽车、云度汽车
生产基地与产品类型：各品牌在不同地区设立生产基地，产品类型覆盖从微型车到中大型SUV，部分品牌已进入国家推广目录。

结语

本报告指出，新能源汽车市场开放指数与地方政策制定密切相关，尽管2015-2017年市场开放性整体提升，但地方保护问题仍存在。未来应加强监管，鼓励多元化发展，推动市场由政策驱动向市场驱动转变，以提升新能源汽车品质与服务。同时，对于新能源汽车市场起步较晚的地区，应继续给予政策支持与资金补贴，以加快其发展进程。